# Assistant Salesforce Jotform : automatisez Salesforce avec l'IA ## **Assistant Salesforce Jotform** # Chatbot IA pour Salesforce Laissez l'IA gérer les tâches Salesforce quotidiennes : collectez des prospects, créez ou mettez à jour des enregistrements, automatisez la gestion des dossiers et fournissez une assistance personnalisée, afin que votre équipe puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Lancez-vous : c'est gratuit ![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1) Sarah Blue ![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1) **Dorian****Customer Support** Can I get a demo? Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly. Thank you! **Create Lead** Success **Last Name**Blue **First Name**Sarah **Company**Acme Corp Chat Voice History ## Un expert Salesforce disponible en permanence au sein de votre équipe Des réponses précises et de la collecte de prospects en passant par les mises à jour des enregistrements et la gestion des dossiers, l'assistant fonctionne comme un expert Salesforce dédié pour permettre à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel. ### **Génération de prospects** Collectez les informations des prospects, posez des questions de qualification et créez des leads automatiquement afin que l’équipe commerciale ne manque jamais une opportunité. ![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=1128&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Automatisation des tickets et des dossiers** Offrez aux clients des mises à jour en temps réel sur leurs commandes et leurs comptes en intégrant les derniers enregistrements Salesforce dans le chat. ![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=1128&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Assistance client 24/7** Toujours disponible pour répondre aux questions, offrant de l'aide aux clients quand ils en ont besoin, sans attendre les heures d'ouverture. ![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1) ### **Compétences et actions prédéfinies** Envoyez et recevez rapidement des données Salesforce grâce à des actions prédéfinies pour les prospects, les dossiers, les rendez-vous et plus encore. ![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1) ### **Apprentissage à partir de vos données Salesforce** Votre assistant peut s'entraîner sur les connaissances Service Cloud, les FAQ et les procédures documentées pour fournir des réponses contextualisées qui reflètent les meilleures pratiques de votre organisation. ![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1) ### **Toujours synchronisé avec Salesforce** Votre assistant se synchronise automatiquement avec les données Salesforce, ainsi les informations clients, les opportunités et les dossiers sont toujours à jour sans effort supplémentaire. ![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1) ## Fin du chat Salesforce Legacy en 2026 Évitez les configurations chronophages et les migrations coûteuses. Jotform offre une alternative prête à l'emploi et sans friction. [Passez à Jotform dès aujourd'hui](https://www.jotform.com/fr/ai/agents/vs/salesforce-chat/) ## Fonctionne en toute fluidité avec Experience Cloud Votre assistant peut être partagé directement sur Salesforce Experience Cloud, étendant ainsi l'assistance 24h/24 et 7j/7 aux clients, employés et partenaires où et quand ils en ont besoin. Lancez-vous : c'est gratuit ![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1) ## Boostez votre assistant IA avec des outils puissants Automatisez facilement les tâches : gérez les commandes, envoyez des mises à jour, répondez aux questions et bien plus encore en quelques clics. Lancez-vous : c'est gratuit Afficher la liste des éléments Autorisez votre assistant à fournir une liste de liens utiles. Envoyer des messages Slack Restez informé en temps réel grâce aux alertes Slack automatisées de votre assistant IA. Afficher les images Utilisez des images pour montrer des étapes, des offres ou des graphiques de campagne, des promotions ou un dépannage. Prendre rendez-vous dans Google Agenda Autorisez votre assistant IA gérer les réservations des clients en fonction de votre disponibilité. Envoyez des notifications par email Autorisez votre assistant à rédiger et envoyer des emails selon vos besoins. Chercher sur le site Configurez votre assistant pour rechercher sur votre site et fournir du contenu utile aux clients. Obtention du consentement Autorisez votre assistant IA à demander le consentement du client pendant les conversations. Formulaires Permettez à votre assistant de remplir des formulaires pour recueillir les commentaires et les données des clients. Afficher la liste des éléments Autorisez votre assistant à fournir une liste de liens utiles. Envoyer des messages Slack Restez informé en temps réel grâce aux alertes Slack automatisées de votre assistant IA. Afficher les images Utilisez des images pour montrer des étapes, des offres ou des graphiques de campagne, des promotions ou un dépannage. Prendre rendez-vous dans Google Agenda Autorisez votre assistant IA gérer les réservations des clients en fonction de votre disponibilité. Envoyez des notifications par email Autorisez votre assistant à rédiger et envoyer des emails selon vos besoins. Chercher sur le site Configurez votre assistant pour rechercher sur votre site et fournir du contenu utile aux clients. Obtention du consentement Autorisez votre assistant IA à demander le consentement du client pendant les conversations. Formulaires