Salesforce Formları

8 Şablon

Ziyaretçi Kayıt Şablonu

Ziyaretçi kayıt formu, okulunuzu, ofisinizi veya işyerinizi ziyaret edenler hakkında temel bilgi sağlamak için kullanılır. Kurumunuza giren insanların kim olduğunun ve ne zaman giriş yaptıklarının takibini sağlamanıza yarayan bir şablondur. Bu online ziyaretçi kayıt formu , tıbbi uygulamalarda, okullarda, ofislerde ve buna benzer alanlarda kullanıma uygundur. Bu şablonu soruları güncelleyerek, font ve renkleri değiştirerek, ya da farklı şekillerde veri toplamanızı sağlayacak widgetlar ekleyerek kişiselleştirin. Üçüncü taraf uygulamalarla bütünleştirerek daha fazla veri elde edin: Jotform' un 100'den fazla integrasyonunu kullanarak Salesforce, Stripe, PayPal, Dropbox ve benzeri müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformlarına bağlanın. Eğer form yanıtlarını Google Drive, DropBox, Box ya da Airtable ve benzeri hesaplarınıza göndermek isterseniz, bunu Jotform' un 100'den fazla ücretsiz integrasyonunu kullanarak otomatik bir şekilde gönderin. Canlı sonuçları görüntüleyerek ya da elinize geçen yanıtları pdf olarak kolayca indirerek, Jotform Tablolar ve Jotform Rapor Oluşturucu'yla verilerinizi analiz edin!

Go to Category:Kayıt Formları

Açılır Pencere İletişim Formu

Açılır pencere iletişim formu, bir web sitesi üzerinden açılır pencerede açılarak kullanıcıların hızlıca bilgilerini girmesini sağlayan bir iletişim formudur. Müşterileriniz ve ziyaretçilerinizle çok daha hızlı iletişime geçmek için formu doldurun ve paylaşın. Açılır Pencere İletişim Formunuz sayesinde, web sitenizi ziyaret edenlerden kolayca bilgi toplayabilir, ilgilileri müşteriye çevirebilir ve web sitenizi ziyaret edenlere mesaj atabilirsiniz.Herhangi bir kodlama ya da teknik beceriye ihtiyaç duymadan, Web Form Oluşturucumuzu kullanarak bir Açılır Pencere İletişim Formu oluşturabilirsiniz. Özel temalarımızı kullanarak stilinizi ortaya koyabilir veya arkaplan görselinizi ekleyin. Hatta güçlü hesap bağlantıları için 100'den fazla popüler platforma entegre olabilirsiniz. 

Go to Category:Web Tasarım Formları

Etkinlik Talep Formu

Etkinlik talep formu, etkinlik organizatörleri tarafından etkinlik talepleri hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir formdur. Bu şablon, etkinlik başlatmak veya yönetmek isteyen bireyler, kulüpler ve kuruluşlar için idealdir. Kapsamlı bir etkinlik talep formu size gönderenlerin bilgilerini, etkinlik ayrıntılarını ve reklamları sağlar.Etkinlik talep formumuz ile dakikalar içinde profesyonel bir etkinlik talep formu oluşturabilirsiniz. Şablonu renkleriniz ve logonuzla özelleştirin, etkinlik talep formunu bir URL aracılığıyla katılımcılarla paylaşın veya formu web sitenize yerleştirin. Yanıtları diğer hesaplarınızda saklamak isterseniz, bu formu 100'den fazla güçlü uygulama ile entegre edin veya Jotform'un entegre veri araçlarını kullanın. Yanıtlarınızı gerçek zamanlı olarak takip edin, mümkün olan en iyi etkinliği düzenleyin ve ücretsiz bir online etkinlik talep formu ile katılımcılarınızın ilgisini canlı tutun.

Go to Category:Eğlence Formları

Yan Haklar Açık Kayıt Formu

Yan haklar açık kayıt formu, işverenler tarafından yan haklar kayıt döneminde çalışanlarını bir yan haklar planına kaydetmek amacıyla kullanılır. Jotform'un ücretsiz online Yan Haklar Açık Kayıt Formu ile işverenler, yan hak seçenekleri, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgileri ve e-imzalar gibi çalışan bilgilerini herhangi bir cihazdan almanın kolay bir yolunun keyfini çıkarabilir! İstediğiniz cihazdan yanıt almak için formu paylaşın veya web sitenize yerleştirin.Logonuzu ekleyerek, daha fazla form alanı ekleyerek veya kodlama gerektirmeden tasarımı kişiselleştirerek bu form şablonunu işletmenize daha iyi uyacak şekilde özelleştirmekten çekinmeyin. Tüm bilgiler 256 bit SSL bağlantısı ile güvenli bir şekilde saklanır, ancak HIPAA dostu özellikler ve ek güvenlik için hesabınızı da yükseltebilirsiniz. Bu Yan Haklar Açık Kayıt Formu ile yan haklar bilgilerini online toplayarak zamandan tasarruf edin.

