Salesforce Formları
Salesforce Formları Hakkında
Salesforce Formları, dünyanın önde gelen müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu olan Salesforce ile doğrudan veri toplamak, güncellemek ve senkronize etmek için tasarlanmış dijital formlardır. Bu formlar, kuruluşlar tarafından veri girişini kolaylaştırmak, müşteri adayı yakalamayı otomatikleştirmek, müşteri geri bildirimini yönetmek, etkinlik kayıtlarını işlemek ve daha fazlası için kullanılır - tüm bunlar bilgilerin Salesforce ortamına sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlarken gerçekleşir. Bir ticaret fuarında yeni müşteri adayları toplamanız, ister iletişim kayıtlarını güncellemeniz, destek taleplerini toplamanız fark etmez; Salesforce Formları form yanıtlarınızı doğrudan CRM'nize bağlayarak elle veri girişini ortadan kaldırır ve hataları azaltır.
Jotform ile kullanıcılar, hiçbir kod yazmadan Salesforce Formlarını kolayca oluşturabilir ve özelleştirebilir. Jotform'un kullanımı kolay sürükle-bırak Form Oluşturucu'su ve güçlü Salesforce entegrasyonu sayesinde, markanıza uygun formlar tasarlayabilir, gelişmiş alanlar ekleyebilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz. Binlerce şablon arasından seçim yapabilir veya sıfırdan kendi formunuzu oluşturabilir, ardından kayıtları otomatik olarak oluşturmak veya güncellemek için formunuzu Salesforce'a bağlayabilirsiniz. Bu entegrasyon, veri toplama sürecinizi kolaylaştırır, doğruluğu artırır ve ekibiniz için değerli zaman kazandırır; bu da onu operasyonlarında Salesforce'a güvenen işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Salesforce Formlarının Kullanım Alanları
Salesforce Formları, çeşitli iş ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen çok yönlü araçlardır. Temel değer önerisi, veri toplama işlemini otomatikleştirmelerinde ve bilgilerin Salesforce CRM'inizde anında ve doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamalarında yatar. Nasıl kullanılabileceklerini, kimler için faydalı olduklarını ve senaryoya göre oluşturulma şekillerinin nasıl değişebileceğini öğrenin:
1. Olası Kullanım Durumları:
- Müşteri Kazanma: Web sitenizden, etkinliklerinizden veya sosyal medyanızdan yeni müşteri adayları edinin ve doğrudan Salesforce'a gönderin.
- Müşteri Geri Bildirimi: Müşteri memnuniyeti anketleri veya ürün geribildirimi toplayın ve müşteri kayıtlarını güncelleyin.
- Etkinlik Kaydı: Web seminerleri, konferanslar veya atölye çalışmaları için katılımcıları kaydedin ve Salesforce'ta katılımı takip edin.
- Destek Talepleri: Müşterilerin otomatik olarak Salesforce'ta vaka oluşturan destek biletleri göndermelerine olanak tanıyın.
- Sipariş Formları: Satış siparişlerini işleyin ve fırsat veya hesap kayıtlarını güncelleyin.
- İç Veri Güncellemeleri: Personelin bir formdan doğrudan iletişim veya hesap bilgilerini güncellemesini sağlayın.
2. Problem Çözme Puanları:
- El ile yapılan veri girişini ortadan kaldırır ve hataları azaltır.
- Salesforce ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlar.
- Takip işlemlerini ve bildirimleri otomatikleştirir.
- Veri doğruluğunu ve iş akışı verimliliğini artırır.
3. Olası Sahipler ve Kullanıcılar:
- Müşteri adayı kazanma ve değerlendirme için satış ve pazarlama ekipleri.
- Vaka yönetimi için müşteri destek ekipleri
- Katılımcı takibi için etkinlik koordinatörleri
- İşe alım veya dahili anketler için İK departmanları.
- Süreç otomasyonu için BT ve faaliyet ekipleri.
4. Oluşturma Yöntemlerinin Farkları:
- Müşteri Adayı Formları: İletişim bilgileri, müşteri adayı kaynağı ve yeterlilik soruları üzerine odaklanın.
- Geri Bildirim Formları: Derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları ve müşteri tanımlayıcıları içerir.
- Etkinlik Formları: Etkinlik detayları, katılımcı bilgileri ve ödeme seçenekleri gerektirin.
- Destek Formları: Sorun kategorileri, öncelik seviyeleri ve dosya yükleme alanlarına yer verin.
- Sipariş Formları: Ürün seçimi, miktarlar ve fatura bilgilerini içerir.
Özetle, Salesforce Formları, verinin Salesforce içinde toplanması ve yönetilmesi gereken her senaryoya uyarlanabilir ve formun içeriği ve alanları belirli kullanım senaryosuna göre özelleştirilebilir.
Salesforce Formu Nasıl Oluşturulur
Jotform ile Salesforce Formu oluşturmak, Salesforce CRM'niz ile verileri toplamanızı ve senkronize etmenizi sağlayan basit bir süreçtir. İster müşteri kazanma formu, ister müşteri geri bildirim anketi veya etkinlik kayıt formu olsun, Jotform'un esnek form oluşturucusu ve Salesforce entegrasyonu sayesinde iş akışlarınızı tasarlamanız, özelleştirmeniz ve otomatikleştirmeniz çok kolaydır.
Seçtiğiniz kullanım senaryosu için bir Salesforce Formu oluşturmaya yönelik adım adım kılavuzumuzu inceleyin:
1. Formunuzu Başlatın:
- Jotform hesabınıza giriş yapın ve Çalışma Alanım sayfanızda "Oluştur" butonuna tıklayın.
