Assistant Salesforce pour les ventes
Aidez les équipes commerciales à qualifier les prospects, mettre à jour les opportunités et suivre les transactions en temps réel. Grâce à l'automatisation basée sur l'IA, vous pouvez concentrer vos efforts sur le développement des relations tandis que l'assistant gère les données et les tâches courantes.
Comment fonctionne l'assistant Salesforce
Connectez-vous à Salesforce
Connectez en toute sécurité votre compte Salesforce à l'assistant.
Formez votre assistant
Ajoutez des articles, liens, FAQ Salesforce et bien plus pour des réponses précises.
Laissez l'assistant travailler à votre place
L'assistant gère les prospects, les dossiers, les mises à jour et les tâches Salesforce quotidiennes.
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Manage leads, opportunities, and customer data in real time as conversations turn into sales records automatically.
Capture leads directly from customer portals and web interactions for instant syncing to Sales Cloud.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent ensures data flows seamlessly across every customer journey.
Concluez davantage de contrats avec un Assistant IA Salesforce conçu pour la vente
Capture et qualification de prospects
Ne manquez plus jamais une opportunité commerciale. L'Assistant Salesforce collecte automatiquement les coordonnées issues des conversations, qualifie les prospects en fonction de critères prédéfinis et les synchronise directement dans Salesforce. Ainsi, votre pipeline reste bien rempli et vos commerciaux peuvent se concentrer sur les meilleures opportunités.
Gestion des opportunités et du pipeline
Poursuivez vos transactions sans mises à jour manuelles. L'assistant peut créer de nouvelles opportunités, mettre à jour les étapes et enregistrer les activités en temps réel. Les commerciaux obtiennent des pipelines précis sans saisie de données supplémentaire, pour des prévisions plus rapides et plus fiables.
Données et informations client clés instantanées
Restez informé avant chaque conversation. L'Assistant Salesforce récupère instantanément l'historique du compte, les notes et les enregistrements pertinents afin que les commerciaux puissent répondre en tenant compte du contexte. Grâce à des informations plus précises à portée de main, les équipes établissent des relations plus solides et concluent des contrats plus rapidement.
