# Agente do Salesforce Jotform: Automatize o Salesforce com IA ## **Agente do Salesforce Jotform** # Chatbot de IA para Salesforce Deixe a IA cuidar das tarefas diárias no Salesforce — capture leads, crie ou atualize registros, automatize o gerenciamento de casos e ofereça suporte personalizado, permitindo que sua equipe se concentre em atividades de maior valor. Comece já — é grátis ![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1) Sarah Blue ![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1) **Dorian****Customer Support** Can I get a demo? Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly. Thank you! **Create Lead** Success **Last Name**Blue **First Name**Sarah **Company**Acme Corp Chat Voice History ## Profissional do Salesforce disponível 24h na sua equipe De respostas precisas e captura de leads a atualizações de registros e gerenciamento de casos, o agente funciona como um profissional dedicado do Salesforce, permitindo que sua equipe foque em gerar impacto. ### **Captura de leads** Colete detalhes de prospects, faça perguntas de qualificação e crie leads automaticamente, garantindo que a equipe de vendas nunca perca uma oportunidade. ![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=1128&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Automatização de tickets e casos** Forneça aos clientes atualizações em tempo real sobre pedidos e contas, puxando os registros mais recentes do Salesforce diretamente para o chat. ![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=1128&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Suporte 24h** Sempre disponível para responder perguntas, oferecendo ajuda aos clientes sempre que precisarem, sem esperar pelo horário comercial. ![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1) ### **Habilidades e ações pré-configuradas** Envie e receba dados do Salesforce rapidamente com ações prontas para leads, casos, agendamentos e muito mais. ![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1) ### **Aprende com seus dados do Salesforce** Seu agente pode ser treinado com o Service Cloud Knowledge, FAQs e procedimentos documentados para oferecer respostas com consciência de contexto, refletindo as melhores práticas da sua organização. ![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1) ### **Sempre sincronizado com o Salesforce** Seu agente sincroniza automaticamente com os dados do Salesforce, garantindo que os detalhes dos clientes, oportunidades e casos estejam sempre atualizados sem esforço adicional. ![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1) ## O Chat Legado do Salesforce Termina em 2026 Evite configurações demoradas e migrações custosas. O Jotform oferece uma alternativa pronta para uso e sem complicações. [Mude para o Jotform hoje](https://www.jotform.com/pt/ai/agents/vs/salesforce-chat/) ## Funciona perfeitamente com o Experience Cloud Seu agente pode ser compartilhado diretamente no Salesforce Experience Cloud, oferecendo suporte 24h a clientes, funcionários e parceiros exatamente onde eles precisam. Comece já — é grátis ![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1) ## Potencialize seu Agente de IA com ferramentas avançadas Automatize tarefas com facilidade — gerencie pedidos, envie atualizações, responda perguntas e muito mais com apenas alguns cliques. Comece já — é grátis Exibir lista de itens Permita que seu agente forneça uma lista de links úteis. Enviar mensagens no Slack Mantenha-se atualizado em tempo real com alertas automatizados no Slack enviados pelo seu Agente de IA. Exibir imagens Use imagens para mostrar etapas, ofertas ou gráficos relacionados a campanhas, promoções ou à solução de problemas. Configurar agendamento no Google Agenda Permita que seu agente de IA gerencie as reservas dos clientes com base em sua disponibilidade. Notificações por E-mail Permita que seu agente escreva e envie e-mails conforme necessário. Localizar no site Configure seu agente para buscar em seu site e fornecer conteúdo útil aos clientes. Obter consentimento Permita que seu agente de IA solicite o consentimento do cliente durante as conversas. Formulários Permita que seu agente preencha formulários para obter feedback e dados dos clientes. Exibir lista de itens Permita que seu agente forneça uma lista de links úteis. Enviar mensagens no Slack Mantenha-se atualizado em tempo real com alertas automatizados no Slack enviados pelo seu Agente de IA. Exibir imagens Use imagens para mostrar etapas, ofertas ou gráficos relacionados a campanhas, promoções ou à solução de problemas. Configurar agendamento no Google Agenda Permita que seu agente de IA gerencie as reservas dos clientes com base em sua disponibilidade. Notificações por E-mail Permita que seu agente escreva e envie e-mails conforme necessário. Localizar no site Configure seu agente