Go to Category:İş Formları

Çiftlik İşletmesi Kayıt Formu

Çiftlik kayıt formları, çiftlikleri bir devlet kurumuna veya sendikaya kaydettirmek için kullanılır. Eyaletinizin veya bölgenizin gereksinimlere bağlı olarak, çiftçilerin çiftliklerini bir işletme olarak kaydettirmeleri gerekebilir. Çiftçiler, Çiftlik İşletmesi Kayıt Formumuzu kullanarak, işletme numaralarını alabilir veya bir zorlukla karşılaşmadan online kayıt yaptırarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. Tek yapmanız gereken formu işletmenize uyacak şekilde kişiselleştirmek, websitenize yerleştirmek ve kayıtların artışını izlemek! Çiftçiler kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini kolaylıkla sağlayabilir, kayda uygunluklarını açıklayabilir ve gerekirse ödeme bile gönderebilirler. Her bir form yanıtı, herhangi bir cihazdan alabileceğiniz güvenli bir Jotform hesabında saklanacaktır.Çiftlik İşletmesi Kayıt Formunuzu özelleştirmek için kendinizi yormanıza gerek kalmayacak. Sürükle-bırak Form Oluşturucumuz, istemediğiniz alanları çıkartmak için kodla gerektirmez. Form alanları ekleyerek daha ayrıntılı bilgi toplayabilir ve yeni bir arka plan resmi ve işletmenizin logosunu yükleyerek formunuzun daha profesyonel görünmesi sağlayabilirsiniz.Üyelik ücreti mi toplamanız gerekiyor? Jotform sorunsuz ödeme işlemleri için Square ve PayPal da dahil olmak üzere 30’dan fazla ödeme ağ geçidiyle entegrasyon sunar. İş akışınızı otomatikleştirerek iş gücünü en aza indirin – gönderimlerinizi doğrudan Google Drive, Dropbox, Box, Slack ve çok daha fazla seçenekle diğer online hesaplarınıza gönderin. Geliştirdiğiniz Çiftlik İşletmesi Kayıt Formu, işletmeniz için kayıt sürecini hem basitleştirecek hem de hızlandıracak ve çiftçilerin kaliteli ürün yetiştirmesi için beraber çalışmasını kolaylaştıracaktır.

Go to Category:İş Formları

Temel Konuk Listesi Formu

Konuk listesi formu, etkinlik planlayıcılar ve organizatörler tarafından bir etkinlik ya da buluşmanın katılımcı takibini yapmak amacıyla kullanılan bir belgedir. İster bir düğün, ister bir doğum günü partisi, ister bir iş etkinliği ya da bir okul dansı olsun, tüm misafirlerinizin bilgilerini toplamak ve düzenlemek için ücretsiz ve özelleştirilebilen Temel Konuk Listesi Formu şablonumuzu kullanın – böylece eğlenceye odaklanabilirsiniz! Form alanlarını katılmasını beklediğiniz kişi sayısına göre düzenleyin, davet e-postanızı markanıza uyacak şekilde yapılandırın ve resmileştirmek için bir logo ekleyin. 100’den fazla entegrasyonumuzla konuk listenizdeki katılımcı bilgilerini Google Drive, Dropbox, Box, ve OneDrive gibi diğer hesaplarınıza otomatik olarak iletecek akıllı bir form oluşturun. Formunuzu bir link yoluyla paylaşarak, internet sitenize gömerek veya ücretsiz mobil uygulamamızı kullanarak misafirlerinizin hiçbir şeyi kaçırmadığından emin olun.