Permettez à votre assistant de remplir des formulaires pour recueillir les commentaires et les données des clients. Déclencher le flux de travail Lancez automatiquement les flux de travail dès qu'un client termine un achat. Appareil photo Autorisez les clients à prendre et à envoyer des photos directement dans le chat. Prendre rendez-vous Laissez votre assistant planifier les rendez-vous des clients en fonction de vos disponibilités. Afficher la vidéo Donnez vie à votre vitrine avec des réponses vidéo intelligentes dans le chat. Transfert sur Google Drive Autorisez votre assistant à collecter des documents, des images ou des vidéos et à les envoyer sur Google Drive. ![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Afficher l'emplacement Autorisez votre assistant à afficher l'emplacement de votre magasin à l'aide de Google Maps. Demander des informations Permettez à votre assistant de collecter des informations, des valeurs ou des données auprès des clients pendant le chat. Afficher la checklist Autorisez votre assistant à afficher une checklist et à guider les clients à chaque étape. Déclencher le flux de travail Lancez automatiquement les flux de travail dès qu'un client termine un achat. Appareil photo Autorisez les clients à prendre et à envoyer des photos directement dans le chat. Prendre rendez-vous Laissez votre assistant planifier les rendez-vous des clients en fonction de vos disponibilités. Afficher la vidéo Donnez vie à votre vitrine avec des réponses vidéo intelligentes dans le chat. Transfert sur Google Drive Autorisez votre assistant à collecter des documents, des images ou des vidéos et à les envoyer sur Google Drive. ![Image 18: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Afficher l'emplacement Autorisez votre assistant à afficher l'emplacement de votre magasin à l'aide de Google Maps. Demander des informations Permettez à votre assistant de collecter des informations, des valeurs ou des données auprès des clients pendant le chat. Afficher la checklist Autorisez votre assistant à afficher une checklist et à guider les clients à chaque étape. Afficher la liste des éléments Envoyer des messages Slack Afficher les images Prendre rendez-vous dans Google Agenda Envoyez des notifications par email Chercher sur le site Afficher la liste des éléments Envoyer des messages Slack Obtention du consentement Formulaires Déclencher le flux de travail Appareil photo Prendre rendez-vous Obtention du consentement Formulaires Obtention du consentement Formulaires Déclencher le flux de travail Appareil photo Afficher la vidéo Transfert sur Google Drive ![Image 19: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Afficher l'emplacement Demander des informations Afficher la checklist Afficher la vidéo Transfert sur Google Drive Afficher la vidéo Transfert sur Google Drive ## Un pro Salesforce pour votre équipe. ### Entraîné aux connaissances et données Salesforce ![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1) Votre assistant peut apprendre à partir des articles, des FAQ et des liens Salesforce afin de fournir des réponses adaptées au contexte. ### Actions Salesforce automatisées ![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1) Votre assistant peut créer, mettre à jour ou récupérer des enregistrements, suivre les opportunités et ouvrir des dossiers d'assistance, sans aucune intervention manuelle. ### Des réponses fiables ![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1) Votre assistant peut fournir des réponses fiables aux clients, employés et partenaires directement depuis Salesforce. ### Suivi et journaux des actions ![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1) Votre assistant peut surveiller les journaux des réussites et des échecs afin que vous sachiez toujours si les actions se déroulent sans problème et si les données sont envoyées correctement. [Voir toutes les fonctionnalités](https://www.jotform.com/fr/ai/salesforce-agent/features/) ## Présentation de l'Assistant Salesforce ![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1) Lancez-vous : c'est gratuit ## Ce que disent nos utilisateurs L'Assistant Salesforce peut automatiser les tâches de manière plus détaillée, tout en minimisant la charge de travail pour nos équipes. **Katelynn Johnson, **Responsable du service client**** L'Assistant Salesforce Jotform est un produit intuitif et facile à utiliser qui peut être exploité de manière stratégique pour maximiser la valeur et l'efficacité des plateformes Jotform et Salesforce. **James Ray, **Gestionnaire de données et de l'information**** ## FAQ * ### Qu'est-ce que l'Assistant Salesforce ? L'Assistant Salesforce est un assistant alimenté par l'IA qui se connecte directement à votre compte Salesforce. Il peut collecter des prospects, créer ou mettre à jour des enregistrements, automatiser le traitement des dossiers et fournir une assistance personnalisée, le tout directement dans le cadre du chat. * ### Ai-je besoin de connaissances en codage pour le configurer ? Pas du tout. L'assistant est conçu pour fonctionner sans codage. Il vous suffit de connecter votre compte Salesforce, de sélectionner des objets et des champs, puis de personnaliser votre flux de données en fonction des besoins de votre entreprise. * ### Puis-je connecter à la fois les environnements de production et de sandbox ? Oui. Vous pouvez connecter votre Assistant Salesforce à une organisation de production ou à un environnement sandbox. Cette flexibilité vous permet de