para buscar em seu site e fornecer conteúdo útil aos clientes. Obter consentimento Permita que seu agente de IA solicite o consentimento do cliente durante as conversas. Formulários Permita que seu agente preencha formulários para obter feedback e dados dos clientes. Acionar fluxo de trabalho Inicie fluxos de trabalho automaticamente assim que um cliente concluir uma compra. Fotos Permita que os clientes tirem e enviem fotos diretamente no chat. Agendar horário Permita que seu agente agende horários para clientes com base em sua disponibilidade. Exibir vídeo Dê vida à sua vitrine com respostas em vídeo inteligentes direto no chat. Enviar ao Google Drive Permita que seu agente colete documentos, imagens ou vídeos e os envie para o Google Drive ![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Exibir localização Permita que seu agente exiba a localização da sua loja usando o Google Maps. Solicitar Informações Permita que seu agente colete informações, valores ou dados dos clientes durante o chat. Exibir checklist Permita que seu agente exiba uma checklist e oriente os clientes em cada etapa. Acionar fluxo de trabalho Inicie fluxos de trabalho automaticamente assim que um cliente concluir uma compra. Fotos Permita que os clientes tirem e enviem fotos diretamente no chat. Agendar horário Permita que seu agente agende horários para clientes com base em sua disponibilidade. Exibir vídeo Dê vida à sua vitrine com respostas em vídeo inteligentes direto no chat. Enviar ao Google Drive Permita que seu agente colete documentos, imagens ou vídeos e os envie para o Google Drive ![Image 18: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Exibir localização Permita que seu agente exiba a localização da sua loja usando o Google Maps. Solicitar Informações Permita que seu agente colete informações, valores ou dados dos clientes durante o chat. Exibir checklist Permita que seu agente exiba uma checklist e oriente os clientes em cada etapa. Exibir lista de itens Enviar mensagens no Slack Exibir imagens Configurar agendamento no Google Agenda Notificações por E-mail Localizar no site Exibir lista de itens Enviar mensagens no Slack Obter consentimento Formulários Acionar fluxo de trabalho Fotos Agendar horário Obter consentimento Formulários Obter consentimento Formulários Acionar fluxo de trabalho Fotos Exibir vídeo Enviar ao Google Drive ![Image 19: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Exibir localização Solicitar Informações Exibir checklist Exibir vídeo Enviar ao Google Drive Exibir vídeo Enviar ao Google Drive ## Um especialista em Salesforce para sua equipe. ### Treinado com conhecimento e dados do Salesforce ![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1) Seu agente pode aprender com artigos, FAQs e links do Salesforce para oferecer respostas com conhecimento de contexto. ### Ações automatizadas do Salesforce ![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1) Seu agente pode criar, atualizar ou recuperar registros, rastrear oportunidades e abrir solicitações de suporte — sem trabalho manual. ### Respostas em que você pode confiar ![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1) Seu agente pode fornecer respostas confiáveis para clientes, funcionários e parceiros diretamente do Salesforce. ### Rastreamento de ações e registros ![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1) Seu agente pode monitorar registros de sucesso e falha para que você sempre saiba quando as ações estão funcionando corretamente e quando os dados foram enviados da forma certa. [Ver todos os recursos](https://www.jotform.com/pt/ai/salesforce-agent/features/) ## Apresentando o Agente do Salesforce ![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1) Comece já — é grátis ## O que nossos usuários dizem O Agente do Salesforce pode automatizar tarefas de forma mais detalhada, ao mesmo tempo em que reduz a carga de trabalho da nossa equipe. **Katelynn Johnson, **Gerente de Atendimento ao Cliente**** O Agente do Salesforce da Jotform é um produto intuitivo e fácil de usar, que pode ser utilizado de maneiras estratégicas para maximizar o valor e a eficiência das plataformas Jotform e Salesforce. **James Ray, **Gestor de Dados e Informação**** ## Perguntas Frequentes * ### O que é o Agente do Salesforce? O Agente do Salesforce é um assistente com IA que se conecta diretamente à sua conta Salesforce. Ele pode captar leads, criar ou atualizar registros, automatizar o gerenciamento de casos e oferecer suporte personalizado — tudo diretamente dentro da experiência de chat. * ### Preciso saber programar para configurá-lo? De forma alguma. O agente foi desenvolvido para ser no-code (sem código). Você apenas conecta sua conta Salesforce, seleciona os objetos e campos e personaliza o fluxo de dados conforme as necessidades do seu negócio. * ### Posso