Automatisez votre processus d'intégration Salesforce avec Jotform

Vous pouvez créer des prises d'informations dans Salesforce soit dans l'onglet Prises d'informations (Intakes) soit à partir d'une référence provenant d'une source externe.

Dans l'onglet prises d'informations, cliquez sur Nouveau et attribuez un nom à la prise d'informations. Il vous sera demandé de renseigner un ensemble de données concernant la prise d'informations. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus.

Pour créer une prise d'informations à partir d'une référence issue d'une source externe (entrante), cliquez sur l'onglet Dossiers (Cases) suivi du numéro de dossier de la référence entrante. Sélectionnez ensuite Créer une prise d'informations, modifiez son nom et cliquez sur Enregistrer.

Notez que la modification d'une prise d'informations modifie également l'enregistrement de l'objet dans le but de réduire au minimum la quantité des données que vous devez gérer.

Les étapes par défaut sont les suivantes :

• Non commencé
• En Cours
• En attente des données du client
• En revue
• Non approuvé
• Approuvé

N'oubliez pas que vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles étapes dans l'onglet Configuration sous paramètres.

La Liste de contrôle des prises d'informations dans Salesforce est un module utile qui répertorie toutes les étapes à suivre pour compléter le processus de prise en charge. Cette liste de contrôle assure qu'aucune étape n'est négligée. Elle permet également de naviguer dans les dossiers de prise en charge selon un ordre spécifique et de guider les utilisateurs à travers des tâches essentielles telles que la réalisation d'évaluations et la collecte d'informations personnelles.

Les listes de contrôle de prises d'informations se basent sur des modèles de plans d'action pour élaborer des listes de contrôle adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Elles sont également personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de les intégrer aux dossiers de prises d'informations en suivant les directives de votre entreprise.

Les informations les plus importantes sont les informations sur le client, notamment le nom du client, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, sa fonction, la taille de l'entreprise qu'il représente, etc. Néanmoins, certaines prises en charge peuvent également nécessiter des informations spécifiques au secteur d'activités. Il est donc important d'adapter chaque prise en charge en conséquence.

Même si les formulaires de prise en charge de Salesforce peuvent être adaptés à divers secteurs d'activité, toute entreprise axée sur la génération de prospects en tirera de nombreux avantages. Cela concerne les entreprises évoluant dans des secteurs tels que le B2B et le B2C, l'immobilier, l'assurance, la technologie, le conseil, les services financiers, entre autres. En outre, les établissements de santé, les associations à but non lucratif, ainsi que les organisations du secteur de l'éducation utilisent régulièrement les formulaires de prise en charge et d'admission.

Salesforce propose diverses solutions natives pour la création de formulaires de prise d'informations. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser des générateurs de formulaires tiers pratiques qui proposent des intégrations avec Salesforce, comme Jotform. Le générateur de formulaires en ligne no-code de Jotform vous permet de concevoir rapidement des formulaires personnalisés, simplifiant ainsi votre processus de génération de prospects.

Jotform est désormais disponible sur Salesforce AppExchange. Sans quitter votre compte Salesforce, vous pouvez personnaliser un modèle de formulaire selon vos besoins et le partager avec vos clients en quelques secondes. Vous avez également la possibilité de créer un formulaire sur la plateforme de Jotform et de l'intégrer avec Salesforce.