Formulaire RSVP à un évènement

Les formulaires Salesforce sont des formulaires numériques conçus pour collecter, mettre à jour et synchroniser les données directement avec Salesforce, la plateforme de gestion de la relation client la plus utilisée au monde. Ces formulaires sont utilisés par les entreprises pour simplifier la saisie de données, automatiser la capture de prospects, gérer les retours clients, traiter les inscriptions à des événements, et bien plus encore, tout en garantissant une circulation fluide des informations dans leur environnement Salesforce. Que vous collectiez de nouveaux prospects lors d'un salon professionnel, mettiez à jour vos fiches de contact ou receviez des demandes d'assistance, les formulaires Salesforce éliminent la saisie manuelle et réduisent les erreurs en connectant vos formulaires directement à votre CRM.

Avec Jotform, les utilisateurs peuvent facilement créer et personnaliser des formulaires Salesforce sans aucune connaissance en codage. Le générateur de formulaires intuitif par glissé-déposé de Jotform, associé à sa solide intégration Salesforce, vous permet de concevoir des formulaires à l'image de votre marque, d'ajouter des champs avancés et d'automatiser les flux de travail. Vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles ou créer le vôtre de A à Z, puis connecter votre formulaire à Salesforce pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements. Cette intégration simplifie votre processus de collecte de données, améliore la précision et fait gagner un temps précieux à votre équipe, ce qui en fait un outil essentiel pour les entreprises qui s'appuient sur Salesforce pour leurs opérations.

Cas d'utilisation des formulaires Salesforce

Les formulaires Salesforce sont des outils polyvalents qui s'adaptent à un large éventail de besoins métier. Leur principal atout réside dans l'automatisation de la collecte de données et la garantie d'une répercussion précise et instantanée des informations dans votre compte Salesforce. Voici comment les utiliser, à qui ils profitent et en quoi leur création peut varier selon le scénario :

1. Cas d’utilisation possibles :

• Génération de prospects : capturez de nouveaux prospects à partir de votre site web, de vos événements ou de vos comptes de réseaux sociaux et envoyez-les directement à Salesforce.
• Commentaires des clients : collectez des enquêtes de satisfaction client ou des commentaires sur les produits et actualisez les dossiers clients.
• Inscription à l'événement : inscrivez les participants aux webinaires, conférences ou ateliers et faites un suivi de la participation dans Salesforce.
• Demandes d'assistance : permettez aux clients de soumettre des demandes d'assistance qui créent automatiquement des cas dans Salesforce.
• Formulaires de commande : traitez les commandes de vente et mettez à jour les enregistrements d'opportunités ou de comptes.
• Actualisation des données internes : permettez au personnel de mettre à jour les informations de contact ou de compte directement à partir d'un formulaire.

2. Points de résolution de problèmes :

• Élimine la saisie manuelle des données et réduit les erreurs.
• Assure la synchronisation des données en temps réel avec Salesforce.
• Automatise les actions de suivi et les notifications.
• Améliore la précision des données et l’efficacité du flux de travail.

3. Propriétaires et utilisateurs possibles :

• Équipes commerciales et marketing pour la capture et la qualification des prospects.
• Équipes d'assistance client pour la gestion des cas.
• Coordinateurs d'événements pour le suivi des participants.
• Services RH pour l'intégration des employés ou les enquêtes internes.
• Équipes informatiques et opérationnelles pour l'automatisation des processus.

4. Différences entre les méthodes de création :

• Formulaires de capture de prospects : concentrez-vous sur les coordonnées, la source du prospect et les questions de qualification.
• Formulaires de commentaires : inclure des échelles d’évaluation, des zones de commentaires et des identifiants clients.
• Formulaires d'événement : nécessitent les détails de l'événement, les informations sur les participants et les options de paiement.
• Formulaires d'assistance : catégories de problèmes, niveaux de priorité et champs de téléchargement de fichiers.
• Formulaires de commande : inclure la sélection de produits, les quantités et les informations de facturation.

