# Jotform Salesforce Iエージェント：AIでセールスフォースを自動化 ## **Jotform Salesforce エージェント** # Salesforce向け AIチャットボット 日々のSalesforce業務はAIにおまかせ。リードの取り込み、レコードの作成・更新、ケース対応の自動化までを一括で効率化できます。チームはより価値の高い業務に集中できます。 無料で今すぐ始める ![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1) Sarah Blue ![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1) **Dorian****Customer Support** Can I get a demo? Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly. Thank you! **Create Lead** Success **Last Name**Blue **First Name**Sarah **Company**Acme Corp Chat Voice History ## チームに常駐するSalesforceエキスパート 正確な回答やリード獲得から記録の更新やケース処理まで、AIエージェントは専任のSalesforceプロのように働き、チームはより重要な業務に集中できます。 ### **リードキャプチャー** 見込み顧客の情報を収集し、ヒアリングによる選別を行いながらリードを自動作成します。営業チームが機会を逃さない体制を実現します。 ![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=1128&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **チケットとケース対応の自動化** チャットに最新のSalesforceレコードを取り込んで、顧客にリアルタイムで注文とアカウントの最新情報を提供します。 ![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=1128&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **24/7 customer support** 営業時間を気にせず、いつでもお客様の質問に答え、必要な時にサポートを提供します。 ![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1) ### **すぐに使えるスキルとアクション** Salesforceのリード、案件、予約などのデータを、すぐに使えるアクションで送受信できます。 ![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1) ### **Salesforceのデータから学習します** Service Cloudナレッジやよくある質問（FAQ）、業務手順書をもとにエージェントを学習します。組織のベストプラクティスを反映した、状況に応じた最適な回答を提供します。 ![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1) ### **常にSalesforceと同期** エージェントはSalesforceのデータと自動的に同期するため、顧客の詳細、商談、ケースは余分な手間をかけることなく常に最新の状態に保たれます。 ![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1) ## Salesforce Legacy Chat は2026年に終了 時間のかかる設定や高額な移行作業を避けましょう。Jotformは、スムーズですぐに使える代替ソリューションを提供します。 [今すぐJotformに切り替えよう](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/vs/salesforce-chat/) ## Experience Cloudとスムーズに連携 エージェントをSalesforce Experience Cloudで直接共有し、顧客、従業員、パートナーが必要とする場所で24時間体制のサポートを提供できます。 無料で今すぐ始める ![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1) ## 充実したツールでAIエージェントの機能を強化 たった数クリックでカンタン自動化！注文管理や最新情報の通知、問い合わせ対応までお任せください。 無料で今すぐ始める 項目のリストを表示 エージェントに役立つリンク一覧を表示させましょう。 Slackメッセージを送信 AIエージェントからの自動Slack通知で、リアルタイムに最新情報を受け取りましょう。 画像を表示 画像を使って、手順やキャンペーン情報、特典、トラブルシューティングをわかりやすく伝えましょう。 Googleカレンダーに予定を登録 AIエージェントに、あなたの空き状況に応じてお客様の予約管理を任せましょう。 通知メールを送信 エージェントに必要に応じてメールを作成し、送信させることができます。 ウェブサイト内を検索 エージェントがサイト内を検索し、お客様に役立つコンテンツを提供できるように設定しましょう。 同意を得る AIエージェントが会話の中でお客様の同意を取得できるようにしましょう。 フォーム エージェントを使って、顧客アンケートやデータをフォームで収集できます。 項目のリストを表示 エージェントに役立つリンク一覧を表示させましょう。 Slackメッセージを送信 AIエージェントからの自動Slack通知で、リアルタイムに最新情報を受け取りましょう。 画像を表示 画像を使って、手順やキャンペーン情報、特典、トラブルシューティングをわかりやすく伝えましょう。 Googleカレンダーに予定を登録 AIエージェントに、あなたの空き状況に応じてお客様の予約管理を任せましょう。 通知メールを送信 エージェントに必要に応じてメールを作成し、送信させることができます。 