Maîtriser Salesforce avec Jotform

Salesforce vous aide à suivre les contacts tout au long du processus de vente, en gérant les relations et les opportunités de bout en bout. Jotform, quant à lui, capture les informations de contact dès le premier point de contact, facilitant l’intégration des prospects directement dans Salesforce grâce à ses formulaires conviviaux. En intégrant ces outils, vous simplifiez le processus de collecte, de suivi et de conversion des contacts sans avoir à saisir manuellement les données. Cette combinaison puissante vous permet de rester organisé et de vous concentrer sur la conclusion des affaires efficacement.

Pour vous lancer avec l’intégration de Salesforce, vous avez les options suivantes :

Ajouter Jotform à Salesforce via AppExchange est une excellente option si vous aimez Jotform mais souhaitez rester dans l’écosystème Salesforce. Une fois ajouté, un bouton Salesforce apparaîtra sur vos formulaires afin que vous puissiez facilement mapper vos champs de formulaire aux champs d’objets et créer automatiquement des enregistrements à partir des soumissions Jotform.

Passons maintenant au point principal pour maîtriser Salesforce avec Jotform. Ce guide couvre les Bonnes Pratiques et les Choses à éviter de l’intégration Salesforce, vous aidant à la maîtriser et à appliquer les mêmes recommandations à d’autres intégrations, notamment celles nécessitant le mappage ou l’appariement des éléments du formulaire.

Commençons.

Élément Nom complet

La plupart des gens utilisent l’élément Texte court pour les noms de clients, mais l’intégration fonctionne bien avec le Nom complet sous les éléments de base.

Élément de formulaire Nom complet dans le créateur de formulaires Jotform

Lorsque nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver les options suivantes : Préfixe, Deuxième prénom et Suffixe.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas utiliser plusieurs cases de texte. L’élément Nom complet présente les avantages suivants :

Vous pouvez transmettre toutes les options disponibles à l’intégration.
Il est prêt pour les mobiles (réactif). Les champs de texte s’afficheront également correctement sur tous les appareils, mais en tant que champs séparés.
C’est un seul champ qui regroupe des informations connexes. Cela est utile pour de nombreuses tâches, notamment la visualisation des résultats, la configuration des conditions et la mise en place des intégrations.

Notre système de mappage intelligent fera correspondre le champ avec son équivalent sur Salesforce. Lors de la configuration de l’intégration, il reste généralement à confirmer que les paramètres par défaut sont corrects.

Élément Adresse

Une autre chose importante à noter pour maîtriser l’intégration de Salesforce avec Jotform est d’utiliser l’élément Adresse pour vos adresses plutôt que les éléments Texte court ou Texte long individuels.

Élément de formulaire Adresse dans le créateur de formulaires Jotform

Sous les Propriétés de l’adresse, vous pouvez activer ou désactiver les options d’adresse visibles :

Options visibles de l'élément de formulaire Adresse

Élément Email

Bien que vous puissiez utiliser l’élément Texte court et définir sa validation en tant qu’Email, nous suggérons toujours d’utiliser l’élément Email.

Élément Téléphone

N’oubliez pas le champ Téléphone. Utilisez-le pour capturer les numéros de téléphone pour votre intégration avec Jotform. Non seulement il se mappe bien avec Salesforce, mais il facilite également la collecte du numéro.

Élément Texte court pour les champs personnalisés

Il se peut que vous ayez besoin de connecter vos champs Jotform à certains champs personnalisés de votre compte Salesforce. Cela est également possible avec Jotform. Pour cela, l’élément Texte court est la solution.

Disons que vous devez transmettre certains champs personnalisés comme ceux-ci :

< input type="hidden" value="Répondu" name="member_status" >

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’élément Texte court et de le mapper au champ Salesforce personnalisé.

Élément Texte court dans le créateur de formulaires Jotform

Sous l’onglet Avancé des Propriétés du Texte court, vous pouvez faire ce qui suit :

Définir une Valeur par défaut.
Rendre l’élément Lecture seule.
Masquer l’élément à l’utilisateur.

Voici un exemple de formulaire qui suit les meilleures pratiques de Jotform pour l’intégration avec Salesforce : https://www.jotform.com/220594288290462. N’hésitez pas à le cloner.