- "Form"u seçin ve sıfırdan başlamak mı yoksa Salesforce kullanım senaryoları için özel hazırlanmış 10.000'den fazla Jotform şablonundan birini mi kullanacağınıza karar verin.
2. Düzeni Seçin:
- Hedef kitlenize ve kullanım durumunuza göre Klasik Form (tüm sorular tek sayfada) veya Kart Form (sayfa başına bir soru) arasından seçim yapın.
3. Form Elemanları Ekleyin:
- İhtiyacınıza uygun alanları sürükle-bırak yapmak için "Eleman Ekle" menüsüne tıklayın:
- Müşteri kazanma için: Ad, E-posta, Telefon, Şirket, Müşteri Adayı Kaynağı.
- Etkinlik kaydı için: Katılımcı bilgileri, etkinlik seçimi, ödeme alanları.
- Destek talepleri için: Sorun açıklaması, öncelik, dosya yüklemesi.
- Geri bildirim için: Derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları, müşteri kimliği.
- Gelişmiş ihtiyaçlar için e-imzalar, dosya yüklemeleri veya koşullu mantık gibi widget'ları kullanın.
4. Tasarımı Özelleştirin:
- Form Tasarımcısı'nı (boya rulosu simgesi) kullanarak renkleri, yazı tiplerini ve düzeni ayarlayıp markanızla uyumlu hale getirin.
- Organizasyonunuzun logosunu ekleyin ve formun adını netlik için güncelleyin.
5. Salesforce Entegrasyonunu Ayarlayın:
- "Ayarlar" sekmesine gidin, "Entegrasyonlar"ı seçin ve Salesforce'u arayın.
- Salesforce hesabınızı doğrulayın ve form alanlarını Salesforce nesneleriyle (örn. Müşteri Adayları, Kişiler, Vakalar) eşleştirin.
- Form yanıtlarına göre yeni kayıtlar oluşturmayı veya mevcut kayıtları güncellemeyi seçin.
6. E-posta Bildirimlerini Yapılandır:
- Kullanıcılara yanıtları onaylamak için otomatik yanıtlayıcı e-postaları ayarlayın.
- Ekibinizin yeni yanıtlardan haberdar olması için bildirim e-postalarını etkinleştirin.
7. Yayınla ve Paylaş:
- Formunuzun doğrudan bağlantısını almak veya web sitenize yerleştirmek için "Yayınla"ya tıklayın.
- Gerektiğinde e-posta, sosyal medya veya QR kod aracılığıyla paylaşın.
8. Formunuzu Test Edin:
- "Ön izleme Formu" butonunu kullanarak kullanıcı deneyimini test edin ve verilerin Salesforce ile doğru şekilde senkronize olduğundan emin olun.
- Bir test yanıtı gönderin ve bilgilerin Salesforce CRM'inizde göründüğünü doğrulayın.
Bu adımları izleyerek, yalnızca belirli kullanım senaryonuz için doğru bilgileri toplayan değil, aynı zamanda veri aktarımını ve takip işlemlerini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlayan ve hataları azaltan bir Salesforce Formu oluşturabilirsiniz. Jotform'un kodlama gerektirmeyen oluşturucusu ve sorunsuz Salesforce entegrasyonu, kuruluşunuzdaki herkesin iş sonuçlarını artıran güçlü, özelleştirilmiş formlar kurmasını kolaylaştırır.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Salesforce Formu Nedir?
Salesforce Formu, verileri otomatik olarak Salesforce CRM ile senkronize ederek veri girişi ve yönetimini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir online formdur.
2. Salesforce Formları işletmeler için neden önemlidir?
El ile veri girişini ortadan kaldırır, hataları azaltır ve Salesforce'ta gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayarak iş akışı verimliliğini ve veri doğruluğunu artırır.
3. Salesforce Formları ile hangi bilgiler toplanabilir?
İşletmenizin ihtiyaçlarına göre iletişim bilgilerini, müşteri adayı bilgilerini, etkinlik kayıtlarını, müşteri geri bildirimlerini, destek taleplerini, siparişleri ve daha fazlasını toplayabilirsiniz.
4. Farklı Salesforce Form türleri var mı?
Evet, formlar müşteri kazanma, etkinlik kaydı, müşteri geri bildirimi, destek talepleri, sipariş işleme ve dahili veri güncellemeleri için özelleştirilebilir.
5. Salesforce Formlarını kimler kullanır?
Satış, pazarlama, müşteri desteği, İK, etkinlik koordinatörleri ve operasyon ekipleri, süreçlerini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için yaygın olarak Salesforce Formları'nı kullanır.
6. Salesforce Formları veri gizliliği ve güvenliği konusunda nasıl yardımcı olur?
Jotform kullanırken, tüm veriler iletim sırasında şifrelenir ve gizlilik düzenlemelerine (GDPR ve HIPAA gibi) uygun olarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
7. Salesforce Formları markamla eşleşecek şekilde özelleştirilebilir mi?
Elbette. Logonuzu ekleyebilir, renkleri ve yazı tiplerini ayarlayabilir ve formlarınızın kuruluşunuzun markasını yansıtmasını sağlamak için özel URL'ler kullanabilirsiniz.
8. Formları Salesforce ile entegre etmenin faydaları nelerdir?
Entegrasyon, formlar aracılığıyla toplanan verilerin Salesforce'ta anında kullanılabilir olmasını sağlayarak otomatik iş akışlarını, zamanında takipleri ve daha iyi müşteri öngörülerini mümkün kılar.