Générez des factures avec Jotform pour Salesforce
Pour mener à bien les activités de votre entreprise, il est essentiel de produire des factures pour une gestion précise des registres et afin de recevoir les paiements à échéance. Grâce à Jotform pour Salesforce, vous pouvez automatiser ce processus de facturation en utilisant des modèles de factures au format PDF et transférer ainsi automatiquement les données vers votre compte Salesforce.
Découvrez nos modèles de factures au format PDF
Émettre des factures est indispensable pour garantir des paiements ponctuels et une gestion financière efficace. Avec Jotform, vous avez accès à plus de 50 modèles prêts à l'emploi. Il vous suffit de sélectionner celui qui convient le mieux à vos besoins.
Modèle de reçu de paiement
Il est temps de dire adieu aux reçus papier et de faire entrer votre entreprise dans le 21e siècle. Gardez une meilleure trace de vos achats et impressionnez vos clients avec notre modèle de reçu de paiement. Remplissez simplement le formulaire de reçu de paiement ci-joint pour générer des reçus pour les paiements en personne, ou joignez-le à votre formulaire de paiement intégré pour générer instantanément des reçus PDF soignés pour chaque achat en ligne. Configurez un répondeur automatique pour envoyer instantanément les reçus par e-mail aux clients ou imprimez-les pour conserver un enregistrement complet de toutes les transactions.Avec notre modèle de reçu de paiement, vous pouvez afficher clairement les détails du client, les produits achetés et le coût total sur une seule page. Vous souhaitez personnaliser la conception du modèle ? Ne vous inquiétez pas, notre éditeur PDF par glisser-déposer facilite la réorganisation de la mise en page, l'ajout du logo de votre entreprise ou la mise à jour des polices et des couleurs. Les informations de carte de crédit de vos clients sont garanties en toute sécurité grâce à la conformité PCI de Jotform et à la connexion SSL 256 bits, le même niveau de protection utilisé par les fournisseurs de services bancaires en ligne ! En générant des reçus PDF avec notre modèle de reçu de paiement, vous pouvez automatiser votre flux de travail et augmenter l'efficacité - vous ne reviendrez plus jamais à la méthode du stylo et du papier !
Salesforce
Intégrez votre compte Jotform à Salesforce
Installez Jotform via l'AppExchange ou ajoutez notre intégration Salesforce à vos formulaires depuis notre générateur de formulaires Jotform. Les données de vos soumissions alimenteront automatiquement votre base de données Salesforce, vous n'aurez donc pas à naviguer entre différentes plateformes.
Facture PDF
Personnalisez vos factures en quelques instants
Générez automatiquement des factures PDF à partir des soumissions de vos formulaires de commande en ligne. Il vous suffit de créer votre formulaire de commande et d'activer la fonction de facturation dans les paramètres, c'est aussi simple que ça ! Le générateur de factures PDF de Jotform est flexible, il vous permet d'ajouter le logo de votre entreprise, de réarranger les champs du formulaire, de choisir de nouvelles polices et couleurs, et d'apporter d'autres modifications au design de votre facture en un clin d'œil.
Autoresponder Emails
Créez des e-mails de réponse automatique personnalisés
Optimisez le processus de facturation de vos clients grâce aux e-mails de réponse automatique personnalisables de Jotform. Personnalisez le contenu, réorganisez les champs du formulaire et ajoutez des copies PDF des factures selon vos besoins. Une fois que l'intégration est configurée, toutes les données sont automatiquement transférées vers Salesforce, simplifiant ainsi la gestion des factures et permettant de développer facilement des relations clients.
Pré-remplissage des formulaires
Préremplissez les formulaires de feedback avec vos données Salesforce
Vous souhaitez obtenir des commentaires de vos clients sur vos processus de commande et de facturation en ligne ? Avec Salesforce Dynamic Prefill, vous pouvez inviter des clients, des contacts ou des prospects à remplir des formulaires de commentaires préremplis avec les dernières données Salesforce.