tester et d’affiner vos flux de travail en toute sécurité dans le sandbox avant leur déploiement en production. * ### Comment l'Assistant Salesforce peut-il se servir avec mes données Salesforce ? L'assistant s'intègre à vos objets Salesforce, tels que les Prospects, les Contacts, les Comptes, les Opportunités et les Dossiers. Grâce à l'IA, il peut remplir automatiquement des champs, rechercher des enregistrements existants et les mettre à jour en temps réel. * ### L'Assistant Salesforce peut-il collecter de nouveaux prospects ? Oui. L'assistant peut collecter les informations relatives aux prospects directement à partir des conversations en ligne et créer de nouveaux enregistrements de prospects dans Salesforce. Vous pouvez également le configurer pour qu'il qualifie automatiquement les prospects en fonction des réponses des utilisateurs. * ### Peut-il mettre à jour des enregistrements Salesforce existants ? Tout à fait. L'assistant utilise des méthodes de recherche pour trouver les enregistrements correspondants dans Salesforce et les mettre à jour avec de nouvelles informations, telles qu'un changement de statut de prospect, la nouvelle adresse email d'un client ou la mise à jour des détails d'un dossier. * ### Contribue-t-il à la gestion des dossiers ? Oui. L’assistant Salesforce peut créer, mettre à jour et remonter des dossiers dans la hiérarchie. Il est également capable de fournir des réponses en temps réel à partir de votre Base de connaissances Salesforce, permettant ainsi de résoudre rapidement et de façon autonome les problèmes des clients. * ### Peut-il utiliser les articles de la Base de connaissances Salesforce dans les conversations ? Oui. L'assistant peut extraire directement les réponses de votre Base de connaissances Salesforce, ce qui lui permet de fournir une assistance précise et étayée par des articles aux clients sans intervention manuelle. * ### Comment l'IA permet-elle de remplir les champs dans Salesforce ? Vous pouvez choisir parmi différentes méthodes de remplissage des champs : * Demandez via le chat : l'assistant demande et recueille la valeur auprès de l'utilisateur. * Générer avec l'IA : l'assistant déduit automatiquement les valeurs (par ex., sujet du cas, priorité). * Résultat de la recherche : l'assistant récupère les données à partir des enregistrements Salesforce existants. * Valeur statique : le champ utilise toujours une valeur prédéfinie. * ### Puis-je suivre les erreurs ou les problèmes dans l'intégration ? Oui. Les journaux d’intégration vous permettent de suivre en détail chaque action effectuée par votre assistant, afin de garantir la transparence des éventuelles erreurs et de faciliter leur résolution. * ### Comment l'Assistant Salesforce traite-t-il les données sensibles des clients ? Lorsqu'un client a besoin d'accéder à des informations sensibles, l'Assistant Salesforce peut déclencher une action Vérification du client. Par exemple, il peut envoyer automatiquement un lien de vérification par email pour confirmer l'identité du client avant de lui permettre d'accéder aux dossiers ou de mettre à jour les informations. Cela garantit la sécurité de toutes les interactions sensibles tout en assurant la fluidité du processus pour les utilisateurs. * ### Puis-je connecter les recherches Salesforce à plusieurs actions ? Oui. L'assistant peut utiliser le résultat d'une recherche (par exemple, un Compte) dans des actions ultérieures (par exemple, la création d'un Contact ou d'une Opportunité associé). Cela permet de créer des flux de travail Salesforce connectés en toute transparence. * ### À quel objet Salesforce puis-je connecter l'assistant ? Vous pouvez intégrer des objets Salesforce standard, tels que les Prospects, les Contacts, les Comptes, les Opportunités et les Dossiers. Vous pouvez également connecter votre assistant à des objets personnalisés pour des flux de travail plus spécialisés. * ### Puis utiliser l'assistant à la fois pour les ventes et pour l'assistance ? Oui. Les équipes commerciales peuvent l'utiliser pour collecter et qualifier des prospects, tandis que les équipes d'assistance peuvent automatiser la création de dossiers et fournir une aide aux clients 24h/24 et 7j/7. Les équipes marketing, quant à elles, peuvent aussi collecter des prospects lors de leurs campagnes et les transférer directement dans Salesforce. * ### Mes données Salesforce sont-elles protégées avec l'Assistant ? Oui. L'Assistant Salesforce respecte les normes de sécurité et de cryptage en vigueur dans le secteur afin de garantir la sécurité de vos données. Il respecte pleinement les ensembles d'autorisations, la sécurité au niveau des champs et les règles de partage de votre organisation, garantissant ainsi que l'accès aux données est toujours conforme à votre configuration Salesforce. Toutes les connexions sont cryptées de manière sécurisée, afin que les informations de vos clients restent confidentielles et protégées. Pour en savoir plus, consultez notre [page Sécurité des Assistants IA.](https://www.jotform.com/fr/ai/agents/security/) * ### Puis-je utiliser l'Assistant Salesforce dans Experience Cloud ? Oui. L'Assistant Salesforce peut être intégré directement à vos sites Salesforce Experience Cloud. Cela permet aux clients, partenaires ou employés d'interagir avec l'assistant au sein de votre portail communautaire, que ce soit pour mettre à jour leurs dossiers, vérifier leurs informations ou obtenir une assistance instantanée grâce à vos données Salesforce. Voir plus