Automatisez votre processus d'intégration Salesforce avec Jotform
Collectez facilement des informations sur les prospects et configurez les nouveaux comptes clients dans votre base de données Salesforce grâce aux formulaires complets de prise en charge des clients de Jotform. Commencez de zéro ou utilisez l’un de nos modèles prêts à l’emploi afin de créer un formulaire de prise en charge personnalisé permettant de collecter des informations d'admission cruciales et de générer automatiquement la création de nouveaux comptes dans Salesforce.
Découvrez nos modèles de formulaire de prise en charge
Grâce à l'impressionnante bibliothèque de modèles de formulaires de Jotform, vous trouverez facilement le formulaire de prise en charge parfaitement adapté à vos besoins.
Salesforce
Intégrez facilement Jotform à Salesforce
Jotform est désormais inclus à l'AppExchange de Salesforce ! L'intégration est disponible à la fois sur la plateforme AppExchange et dans le générateur de formulaires de Jotform. En quelques minutes seulement, transférez facilement vos données entre Jotform et Salesforce. Cela vous permettra d'enrichir votre CRM, de générer rapidement des prospects et d'améliorer votre processus de vente pour qu'il soit plus efficace.
Partagez ou intégrez
Partagez et intégrez vos formulaires en quelques secondes
Vous pouvez partager vos formulaires via un lien, un e-mail, un code QR, ou sur vos comptes de réseaux sociaux en quelques secondes ou bien les intégrer sur votre site web en seulement quelques clics rapides et commencer à collecter des données de prospects immédiatement. Et en plus, nul besoin de savoir coder.
Pré-remplissage des formulaires
Préremplissez les formulaires avec vos données Salesforce
Avec Salesforce Dynamic Prefill, vous pouvez récupérer les dernières données client de votre compte Salesforce et préremplir dynamiquement les formulaires pour une expérience utilisateur plus fluide. Plus besoin de basculer entre les plateformes pour extraire des informations client importantes.
En savoir plus sur Jotform pour Salesforce
Ce que nos utilisateurs disent de Jotform
« Jotform constitue le pilier de ma génération de prospects et de mes processus de signatures électroniques. C'est l'outil le plus simple, mais également le plus efficace, pour créer des questionnaires qui ont un impact réel sur mes activités quotidiennes en quelques minutes seulement. Les formulaires Jotform sont entièrement personnalisables, ce qui les rend parfaitement adaptés à mes besoins. Je suis extrêmement satisfait des nombreuses améliorations apportées au fil des ans. Merci à toute l'équipe pour son aide précieuse dans notre réussite ! »
Alexandre Bérubé, Managerial
Économiste chez Le Docteur des Profits
FAQ
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Qu'est-ce que la prise d'informations Salesforce ?
La fonctionnalité de prise d'informations de Salesforce désigne la compilation de données sur les prospects ainsi que l'ensemble de leur parcours client, englobant les informations de contact, l'engagement dans les programmes, les évaluations et les cas d'utilisation. Elle vous permet de rassembler des données sur les prospects et d'identifier la meilleure approche pour collaborer avec eux.
Les prises d'informations et prises en charge permettent de suivre les prospects depuis leur première prise de contact jusqu'à leur inscription à un programme Salesforce. Vous avez même la possibilité de suivre les prises d'informations au-delà de cette étape pour surveiller leur statut au fil du temps.
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Comment créer une prise d'informations dans Salesforce ?
Vous pouvez créer des prises d'informations dans Salesforce soit dans l'onglet Prises d'informations (Intakes) soit à partir d'une référence provenant d'une source externe.
Dans l'onglet prises d'informations, cliquez sur Nouveau et attribuez un nom à la prise d'informations. Il vous sera demandé de renseigner un ensemble de données concernant la prise d'informations. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus.
Pour créer une prise d'informations à partir d'une référence issue d'une source externe (entrante), cliquez sur l'onglet Dossiers (Cases) suivi du numéro de dossier de la référence entrante. Sélectionnez ensuite Créer une prise d'informations, modifiez son nom et cliquez sur Enregistrer.
Notez que la modification d'une prise d'informations modifie également l'enregistrement de l'objet dans le but de réduire au minimum la quantité des données que vous devez gérer.
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Quelles sont les différentes étapes du processus de prise d'informations de Salesforce ?
Les étapes par défaut sont les suivantes :
- Non commencé
- En Cours
- En attente des données du client
- En revue
- Non approuvé
- Approuvé
N'oubliez pas que vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles étapes dans l'onglet Configuration sous paramètres.
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Pourquoi la liste de contrôle pour la prise en charge est-elle importante ?
La Liste de contrôle des prises d'informations dans Salesforce est un module utile qui répertorie toutes les étapes à suivre pour compléter le processus de prise en charge. Cette liste de contrôle assure qu'aucune étape n'est négligée. Elle permet également de naviguer dans les dossiers de prise en charge selon un ordre spécifique et de guider les utilisateurs à travers des tâches essentielles telles que la réalisation d'évaluations et la collecte d'informations personnelles.
Les listes de contrôle de prises d'informations se basent sur des modèles de plans d'action pour élaborer des listes de contrôle adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Elles sont également personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de les intégrer aux dossiers de prises d'informations en suivant les directives de votre entreprise.
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Quelles sont les informations clés à récupérer pour une prise d'informations Salesforce ?
Les informations les plus importantes sont les informations sur le client, notamment le nom du client, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, sa fonction, la taille de l'entreprise qu'il représente, etc. Néanmoins, certaines prises en charge peuvent également nécessiter des informations spécifiques au secteur d'activités. Il est donc important d'adapter chaque prise en charge en conséquence.
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Quels sont les secteurs qui utilisent les formulaires de prise en charge de Salesforce ?
Même si les formulaires de prise en charge de Salesforce peuvent être adaptés à divers secteurs d'activité, toute entreprise axée sur la génération de prospects en tirera de nombreux avantages. Cela concerne les entreprises évoluant dans des secteurs tels que le B2B et le B2C, l'immobilier, l'assurance, la technologie, le conseil, les services financiers, entre autres. En outre, les établissements de santé, les associations à but non lucratif, ainsi que les organisations du secteur de l'éducation utilisent régulièrement les formulaires de prise en charge et d'admission.
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Comment créer un formulaire de prise d'informations en utilisant Salesforce ?
Salesforce propose diverses solutions natives pour la création de formulaires de prise d'informations. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser des générateurs de formulaires tiers pratiques qui proposent des intégrations avec Salesforce, comme Jotform. Le générateur de formulaires en ligne no-code de Jotform vous permet de concevoir rapidement des formulaires personnalisés, simplifiant ainsi votre processus de génération de prospects.
Jotform est désormais disponible sur Salesforce AppExchange. Sans quitter votre compte Salesforce, vous pouvez personnaliser un modèle de formulaire selon vos besoins et le partager avec vos clients en quelques secondes. Vous avez également la possibilité de créer un formulaire sur la plateforme de Jotform et de l'intégrer avec Salesforce.