Sales Workflow Process Templates
Aprobación de Cancelación
Obtener solicitudes de cancelación a través de vuestra web y respóndelas inmediatamente con nuestra plantilla de proceso de aprobación de cancelación. Una vez el cliente cancele su pedido a través del formulario web de cancelación, el primer departamento del flujo de aprobación será quien reciba el envío y decidirán si deben aprobar o rechazarlo. Basado en la decisión final, una confirmación automatizada se enviará al cliente conforme su estatus. No deberíais tener que hacer cancelaciones para tener un mejor proceso de cancelaciones. Afortunadamente, con la funcionalidad de arrastrar y soltar de Jotform es muy sencillo actualizar este proceso de aprobación de cancelaciones para vuestra tienda online. Sin necesidad de utilizar código, podéis personalizar completamente el formulario de cancelación de pedido para que así cumpla con vuestras necesidades, asignarlo a diferentes personas en el flujo de aprobación, cread condiciones, y estableced mails auto respuesta, y mucho más. Utilizad esta plantilla de proceso de aprobación de cancelaciones para gestionar vuestro flujo de aprobaciones, monitorear pedidos cancelados ¡y tener a vuestros clientes felices!
VentasAbout Ventas Workflow Templates
No matter what you sell — be it products, subscriptions, or services — you need an efficient way to communicate with and respond to customers. Automate your company’s sales process with our free Sales Workflow Process Templates. Whether you need one for order approvals, cancellations, refunds, or warranty claims, just select the readymade sales workflow process template that best suits your needs and assign approvers via their email addresses. When a customer fills out your online request form, their submission will instantly go to a manager for review and they’ll receive an automated confirmation or rejection email based on whether or not their request has been accepted. Also add integrations to send any type of data you want to a third party integration as well as any file to a cloud storage software. With Jotform’s Sales Workflow Process Templates, you can keep track of every step of your sales pipeline while keeping customers happy!
Preguntas frecuentes
1) ¿Qué son las plantillas de flujo de trabajo de ventas?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas son herramientas de automatización prediseñadas para optimizar diversos procesos de ventas, tales como la gestión de prospectos, el seguimiento de la cartera de ventas, la automatización del seguimiento y el cierre de acuerdos. Gracias a estas plantillas, los equipos de ventas pueden gestionar las tareas de un modo más eficaz y mejorar las tasas de conversión.
2) ¿Cómo pueden beneficiar a los equipos de ventas las plantillas de flujos de trabajo de ventas?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas automatizan tareas rutinarias como el seguimiento de prospectos, la actualización de la cartera de clientes potenciales y el seguimiento de acuerdos, liberando a los representantes de ventas para que puedan centrarse en vender. De este modo se aumenta la productividad y se asegura que no se pierda ningún prospecto.
3) ¿Qué tipos de procesos de ventas pueden automatizarse utilizando plantillas de flujo de trabajo?
Las plantillas de flujos de trabajo de ventas pueden automatizar tareas como la captación de prospectos, la planificación de citas, la aprobación de contratos, el seguimiento de las ventas y los recordatorios de seguimiento. Estos flujos de trabajo aumentan la eficacia de los procesos de ventas y ayudan a los equipos a cerrar acuerdos más rápidamente.
4) ¿Cómo se integran las plantillas de flujo de trabajo de ventas con las herramientas de ventas más conocidas?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas se integran a la perfección con apps de otros proveedores como HubSpot, Zoho CRM, ActiveCampaign, Asana, monday.com y Slack. Estas integraciones permiten a los equipos de ventas sincronizar datos, gestionar tareas y comunicarse de forma más efectiva entre plataformas.
5) ¿Se pueden personalizar las plantillas de flujo de trabajo de ventas para distintos sectores?
Sí, las plantillas de flujos de trabajo de ventas son completamente personalizables para satisfacer las necesidades de los distintos sectores, desde SaaS hasta el comercio minorista y los servicios profesionales. Los usuarios pueden adaptar los flujos de trabajo a sus procesos de ventas, ciclos de ventas e interacciones con los clientes específicos.
6) ¿Cómo pueden las plantillas de flujo de trabajo de ventas mejorar la gestión de prospectos?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas automatizan los procesos de seguimiento, asignación y seguimiento de prospectos. Las integraciones con herramientas de CRM como HubSpot y Zoho CRM aseguran la captación de prospectos, su asignación a los miembros del equipo correctos y su seguimiento en el momento oportuno, lo que aumenta las posibilidades de conversión.
7) ¿Cómo ayudan las plantillas de flujo de trabajo de ventas a planificar las citas?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas pueden automatizar la planificación de citas gracias a la integración con herramientas como Google Calendar y Microsoft Teams. De este modo, los representantes de ventas pueden planificar con facilidad reuniones con prospectos, enviar recordatorios y sincronizar las reuniones en todos sus dispositivos para asegurar un seguimiento puntual.
8) ¿Pueden las plantillas de flujo de trabajo de ventas contribuir a la colaboración del equipo de ventas?
Sí, las plantillas de flujo de trabajo de ventas favorecen la colaboración al integrarse con herramientas como Slack, Microsoft Teams y monday.com. Dichas integraciones permiten a los miembros del equipo comunicarse en tiempo real, compartir actualizaciones y gestionar tareas dentro del flujo de trabajo, lo que mejora la productividad y la coordinación del equipo.
9) ¿Cuáles son los beneficios de utilizar plantillas de flujo de trabajo de ventas para la gestión de contratos?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas pueden automatizar la aprobación, el rastreo y las tareas de seguimiento de los contratos. Esto garantizará que los contratos pasen con rapidez por las fases de aprobación necesarias, reduciendo los retrasos y contribuyendo a que los equipos de ventas cierren acuerdos con mayor prontitud.
10) ¿Cómo contribuyen las plantillas de flujo de trabajo de ventas al seguimiento del rendimiento de las ventas?
Las plantillas de flujo de trabajo de ventas facilitan la creación automatizada de reportes sobre parámetros clave de ventas, como las etapas de los acuerdos, las previsiones de ingresos y el rendimiento del equipo. Al integrarse con herramientas como Airtable y Asana, los equipos de ventas pueden seguir su progreso de forma sencilla y tomar decisiones basadas en datos para optimizar su estrategia de ventas.