Go to Category:Kayıt Formları

Etkinlik Kayıt Formu

Etkinlik kayıt formu, etkinliklere kaydolmak için kullanılan bir formdur. Etkinlik Kayıt Formu ile katılımcılar hakkında bilgi toplayabilir ve hepsini ağırlayabileceğinizden emin olabilirsiniz. Konferans ve seminer gibi etkinliklere kaydolmak için bu formu kullanın. İster etkinlik katılımcılarınız hakkında bilgi toplamak için ister konuşmacı başvuru formu olarak kullanmak için bir forma ihtiyacınız olsun, Etkinlik Kayıt Formu harika bir başlangıç şablonudur. Tek yapmanız gereken düzenlediğiniz etkinliğe uyacak şekilde özelleştirmeniz!Etkinlik Kayıt Formu ile bilgi toplamak ve yer ayırmak çocuk oyuncağı. Form alanlarını birden fazla yanıt kabul edecek şekilde ayarladığınızda daha davetiyelerinizi göndermeden bile kaç kişinin kaydolduğunu öğrenebilir ve Jotform'un 100'den fazla entegrasyonu sayesinde rezervasyonları depolama platformunuz, ödeme işlemciniz ve CRM'inizle senkronize edebilirsiniz. Etkinliğiniz için ödemeleri işleme koyma zamanı geldiğinde, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçeneğiniz olacak. Hızlı ve güvenli ödemeler için PayPal veya Stripe ile entegre edin ve ücretsiz mobil uygulamamızla bilgisayarınızın başında olmadığınızda bile yanıtları toplayın!

Go to Category:İş Formları

Demo Talep Formu

Demo talep formu, işletmeler tarafından potansiyel müşterilerin bir ürün demosundan beklentilerini öğrenmek amacıyla kullanılır. İşletmeniz veya kuruluşunuz için bir web sitesi oluşturmaya başlamak için gereken tüm bilgileri düzenlemek ve göndermek için ücretsiz Demo Talep Formu şablonumuzu kullanın.Eğer formunuzu markanıza uyacak şekilde kişiselleştirmek isterseniz de ücretsiz Form Oluşturucumuzu kullanabilirsiniz. Logonuzu ekleyebilir, istediğiniz uygulama ya da servise entegre edebilir, veya müşteri bilgilerini otomatik olarak çekebilirsiniz. Mobil uygulamamız sayesinde istediğiniz yerden başvurularınıza da erişebilirsiniz! Potansiyel müşterilerinize dünyanın dört bir yanından ulaşın ve ücretsiz Demo Talep Formu ile işletmenizin ya da kuruluşunuzun web sitesiniz oluşturmaya başlayın.

Go to Category:Bilgi Talep Formları

Salesforce Formları Hakkında

Salesforce Formları, dünyanın önde gelen müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu olan Salesforce ile doğrudan veri toplamak, güncellemek ve senkronize etmek için tasarlanmış dijital formlardır. Bu formlar, kuruluşlar tarafından veri girişini kolaylaştırmak, müşteri adayı yakalamayı otomatikleştirmek, müşteri geri bildirimini yönetmek, etkinlik kayıtlarını işlemek ve daha fazlası için kullanılır - tüm bunlar bilgilerin Salesforce ortamına sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlarken gerçekleşir. Bir ticaret fuarında yeni müşteri adayları toplamanız, ister iletişim kayıtlarını güncellemeniz, destek taleplerini toplamanız fark etmez; Salesforce Formları form yanıtlarınızı doğrudan CRM'nize bağlayarak elle veri girişini ortadan kaldırır ve hataları azaltır.

Jotform ile kullanıcılar, hiçbir kod yazmadan Salesforce Formlarını kolayca oluşturabilir ve özelleştirebilir. Jotform'un kullanımı kolay sürükle-bırak Form Oluşturucu'su ve güçlü Salesforce entegrasyonu sayesinde, markanıza uygun formlar tasarlayabilir, gelişmiş alanlar ekleyebilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz. Binlerce şablon arasından seçim yapabilir veya sıfırdan kendi formunuzu oluşturabilir, ardından kayıtları otomatik olarak oluşturmak veya güncellemek için formunuzu Salesforce'a bağlayabilirsiniz. Bu entegrasyon, veri toplama sürecinizi kolaylaştırır, doğruluğu artırır ve ekibiniz için değerli zaman kazandırır; bu da onu operasyonlarında Salesforce'a güvenen işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Salesforce Formlarının Kullanım Alanları

Salesforce Formları, çeşitli iş ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen çok yönlü araçlardır. Temel değer önerisi, veri toplama işlemini otomatikleştirmelerinde ve bilgilerin Salesforce CRM'inizde anında ve doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamalarında yatar. Nasıl kullanılabileceklerini, kimler için faydalı olduklarını ve senaryoya göre oluşturulma şekillerinin nasıl değişebileceğini öğrenin:

