# 金融サービス向けエンタープライズソリューション｜Jotform企業 ファイナンシャルサービス # 最も簡単な財務データの収集と管理方法 Jotformエンタープライズは、直感的で相互接続可能なコードレスソリューションの強力なプラットフォームとして、世界中の金融サービス会社から信頼されています。フォームの迅速な作成、顧客基盤の分析、予算の管理、電子サインの収集、エンドツーエンドのワークフローの合理化、これら全てを一箇所で実現できます。 [営業チームにお問合せ](https://www.jotform.com/ja/enterprise/contact-sales/?financial-services) ![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1) 世界中の一流企業がJotformエンタープライズに信頼を寄せています。 ![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ## 統計情報 **80%** の消費者は、企業の製品やサービスと同じくらい顧客体験を重視しています (出典：Salesforce） **90%** 情報集約的のプロセスをデジタル化することで、コスト削減が可能になります (出典：マッキンゼー） **74%** 自動化技術を利用したことがある従業員のうち、これらの技術は自分の仕事をより良くするのに役立ったと回答した人の割合です (出典：ガートナー） ![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ### **よりスマートなフォームを作成** ![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1) 安全で強力なフォームで、リードをシームレスに収集します。条件付きロジックとサードパーティとの統合を活用して、リードの生成、データ収集、整理を最大化します。 ### **顧客管理** ![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1) ホワイトラベリングで顧客とのタッチポイントを強化し、リアルタイムのレポーティングでマーケットアップデートを自動化。Jotformテーブルを社内CRMとして使用し、顧客情報を保存、整理、追跡します。 ### **電子サインの収集** ![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1) 紙のフォームを捨て、デジタル化しましょう。ワークフローを簡素化し、どのデバイスでも署名可能なオンラインのドキュメントで、顧客にフリクションレスな購買体験を提供しましょう。 ### **オンライン決済に対応** ![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1) Square、Stripe、Authorize.netを含む数十の支払いプロセッサー統合から選択できます。 ### **請求書発行の効率化** ![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1) 契約書からデータを引き出し、PDFエディターやフォームビルダーでカスタム請求書フォームを作成できます。ライブラリーからテンプレートをカスタマイズすることも、ゼロから独自のテンプレートを作成することもできます。 ### **承認の自動化** ![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1) 自動化された承認ワークフローにより、サービスやクライアントからのリクエストを合理化します。さらに、変更依頼や請求書などの処理時間を短縮します。 ### **セキュリティの強化** ![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1) ローカルデータレジデンシー、SSO統合、PCI DSSサービスプロバイダレベル1準拠、256ビットSSL接続、暗号化フォームを提供します。また、HIPAA、GDPR、CCPA、SOC 2などのコンプライアンスソリューションもご利用いただけます。 ### **管理者レベルのコントロール** ![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1) 会社全体のアクティビティを追跡・管理する包括的な管理コンソールで、透明性と可視性を最大化します。Jotformチームで社員を組織化し、役割ベースのアクセス権を割り当てます。 ] ## 金融サービスのフォームテンプレート インスピレーションが必要ですか？既製のテンプレートを選び、Jotformのドラッグ＆ドロップ、コード不要のフォームビルダーでカスタマイズしましょう。クリエイティブな気分ですか？Jotformのユーザーフレンドリーなプラットフォームなら、誰でもすぐにフォームを作成できます。 ![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg) **ローン申込書** ![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1) ![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg) **作業依頼フォーム** ![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1) ![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg) **口座開設フォーム** ![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1) ## これらの利点をチームやマネージャーと共有したいとお考えですか？ [概要ドキュメントのダウンロード](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2) ## Jotformエンタープライズの活用事例をご紹介します。 * シンプルなユーザーインターフェースと、考え抜かれた幅広い機能の組み合わせにより、私たちは顧客のニーズに迅速、効率的、効果的に応えることができました。 **David Kinzler** 最高経営責任者 One to One Health * Jotformエンタープライズには、社内プロセスと、エンドクライアントプロセスの両方をサポートする、いくつかの統合機能があります。 **Darren Lee** SMSソリューションアーキテクト Sterling Administration * Jotformチームの共有ワークスペースは、私たちにとってメンテナンスの大きな負担を取り除き、クライアントのフォームやデータを作成、維持、整理する全く新しい方法を提供してくれます。 **Jessica Wessel** プロダクトリード Grant Street Group * シンプルなユーザーインターフェースと、考え抜かれた幅広い機能の組み合わせにより、私たちは顧客のニーズに迅速、効率的、効果的に応えることができました。 **David Kinzler** 最高経営責任者 One to One Health * Jotformエンタープライズには、社内プロセスと、エンドクライアントプロセスの両方をサポートする、いくつかの統合機能があります。 **Darren Lee** SMSソリューションアーキテクト Sterling Administration * Jotformチームの共有ワークスペースは、私たちにとってメンテナンスの大きな負担を取り除き、クライアントのフォームやデータを作成、維持、整理する全く新しい方法を提供してくれます。 **Jessica Wessel** プロダクトリード Grant Street Group * シンプルなユーザーインターフェースと、考え抜かれた幅広い機能の組み合わせにより、私たちは顧客のニーズに迅速、効率的、効果的に応えることができました。 **David Kinzler** 最高経営責任者 One to One Health