Chatbot de IA
para Salesforce

Not at all. The agent is built to be no-code. You simply connect your Salesforce account, select objects and fields, and customize your data flow based upon your business needs.

Yes. You can connect your Salesforce Agent to either a production or sandbox org. This allows you to safely test and fine-tune your workflows in a sandbox environment before going live in production.

The agent integrates with your Salesforce objects—such as Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, and Cases. Using AI, it can fill fields automatically, look up existing records, and update them in real time.

Yes. The agent can collect lead details directly from chat conversations and create new lead records in Salesforce. You can also set it to automatically qualify leads based on user responses.

Com certeza. O agente usa métodos de busca para encontrar registros correspondentes no Salesforce e atualizá-los com novas informações — como mudança no status do lead, novo endereço de e-mail do cliente ou detalhes atualizados de um caso.

Sim. O Agente do Salesforce pode criar, atualizar e escalar casos. Ele também pode fornecer respostas em tempo real usando sua Base de Conhecimento do Salesforce, ajudando a resolver problemas dos clientes de forma rápida e autônoma.

Sim. O agente pode obter respostas diretamente da sua Base de Conhecimento do Salesforce, permitindo oferecer aos clientes suporte preciso, baseado em artigos, sem intervenção manual.

Você pode selecionar diferentes métodos para como os campos são preenchidos:

• Perguntar no chat: O Agente do Salesforce pergunta e coleta o valor do usuário.
• Gerar com IA: O Agente do Salesforce infere valores de forma inteligente (ex.: assunto do caso, prioridade).
• Resultado de busca: O agente recupera dados de registros existentes no Salesforce.
• Valor estático: O campo sempre usa um valor predefinido.

Sim. Com os registros da integração, você pode monitorar cada ação realizada pelo seu agente para garantir que operações com falha sejam transparentes e facilmente resolvidas.

Quando um cliente precisa acessar informações confidenciais, o Agente do Salesforce pode acionar uma ação de Verificação do Cliente. Por exemplo, ele pode enviar automaticamente um link de verificação por e-mail para confirmar a identidade do cliente antes de permitir o acesso aos registros ou a atualização de informações. Isso garante que todas as interações sensíveis permaneçam seguras, mantendo o processo simples para os usuários.

Sim. O agente pode usar o resultado de uma busca (ex.: uma Conta) em ações subsequentes (como criar um Contato ou Oportunidade relacionada). Isso torna a criação de fluxos conectados no Salesforce mais simples.

Você pode integrar objetos padrão do Salesforce, como Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Casos. Também é possível conectar objetos personalizados para fluxos de trabalho mais específicos.

Sim. As equipes de vendas podem usá-lo para capturar e qualificar leads, enquanto as equipes de suporte podem automatizar a criação de casos e oferecer ajuda ao cliente 24h. As equipes de marketing também podem capturar leads de campanhas diretamente no Salesforce.

Sim. O Agente do Salesforce segue práticas de segurança e criptografia padrão do setor para manter seus dados protegidos. Ele respeita integralmente os conjuntos de permissões da sua organização, a segurança em nível de campo e as regras de compartilhamento — garantindo que o acesso aos dados esteja sempre alinhado com a configuração do seu Salesforce. Todas as conexões são criptografadas com segurança, mantendo as informações dos seus clientes privadas e protegidas.

Saiba mais na nossa página de Segurança do Agente de IA.

Sim. O Agente do Salesforce pode ser incorporado diretamente aos seus sites do Salesforce Experience Cloud. Isso permite que clientes, parceiros ou funcionários interajam com o agente dentro do seu portal comunitário — seja para atualizar seus registros, verificar suas informações ou obter suporte instantâneo usando seus dados do Salesforce.