Овај образац за будуће клијенте се користи за сакупљање информација будућих клијената као што су име, број телефона, датум рођења, лични и пословни имејл, адреса. Образац је користан финансијским саветницима и пројектантима. Такође можеш повезати образац са многим CRM системима као што су Salesforce, HubSpot, Pipedrive и многи други.