1. Olası Kullanım Durumları:

  • Müşteri Kazanma: Web sitenizden, etkinliklerinizden veya sosyal medyanızdan yeni müşteri adayları edinin ve doğrudan Salesforce'a gönderin.
  • Müşteri Geri Bildirimi: Müşteri memnuniyeti anketleri veya ürün geribildirimi toplayın ve müşteri kayıtlarını güncelleyin.
  • Etkinlik Kaydı: Web seminerleri, konferanslar veya atölye çalışmaları için katılımcıları kaydedin ve Salesforce'ta katılımı takip edin.
  • Destek Talepleri: Müşterilerin otomatik olarak Salesforce'ta vaka oluşturan destek biletleri göndermelerine olanak tanıyın.
  • Sipariş Formları: Satış siparişlerini işleyin ve fırsat veya hesap kayıtlarını güncelleyin.
  • İç Veri Güncellemeleri: Personelin bir formdan doğrudan iletişim veya hesap bilgilerini güncellemesini sağlayın.

2. Problem Çözme Puanları:

  • El ile yapılan veri girişini ortadan kaldırır ve hataları azaltır.
  • Salesforce ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlar.
  • Takip işlemlerini ve bildirimleri otomatikleştirir.
  • Veri doğruluğunu ve iş akışı verimliliğini artırır.

3. Olası Sahipler ve Kullanıcılar:

  • Müşteri adayı kazanma ve değerlendirme için satış ve pazarlama ekipleri.
  • Vaka yönetimi için müşteri destek ekipleri
  • Katılımcı takibi için etkinlik koordinatörleri
  • İşe alım veya dahili anketler için İK departmanları.
  • Süreç otomasyonu için BT ve faaliyet ekipleri.

4. Oluşturma Yöntemlerinin Farkları:

  • Müşteri Adayı Formları: İletişim bilgileri, müşteri adayı kaynağı ve yeterlilik soruları üzerine odaklanın.
  • Geri Bildirim Formları: Derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları ve müşteri tanımlayıcıları içerir.
  • Etkinlik Formları: Etkinlik detayları, katılımcı bilgileri ve ödeme seçenekleri gerektirin.
  • Destek Formları: Sorun kategorileri, öncelik seviyeleri ve dosya yükleme alanlarına yer verin.
  • Sipariş Formları: Ürün seçimi, miktarlar ve fatura bilgilerini içerir.

Özetle, Salesforce Formları, verinin Salesforce içinde toplanması ve yönetilmesi gereken her senaryoya uyarlanabilir ve formun içeriği ve alanları belirli kullanım senaryosuna göre özelleştirilebilir.

Salesforce Formu Nasıl Oluşturulur

Jotform ile Salesforce Formu oluşturmak, Salesforce CRM'niz ile verileri toplamanızı ve senkronize etmenizi sağlayan basit bir süreçtir. İster müşteri kazanma formu, ister müşteri geri bildirim anketi veya etkinlik kayıt formu olsun, Jotform'un esnek form oluşturucusu ve Salesforce entegrasyonu sayesinde iş akışlarınızı tasarlamanız, özelleştirmeniz ve otomatikleştirmeniz çok kolaydır.

Seçtiğiniz kullanım senaryosu için bir Salesforce Formu oluşturmaya yönelik adım adım kılavuzumuzu inceleyin:

1. Formunuzu Başlatın:

  • Jotform hesabınıza giriş yapın ve Çalışma Alanım sayfanızda "Oluştur" butonuna tıklayın.
  • "Form"u seçin ve sıfırdan başlamak mı yoksa Salesforce kullanım senaryoları için özel hazırlanmış 10.000'den fazla Jotform şablonundan birini mi kullanacağınıza karar verin.

2. Düzeni Seçin:

  • Hedef kitlenize ve kullanım durumunuza göre Klasik Form (tüm sorular tek sayfada) veya Kart Form (sayfa başına bir soru) arasından seçim yapın.

3. Form Elemanları Ekleyin:

  • İhtiyacınıza uygun alanları sürükle-bırak yapmak için "Eleman Ekle" menüsüne tıklayın:
  • Müşteri kazanma için: Ad, E-posta, Telefon, Şirket, Müşteri Adayı Kaynağı.
  • Etkinlik kaydı için: Katılımcı bilgileri, etkinlik seçimi, ödeme alanları.
  • Destek talepleri için: Sorun açıklaması, öncelik, dosya yüklemesi.
  • Geri bildirim için: Derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları, müşteri kimliği.
  • Gelişmiş ihtiyaçlar için e-imzalar, dosya yüklemeleri veya koşullu mantık gibi widget'ları kullanın.

