# セールス向けSalesforceエージェント | Jotform Salesforceエージェント # セールス向けSalesforceエージェント 営業チームがリードを評価し、商談を更新し、取引を即座に追跡できるようサポートします。AIを活用した自動化により、AIエージェントがデータと定型業務を管理する間、あなたは関係構築に集中できます。 無料で今すぐ始める![Image 1: Hero Image](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vdXNlLWNhc2VzL3NhbGVzL2hlcm8tbWFuLnBuZw==/hero-man.png?w=914&t=1)![Image 2: Hero Chatbot Image](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vdXNlLWNhc2VzL3NhbGVzL2NoYXRib3QucG5n/chatbot.png?w=660&t=1) ## **Salesforce Agent** の仕組み ![Image 3: Connect to Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvaG93LTEucG5n/how-1.png?w=768&t=1) ### Salesforceに接続する エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。 ![Image 4: Train your agent](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvaG93LTIucG5n/how-2.png?w=768&t=1) ### エージェントをトレーニング セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。 ![Image 5: Let the agent work for you](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvaG93LTMucG5n/how-3.png?w=768&t=1) ### エージェントにあなたの仕事をさせましょう エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。 ## 対応するSalesforce Cloud Jotform Salesforce Agentは、チームが利用するすべてのSalesforce Cloudに対応。ワークフローの連携性、一貫性、パワーを維持します。 **Sales Cloud** 会話が自動的に営業記録に変わるため、リード、商談、顧客データをリアルタイムで管理できます。 **Experience Cloud** 顧客ポータルやWeb上のインタラクションから直接リードを取得し、Sales Cloudに即座に同期します。 ## AIを活用したセールス向けのSalesforceエージェントでより多くの取引を成立させましょう ### リード獲得と資格審査 セールスリードを見逃すことはもうありません。Salesforceエージェントは会話から連絡先の詳細を自動的に収集し、事前に定義された基準に基づいて見込み客を評価し、それらを直接Salesforceに同期します。これにより、パイプラインを常に満たし、営業担当者が最適な商談に時間を費やすことができます。 ![Image 6: Lead capture and qualification](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvc2FsZXMvZmVhdHVyZS0xLnBuZw==/feature-1.png?w=40&t=1) ### 商談とパイプライン管理 手作業での更新なしで商談を進めることができます。エージェントは新しい商談を作成し、ステージを更新し、リアルタイムで活動を記録できます。営業担当者は余分なデータ入力なしで正確なパイプラインを把握でき、より迅速で信頼性の高い予測が可能になります。 ![Image 7: Opportunity and pipeline management](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvc2FsZXMvZmVhdHVyZS0yLnBuZw==/feature-2.png?w=40&t=1) ### データと顧客の洞察力を瞬時に すべての会話の前に情報を把握しましょう。Salesforceエージェントは、営業担当者が状況に応じて対応できるよう、アカウント履歴、メモ、関連記録を瞬時に取得します。より良い洞察力を手元に持つことで、チームはより強固な関係を築き、より迅速に商談を成立させることができます。 ![Image 8: Instant data and customer insights](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi91c2UtY2FzZXMvc2FsZXMvZmVhdHVyZS0zLnBuZw==/feature-3.png?w=40&t=1)