ウェブサイト内を検索 エージェントがサイト内を検索し、お客様に役立つコンテンツを提供できるように設定しましょう。 同意を得る AIエージェントが会話の中でお客様の同意を取得できるようにしましょう。 フォーム エージェントを使って、顧客アンケートやデータをフォームで収集できます。 Please provide the glossary directly here in the conversation so I can proceed with the translation task as instructed. お客様が購入を完了したタイミングで、自動的にワークフローを開始できます。 写真を撮る お客様がチャット内で写真を撮影し、そのまま送信できるようにしましょう。 予約日時を設定 空き状況に合わせて、エージェントにお客様の予約対応を任せられます。 動画を表示 チャット内でスマートな動画返信を使って、ストアの魅力をアップしましょう。 Google Driveに送信 エージェントが書類や画像、動画を受け取り、Googleドライブにアップロードさせましょう。 ![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) 場所を表示 エージェントにGoogleマップを使って店舗の場所を表示させましょう。 詳細を聞く チャット中にお客様から情報やデータを収集できるようにエージェントを設定しましょう。 チェックリストを表示 エージェントにチェックリストを表示させて、お客様をステップごとに案内しましょう。 Please provide the glossary directly here in the conversation so I can proceed with the translation task as instructed. お客様が購入を完了したタイミングで、自動的にワークフローを開始できます。 写真を撮る お客様がチャット内で写真を撮影し、そのまま送信できるようにしましょう。 予約日時を設定 空き状況に合わせて、エージェントにお客様の予約対応を任せられます。 動画を表示 チャット内でスマートな動画返信を使って、ストアの魅力をアップしましょう。 Google Driveに送信 エージェントが書類や画像、動画を受け取り、Googleドライブにアップロードさせましょう。 ![Image 18: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) 場所を表示 エージェントにGoogleマップを使って店舗の場所を表示させましょう。 詳細を聞く チャット中にお客様から情報やデータを収集できるようにエージェントを設定しましょう。 チェックリストを表示 エージェントにチェックリストを表示させて、お客様をステップごとに案内しましょう。 項目のリストを表示 Slackメッセージを送信 画像を表示 Googleカレンダーに予定を登録 通知メールを送信 ウェブサイト内を検索 項目のリストを表示 Slackメッセージを送信 同意を得る フォーム Please provide the glossary directly here in the conversation so I can proceed with the translation task as instructed. 写真を撮る 予約日時を設定 同意を得る フォーム 同意を得る フォーム Please provide the glossary directly here in the conversation so I can proceed with the translation task as instructed. 写真を撮る 動画を表示 Google Driveに送信 ![Image 19: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) 場所を表示 詳細を聞く チェックリストを表示 動画を表示 Google Driveに送信 動画を表示 Google Driveに送信 ## チームのためのSalesforceエキスパート ### Salesforceの知識とデータでトレーニング ![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1) エージェントはSalesforceの記事、よくある質問、リンクから学習し、状況に応じた適切な回答を提供できます。 ### Salesforceアクションの自動化 ![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1) エージェントが、レコードの作成・更新・取得から、商談の管理、サポートケースの起票までを自動で実行するので、手作業の手間を削減します。 ### 信頼できる回答を提供 ![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1) エージェントがSalesforceのデータをもとに、顧客・従業員・パートナーからの問い合わせに対して、正確で信頼性の高い回答を提供します。 ### アクションの追跡とログ ![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1) エージェントが成功ログと失敗ログを監視するため、アクションが正常に実行され、データが正しく送信されていることを常に把握できます。 [全ての機能をチェック](https://www.jotform.com/ja/ai/salesforce-agent/features/) ## Salesforceエージェント の登場 ![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1) 無料で今すぐ始める ## ユーザーの声 Salesforceエージェントは、業務をより詳細に自動化し、従業員の作業を最小限に抑えることができます。 **Katelynn Johnson, **カスタマーサービスマネージャー**** JotformのSalesforceエージェントは直感的で使いやすい製品で、JotformとSalesforceの両プラットフォームの価値と効率性を最大限に高めるために戦略的に活用できます。 **James Ray, **データと情報マネージャー**** ## よくある質問 (FAQ) * ### Salesforce エージェントとは何ですか？ Salesforce Agentは、Salesforceアカウントと直接連携するAIアシスタントです。リードの獲得やレコードの作成・更新、ケース対応の自動化、個別化されたサポートの提供まで、すべてチャット上で完結します。 * ### 設定にコーディングの知識は必要ですか？ いいえ、コーディングの知識は一切不要です。このエージェントはノーコードで設定でき、Salesforceアカウントを連携し、使用するオブジェクトや項目を選ぶだけで利用を開始できます。あとは業務に合わせてデータの流れをカスタマイズするだけで、すぐに活用できます。 * ### 本番環境とサンドボックス環境の両方に接続できますか？ はい。Salesforceエージェントは、本番環境とサンドボックス環境のどちらにも接続できます。サンドボックス環境でワークフローを安全にテスト・調整してから、本番環境で公開することが可能です。 * ### Salesforce AgentはSalesforceデータとどのように連携しますか? エージェントはSalesforceオブジェクト(リード、連絡先、アカウント、商談、ケースなど）と連携します。AIを活用して、フィールドを自動入力し、既存のレコードを検索して、リアルタイムで更新できます。 * ### Salesforceエージェントは新しいリードを獲得できますか？ はい。エージェントはチャットでの会話からリード情報を直接収集し、Salesforceに新しいリードレコードを作成できます。また、ユーザーの回答に基づいてリードを自動的に絞り込むように設定することも可能です。 * ### 既存のSalesforceレコードを更新できますか？ はい。エージェントは検索機能を使用してSalesforce内の一致するレコードを見つけ、リードステータスの変更、顧客の新しいメールアドレス、ケースの詳細更新など、新しい情報で更新します。 * ### ケース管理に対応していますか？ はい。Salesforce エージェントは、ケースの作成、更新、エスカレーションが可能です。また、Salesforce ナレッジベースを活用してリアルタイムで応答し、顧客の問題を迅速かつ自律的に解決します。 * ### 会話の中でSalesforce Knowledgeの記事を使用できますか？ はい。エージェントはSalesforceナレッジベースから直接回答を引き出すことができ、手動での介入なしに、記事に基づいた正確なサポートを顧客に提供できます。 * ### AIはSalesforceの項目入力をどのようにサポートしますか？ フィールドへの入力方法は、複数の方法から選択できます： * チャットで質問し、ユーザーから必要な情報を収集できます。 * AIで自動生成：ケースの件名や優先度などを、エージェントが内容に応じて自動で判断・設定します。 * 参照データの取得：既存のSalesforceレコードから必要な情報を取得します * 固定値：あらかじめ設定した値を常に使用します。 * ### 連携のエラーや問題を追跡できますか？ はい。連携ログを使用すると、エージェントが実行したすべてのアクションを監視できるため、失敗した操作を透明性を持って把握し、簡単に解決できます。 * ### Salesforce エージェントは、機密性の高い顧客データをどのように扱いますか? 顧客が機密情報へのアクセスを必要とする場合、Salesforceエージェントは顧客確認アクションをトリガーできます。例えば、本人確認のための認証リンクをメールで自動送信し、確認後にのみレコードの閲覧や情報更新を許可します。これにより、セキュリティを確保しながら、ユーザーにとってスムーズな体験を維持できます。 * ### 複数のアクション間でSalesforceの参照データを連携できますか？ はい、可能です。エージェントは、ある検索結果（例：取引先）を次のアクション（例：関連する取引先責任者や商談の作成）に活用できます。これにより、Salesforce上で連携されたワークフローをスムーズに構築できます。 * ### どのSalesforceオブジェクトに接続できますか？ リード、取引先責任者、取引先、商談、ケースなどの標準Salesforceオブジェクトと連携できます。また、より専門的なワークフローのためにカスタムオブジェクトとも接続できます。 * ### 営業とサポートの両方でエージェントを使用できますか？ はい、可能です。営業チームはリードの獲得・選別に活用でき、サポートチームはケースの自動作成や24時間対応の顧客サポートを実現できます。さらに、マーケティングチームもキャンペーン経由のリードをSalesforceへ直接取り込むことができます。 * ### Salesforceのデータはエージェントで安全に保護されますか? はい。Salesforceエージェントは、業界標準のセキュリティと暗号化手法に従い、データを安全に保護します。組織の権限セット、項目レベルのセキュリティ、共有ルールを完全に尊重し、データアクセスが常にSalesforceの設定に沿うよう徹底しています。すべての接続は安全に暗号化されているため、顧客情報はプライベートかつ保護された状態で保たれます。 詳しくは[AIエージェントセキュリティページ](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/security/)をご覧ください。 * ### Experience CloudでSalesforceエージェントを使用できますか？ はい。Salesforce エージェントは、Salesforce Experience Cloud サイトに直接埋め込むことができます。これにより、顧客、パートナー、従業員がコミュニティポータル内でエージェントとやり取りできるようになります。レコードの更新、情報の確認、Salesforce データを活用した迅速なサポートの利用など、さまざまな用途に対応します。 さらに表示