Connectez Jotform à Wealthbox CRM
Automatisez la création de clients dans Wealthbox CRM à partir de Jotform
Ajoutez facilement de nouveaux clients grâce à ce flux de travail qui connecte Jotform et Wealthbox CRM. Dès que vous recevez une nouvelle soumission dans Jotform, les coordonnées sont instantanément ajoutées à Wealthbox CRM, ce qui garantit une transition fluide pour vos clients potentiels et vous faisant gagner un temps précieux sur la saisie manuelle des données. Gagnez en efficacité et maintenez votre CRM à jour grâce à cette automatisation fluide.
Utilisez cette intégration pour :
- Créer des contacts Wealthbox CRM à partir des nouvelles soumissions Jotform
- Créez de nouvelles opportunités dans Wealthbox CRM à partir des nouvelles soumissions Jotform
- Démarrez de nouveaux workflows dans Wealthbox CRM pour les nouvelles soumissions Jotform
Créez votre premier flux de travail avec Wealthbox CRM
Plus de 30 millions d'utilisateurs ont adopté Jotform
Qu'est-ce que Jotform ?
Dynamisez votre flux de travail avec Jotform
Créez des formulaires en ligne pour collecter des signatures électroniques, encaisser des paiements, et bien plus encore. Gérez les soumissions avec les puissants outils de gestion des données et d'automatisation de Jotform.
Utiliser cette intégration
Lancez-vous avec l'un de nos plus de 10,000 modèles
Choisissez un modèle gratuit à personnaliser avec notre générateur par glissé-déposé. Puis partagez-le ou intégrez-le sans avoir à rédiger une seule ligne de code.
Utiliser cette intégration
Travaillez avec votre équipe
Collaborez facilement avec votre équipe sur les données de soumission. Ajoutez des flux d'approbation automatisés, des emails de notification et des intégrations pour tenir votre équipe informée.
Utiliser cette intégration
“Jotform m'a grandement facilité mon travail.”
Jotform est un outil fantastique pour créer rapidement et facilement des formulaires pour toutes les occasions ! Il est simple à utiliser et le service client, notamment via le forum, permet d'entrer rapidement en contact avec des techniciens qui peuvent résoudre rapidement les problèmes et répondre aux questions. Jotform a grandement facilité mon travail.
François Laplante-Lévesque,
Conseiller de recherche universitaire