Créez de nouveaux contacts Wealthbox CRM à partir de soumissions de formulaires
Créez automatiquement de nouveaux contacts dans Wealthbox CRM grâce à l'intégration transparente de Jotform. Cette automatisation garantit que chaque soumission de formulaire est instantanément ajoutée en tant que nouveau contact dans Wealthbox CRM, ce qui optimise ainsi les processus de gestion des relations clients pour les conseillers financiers.
Ajoutez les soumissions de formulaire Jotform en tant que contacts dans Wealthbox CRM
Intégrez les soumissions de formulaires Jotform en tant que contacts dans Wealthbox CRM. Cette connexion permet un transfert transparent des données de soumission de formulaires dans Wealthbox CRM, ce qui permet ainsi aux conseillers financiers de gérer efficacement les relations avec les clients.
Lorsque vous recevez cela...
Nouvelle soumission
Un utilisateur vient de soumettre une réponse à votre formulaire
Voici ce qu'il se passe !
Créer un contact
Un nouveau contact est créé dans Wealthbox CRM