En résumé, les formulaires Salesforce peuvent être adaptés à tout scénario dans lequel des données doivent être collectées et gérées dans Salesforce, avec le contenu et les champs du formulaire adaptés au cas d'utilisation spécifique.

Comment créer un formulaire Salesforce

Créer un formulaire Salesforce avec Jotform est un processus simple qui vous permet de collecter et de synchroniser efficacement vos données avec votre CRM Salesforce. Que vous ayez besoin d'un formulaire de capture de prospects, d'une enquête de satisfaction client ou d'un formulaire d'inscription à un événement, l'outil de création flexible de Jotform et son intégration avec Salesforce simplifient la conception, la personnalisation et l'automatisation de vos flux de travail.

Voici un guide étape par étape pour créer un formulaire Salesforce pour le cas d'utilisation choisi :

1. Commencez la création de votre formulaire :

• Connectez-vous à votre compte Jotform et cliquez sur le bouton « Créer » sur votre page Mon Espace de Travail.
• Choisissez "Formulaire" et décidez si vous souhaitez partir de zéro ou utiliser l'un des plus de 10 000 modèles de Jotform adaptés aux cas d'utilisation de Salesforce.

2. Sélectionnez la mise en forme :

• Choisissez entre le formulaire classique (toutes les questions sur une page) ou le formulaire à cartes (une question par page) en fonction de votre public et de votre cas d'utilisation.

3. Ajoutez des éléments de formulaire :

• Cliquez sur "Ajouter un élément" pour faire glisser et déposer les champs correspondant à votre cas d'utilisation :
• Pour la génération de prospects : Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Origine.
• Pour l'inscription à l'événement : détails du participant, sélection de l'événement, champs de paiement.
• Pour les demandes d'assistance : description du problème, priorité, importation de fichier.
• Pour les commentaires : échelles de notation, zones de commentaires, identifiant client.
• Utilisez des widgets pour des besoins avancés tels que les signatures électroniques, l'importation de fichiers ou la logique conditionnelle.

4. Personnalisez la conception :

• Utilisez le concepteur de formulaires (icône en forme de rouleau à peinture) pour faire correspondre votre image de marque en ajustant les couleurs, les polices et la mise en page.
• Ajoutez le logo de votre organisation et mettez à jour le nom du formulaire pour plus de clarté.

5. Configurez l’intégration Salesforce :

• Accédez à l’onglet "Paramètres", sélectionnez "Intégrations" et recherchez Salesforce.
• Authentifiez votre compte Salesforce et mappez les champs de formulaire aux objets Salesforce (par exemple, prospects, contacts, dossiers).
• Choisissez de créer de nouveaux enregistrements ou d'actualiser les enregistrements existants en fonction des soumissions de formulaires.

6. Configurez des notifications par email :

• Configurez des emails de réponse automatique pour confirmer les soumissions aux utilisateurs.
• Activez les emails de notification pour que votre équipe reste informée des nouvelles entrées.

7. Publiez et partagez le formulaire :

• Cliquez sur "Publier" pour obtenir le lien direct de votre formulaire ou l'intégrer sur votre site web.
• Partagez par email, sur les réseaux sociaux ou via un code QR selon vos besoins.

8. Testez votre formulaire :

• Utilisez le bouton "Aperçu du formulaire" pour tester l’expérience utilisateur et vous assurer que les données se synchronisent correctement avec Salesforce.
• Soumettez une entrée de test et vérifiez que les informations apparaissent dans votre CRM Salesforce.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer un formulaire Salesforce qui non seulement collecte les informations adaptées à votre cas d'utilisation spécifique, mais automatise également le transfert de données et les actions de suivi, vous faisant gagner du temps et réduisant les erreurs. Le générateur sans code de Jotform et son intégration transparente avec Salesforce permettent à tous les membres de votre organisation de configurer facilement des formulaires performants et personnalisés qui génèrent des résultats commerciaux.