conectar ambos os ambientes de produção e sandbox? Sim. Você pode conectar seu Agente do Salesforce a uma organização de produção ou sandbox. Isso permite testar e ajustar seus fluxos de trabalho com segurança em um ambiente sandbox antes de entrar em produção. * ### Como o Agente do Salesforce funciona com meus dados no Salesforce? O agente se integra aos seus objetos do Salesforce — como Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Casos. Usando IA, ele pode preencher campos automaticamente, localizar registros existentes e atualizá-los em tempo real. * ### O Agente do Salesforce consegue captar novos leads? Sim. O agente pode coletar informações de leads diretamente das conversas no chat e criar novos registros de lead no Salesforce. Você também pode configurá-lo para qualificar leads automaticamente com base nas respostas dos usuários. * ### Ele é capaz de atualizar registros existentes no Salesforce? Com certeza. O agente usa métodos de busca para encontrar registros correspondentes no Salesforce e atualizá-los com novas informações — como mudança no status do lead, novo endereço de e-mail do cliente ou detalhes atualizados de um caso. * ### Ele oferece suporte ao gerenciamento de casos? Sim. O Agente do Salesforce pode criar, atualizar e escalar casos. Ele também pode fornecer respostas em tempo real usando sua Base de Conhecimento do Salesforce, ajudando a resolver problemas dos clientes de forma rápida e autônoma. * ### Ele pode usar artigos do Salesforce Knowledge em conversas? Sim. O agente pode obter respostas diretamente da sua Base de Conhecimento do Salesforce, permitindo oferecer aos clientes suporte preciso, baseado em artigos, sem intervenção manual. * ### Como a IA ajuda no preenchimento de campos do Salesforce? Você pode selecionar diferentes métodos para como os campos são preenchidos: * Perguntar no chat: O Agente do Salesforce pergunta e coleta o valor do usuário. * Gerar com IA: O Agente do Salesforce infere valores de forma inteligente (ex.: assunto do caso, prioridade). * Resultado de busca: O agente recupera dados de registros existentes no Salesforce. * Valor estático: O campo sempre usa um valor predefinido. * ### Posso rastrear erros ou problemas na integração? Sim. Com os registros da integração, você pode monitorar cada ação realizada pelo seu agente para garantir que operações com falha sejam transparentes e facilmente resolvidas. * ### Como o Agente do Salesforce lida com dados confidenciais de clientes? Quando um cliente precisa acessar informações confidenciais, o Agente do Salesforce pode acionar uma ação de Verificação do Cliente. Por exemplo, ele pode enviar automaticamente um link de verificação por e-mail para confirmar a identidade do cliente antes de permitir o acesso aos registros ou a atualização de informações. Isso garante que todas as interações sensíveis permaneçam seguras, mantendo o processo simples para os usuários. * ### Posso conectar buscas do Salesforce em várias ações? Sim. O agente pode usar o resultado de uma busca (ex.: uma Conta) em ações subsequentes (como criar um Contato ou Oportunidade relacionada). Isso torna a criação de fluxos conectados no Salesforce mais simples. * ### Quais objetos do Salesforce posso conectar? Você pode integrar objetos padrão do Salesforce, como Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Casos. Também é possível conectar objetos personalizados para fluxos de trabalho mais específicos. * ### Posso usar o agente tanto para vendas quanto para suporte? Sim. As equipes de vendas podem usá-lo para capturar e qualificar leads, enquanto as equipes de suporte podem automatizar a criação de casos e oferecer ajuda ao cliente 24h. As equipes de marketing também podem capturar leads de campanhas diretamente no Salesforce. * ### Meus dados do Salesforce estão seguros com o agente? Sim. O Agente do Salesforce segue práticas de segurança e criptografia padrão do setor para manter seus dados protegidos. Ele respeita integralmente os conjuntos de permissões da sua organização, a segurança em nível de campo e as regras de compartilhamento — garantindo que o acesso aos dados esteja sempre alinhado com a configuração do seu Salesforce. Todas as conexões são criptografadas com segurança, mantendo as informações dos seus clientes privadas e protegidas. Saiba mais na nossa [página de Segurança do Agente de IA](https://www.jotform.com/pt/ai/agents/security/). * ### Posso usar o Agente do Salesforce no Experience Cloud? Sim. O Agente do Salesforce pode ser incorporado diretamente aos seus sites do Salesforce Experience Cloud. Isso permite que clientes, parceiros ou funcionários interajam com o agente dentro do seu portal comunitário — seja para atualizar seus registros, verificar suas informações ou obter suporte instantâneo usando seus dados do Salesforce. Ver Mais