Assistant IA
pour Salesforce

Pas du tout. L'assistant est conçu pour fonctionner sans code. Il vous suffit de connecter votre compte Salesforce, de sélectionner des objets et des champs, puis de personnaliser votre flux de données en fonction des besoins de votre entreprise.

Oui. Vous pouvez connecter votre Assistant Salesforce à une organisation de production ou à un environnement sandbox. Cette flexibilité vous permet de tester et d’affiner vos flux de travail en toute sécurité dans le sandbox avant leur déploiement en production.

L'assistant s'intègre à vos objets Salesforce, tels que les Prospects, les Contacts, les Comptes, les Opportunités et les Dossiers. Grâce à l'IA, il peut remplir automatiquement des champs, rechercher des enregistrements existants et les mettre à jour en temps réel.

Oui. L'assistant peut collecter les informations relatives aux prospects directement à partir des conversations en ligne et créer de nouveaux enregistrements de prospects dans Salesforce. Vous pouvez également le configurer pour qu'il qualifie automatiquement les prospects en fonction des réponses des utilisateurs.

Tout à fait. L'assistant utilise des méthodes de recherche pour trouver les enregistrements correspondants dans Salesforce et les mettre à jour avec de nouvelles informations, telles qu'un changement de statut de prospect, la nouvelle adresse email d'un client ou la mise à jour des détails d'un dossier.

Oui. L’assistant Salesforce peut créer, mettre à jour et remonter des dossiers dans la hiérarchie. Il est également capable de fournir des réponses en temps réel à partir de votre Base de connaissances Salesforce, permettant ainsi de résoudre rapidement et de façon autonome les problèmes des clients.

Oui. L'assistant peut extraire directement les réponses de votre Base de connaissances Salesforce, ce qui lui permet de fournir une assistance précise et étayée par des articles aux clients sans intervention manuelle.

Vous pouvez choisir parmi différentes méthodes de remplissage des champs :

• Demandez via le chat : l'assistant demande et recueille la valeur auprès de l'utilisateur.
• Générer avec l'IA : l'assistant déduit automatiquement les valeurs (par ex., sujet du cas, priorité).
• Résultat de la recherche : l'assistant récupère les données à partir des enregistrements Salesforce existants.
• Valeur statique : le champ utilise toujours une valeur prédéfinie.

Oui. Les journaux d’intégration vous permettent de suivre en détail chaque action effectuée par votre assistant, afin de garantir la transparence des éventuelles erreurs et de faciliter leur résolution.

Lorsqu'un client a besoin d'accéder à des informations sensibles, l'Assistant Salesforce peut déclencher une action Vérification du client. Par exemple, il peut envoyer automatiquement un lien de vérification par email pour confirmer l'identité du client avant de lui permettre d'accéder aux dossiers ou de mettre à jour les informations. Cela garantit la sécurité de toutes les interactions sensibles tout en assurant la fluidité du processus pour les utilisateurs.

Oui. L'assistant peut utiliser le résultat d'une recherche (par exemple, un Compte) dans des actions ultérieures (par exemple, la création d'un Contact ou d'une Opportunité associé). Cela permet de créer des flux de travail Salesforce connectés en toute transparence.

Vous pouvez intégrer des objets Salesforce standard, tels que les Prospects, les Contacts, les Comptes, les Opportunités et les Dossiers. Vous pouvez également connecter votre assistant à des objets personnalisés pour des flux de travail plus spécialisés.

Oui. Les équipes commerciales peuvent l'utiliser pour collecter et qualifier des prospects, tandis que les équipes d'assistance peuvent automatiser la création de dossiers et fournir une aide aux clients 24h/24 et 7j/7. Les équipes marketing, quant à elles, peuvent aussi collecter des prospects lors de leurs campagnes et les transférer directement dans Salesforce.

Oui. L'Assistant Salesforce respecte les normes de sécurité et de cryptage en vigueur dans le secteur afin de garantir la sécurité de vos données. Il respecte pleinement les ensembles d'autorisations, la sécurité au niveau des champs et les règles de partage de votre organisation, garantissant ainsi que l'accès aux données est toujours conforme à votre configuration Salesforce. Toutes les connexions sont cryptées de manière sécurisée, afin que les informations de vos clients restent confidentielles et protégées.

Pour en savoir plus, consultez notre page Sécurité des Assistants IA.

Oui. L'Assistant Salesforce peut être intégré directement à vos sites Salesforce Experience Cloud. Cela permet aux clients, partenaires ou employés d'interagir avec l'assistant au sein de votre portail communautaire, que ce soit pour mettre à jour leurs dossiers, vérifier leurs informations ou obtenir une assistance instantanée grâce à vos données Salesforce.