En savoir plus sur Jotform pour Salesforce
Ce que nos utilisateurs disent de Jotform
Jotform se révèle être la solution parfaite pour concevoir des formulaires de commande adaptés à ma petite entreprise de cuisine ! Son générateur de formulaires est incroyablement convivial, flexible, polyvalent, et offre une personnalisation remarquable. L'intégration avec Google Sheets ainsi que les confirmations par e-mail fonctionnent parfaitement, et la configuration de la fonctionnalité de rapports a été rapide et simple. Un excellent score sur toute la ligne !
Alexandra Salomon,
Cheffe cuisinière
FAQ
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Que sont les modèles de factures Salesforce ?
Un modèle de facture Salesforce est un modèle que vous pouvez utiliser pour facturer vos clients. Vous pouvez personnaliser et envoyer la facture directement depuis Salesforce. Ces factures sont automatiquement générées à partir du formulaire de votre compte Jotform connecté à Salesforce et transmet les données directement à votre compte Salesforce. Jotform propose une bibliothèque de modèles contenant plus de 50 modèles de factures PDF personnalisables. Il est ainsi très facile de personnaliser vos factures et de les envoyer à vos clients en quelques minutes.
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Les modèles de factures Jotform sont-ils compatibles avec Salesforce ?
Oui, les modèles de factures Jotform sont compatibles avec Salesforce, permettant ainsi un transfert instantané de vos données. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez créer et personnaliser les modèles de factures de Jotform directement depuis votre compte Salesforce, vous évitant ainsi de devoir naviguer entre différentes plateformes.
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Est-il possible de personnaliser les modèles pour qu'ils reflètent mon identité de marque ?
Il est tout à fait possible de personnaliser intégralement les modèles de factures Jotform en les adaptant à l'identité visuelle de votre entreprise, et ce, sans aucune ligne de code. Grâce à notre éditeur PDF par glisser-déposer convivial et intuitif, vous pouvez réarranger les éléments du formulaire, changer les polices et les couleurs, insérer le logo de votre entreprise, et bien plus encore. De plus, vous pouvez prévisualiser vos factures PDF dans Adobe Acrobat ou Preview, ou les transférer directement vers des services de stockage cloud, tels que Google Drive et Dropbox.
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Est-il possible d'incorporer des données dynamiques aux factures, telles que les informations sur les clients et les détails des transactions ?
Oui, vous pouvez ajouter des données dynamiques à vos factures grâce à l’éditeur PDF en ligne gratuit de Jotform. Cet outil permet de générer instantanément des documents PDF, de partager des réponses avec vos collaborateurs, de collecter des signatures électroniques, et bien plus encore, le tout sans nécessiter de compétences en codage. Il vous suffit de saisir les informations concernant vos clients et les détails des transactions, puis d'utiliser les widgets et les intégrations disponibles pour créer la facture parfaite en fonction de vos besoins.
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Est-il possible de modifier la devise d’une facture ?
Oui, il est possible de changer la devise sur une facture. Pour ce faire, cliquez simplement sur le formulaire associé à votre facture et sélectionnez l'élément Paiement. Accédez aux paramètres de paiement (en utilisant l'icône de baguette magique située à droite de l'élément), puis cliquez sur l'icône d'engrenage située en haut à droite du panneau des paramètres de paiement. Sélectionnez la devise de votre choix dans le menu déroulant Devise et cliquez sur le bouton Continuer en bas pour enregistrer vos modifications. Désormais, la facture affichera la devise que vous avez définie dans les paramètres de votre formulaire.
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Mes factures seront-elles automatiquement importées dans Salesforce ?
Cette fonctionnalité est l'un des principaux avantages de la récente intégration de Jotform pour Salesforce ! Vos données de facture se synchronisent automatiquement avec Salesforce. Vous n'aurez donc plus besoin d'ajouter manuellement vos données de facturation à votre compte de CRM. De plus, vous pouvez exploiter vos données Salesforce pour préremplir des formulaires en ligne, et les informations soumises via ces formulaires permettront ensuite de générer automatiquement des factures. En voilà un outil de productivité par excellence !
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Quels sont les formats de fichiers disponibles pour le téléchargement des factures générées à partir de ces modèles ?
Vous pouvez télécharger vos factures au format PDF pour les consulter dans Adobe Acrobat ou Preview. Vous bénéficiez ainsi d'une véritable flexibilité avant d'envoyer et de partager vos documents.