4. Tasarımı Özelleştirin:

  • Form Tasarımcısı'nı (boya rulosu simgesi) kullanarak renkleri, yazı tiplerini ve düzeni ayarlayıp markanızla uyumlu hale getirin.
  • Organizasyonunuzun logosunu ekleyin ve formun adını netlik için güncelleyin.

5. Salesforce Entegrasyonunu Ayarlayın:

  • "Ayarlar" sekmesine gidin, "Entegrasyonlar"ı seçin ve Salesforce'u arayın.
  • Salesforce hesabınızı doğrulayın ve form alanlarını Salesforce nesneleriyle (örn. Müşteri Adayları, Kişiler, Vakalar) eşleştirin.
  • Form yanıtlarına göre yeni kayıtlar oluşturmayı veya mevcut kayıtları güncellemeyi seçin.

6. E-posta Bildirimlerini Yapılandır:

  • Kullanıcılara yanıtları onaylamak için otomatik yanıtlayıcı e-postaları ayarlayın.
  • Ekibinizin yeni yanıtlardan haberdar olması için bildirim e-postalarını etkinleştirin.

7. Yayınla ve Paylaş:

  • Formunuzun doğrudan bağlantısını almak veya web sitenize yerleştirmek için "Yayınla"ya tıklayın.
  • Gerektiğinde e-posta, sosyal medya veya QR kod aracılığıyla paylaşın.

8. Formunuzu Test Edin:

  • "Ön izleme Formu" butonunu kullanarak kullanıcı deneyimini test edin ve verilerin Salesforce ile doğru şekilde senkronize olduğundan emin olun.
  • Bir test yanıtı gönderin ve bilgilerin Salesforce CRM'inizde göründüğünü doğrulayın.

Bu adımları izleyerek, yalnızca belirli kullanım senaryonuz için doğru bilgileri toplayan değil, aynı zamanda veri aktarımını ve takip işlemlerini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlayan ve hataları azaltan bir Salesforce Formu oluşturabilirsiniz. Jotform'un kodlama gerektirmeyen oluşturucusu ve sorunsuz Salesforce entegrasyonu, kuruluşunuzdaki herkesin iş sonuçlarını artıran güçlü, özelleştirilmiş formlar kurmasını kolaylaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Salesforce Formu Nedir?

Salesforce Formu, verileri otomatik olarak Salesforce CRM ile senkronize ederek veri girişi ve yönetimini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir online formdur.

2. Salesforce Formları işletmeler için neden önemlidir?

El ile veri girişini ortadan kaldırır, hataları azaltır ve Salesforce'ta gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayarak iş akışı verimliliğini ve veri doğruluğunu artırır.

3. Salesforce Formları ile hangi bilgiler toplanabilir?

İşletmenizin ihtiyaçlarına göre iletişim bilgilerini, müşteri adayı bilgilerini, etkinlik kayıtlarını, müşteri geri bildirimlerini, destek taleplerini, siparişleri ve daha fazlasını toplayabilirsiniz.

4. Farklı Salesforce Form türleri var mı?

Evet, formlar müşteri kazanma, etkinlik kaydı, müşteri geri bildirimi, destek talepleri, sipariş işleme ve dahili veri güncellemeleri için özelleştirilebilir.

5. Salesforce Formlarını kimler kullanır?

Satış, pazarlama, müşteri desteği, İK, etkinlik koordinatörleri ve operasyon ekipleri, süreçlerini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için yaygın olarak Salesforce Formları'nı kullanır.

6. Salesforce Formları veri gizliliği ve güvenliği konusunda nasıl yardımcı olur?

Jotform kullanırken, tüm veriler iletim sırasında şifrelenir ve gizlilik düzenlemelerine (GDPR ve HIPAA gibi) uygun olarak güvenli bir şekilde saklanabilir.

7. Salesforce Formları markamla eşleşecek şekilde özelleştirilebilir mi?

Elbette. Logonuzu ekleyebilir, renkleri ve yazı tiplerini ayarlayabilir ve formlarınızın kuruluşunuzun markasını yansıtmasını sağlamak için özel URL'ler kullanabilirsiniz.

8. Formları Salesforce ile entegre etmenin faydaları nelerdir?

Entegrasyon, formlar aracılığıyla toplanan verilerin Salesforce'ta anında kullanılabilir olmasını sağlayarak otomatik iş akışlarını, zamanında takipleri ve daha iyi müşteri öngörülerini mümkün kılar.