Wie Sie ein erforderliches Feld in Salesforce erstellen

Wenn Sie ein Salesforce-Formular erstellen (ein Formular, das mit Salesforce integriert ist), müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Felder korrekt zugeordnet sind. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Personen, die Ihr Formular ausfüllen, diese Felder auch wirklich ausfüllen, damit die Zuordnung der Felder reibungslos funktioniert.

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How to Make a Field Required in Salesforce

Wenn Sie in Salesforce ein Objekt erstellen, ist mindestens ein Feld automatisch erforderlich, damit Salesforce das Objekt anlegen kann. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Felder in Salesforce als erforderlich markieren können.

1. Gehen Sie zu Setup und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Setup-Startseite befinden.

2. Gehen Sie zum Menü Schnellsuche auf der linken Seite und suchen Sie nach Objekt-Manager, dann klicken Sie darauf, um es zu öffnen.

3. Suchen Sie das Objekt, dem Sie ein Feld hinzufügen möchten. Sie können entweder durch die Liste scrollen oder es in der Schnellfindleiste suchen. In diesem Beispiel bearbeiten wir die Felder in einem Adressobjekt.

4. Klicken Sie auf das Objekt und dann auf Felder und Beziehungen.

5. Klicken Sie auf Neu.

6. Wählen Sie Ihren Datentyp aus und klicken Sie dann auf Weiter.

7. Geben Sie die Details für Ihr Feld ein und stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Erforderlich aktivieren. Klicken Sie auf Weiter.

8. Wenn Sie möchten, können Sie die Sicherheitseinstellungen auf Feldebene anpassen. Diese sind standardmäßig alle aktiviert. Sobald Sie Ihre Einstellungen nach Ihren Wünschen angepasst haben, klicken Sie auf Weiter.

9. Klicken Sie auf Speichern, und schon sind Sie fertig! Wenn Sie jedoch ein weiteres erforderliches Feld erstellen möchten, können Sie auf Speichern und Neu klicken.

10. Gehen Sie zu Jotform und wählen Sie Salesforce-Formular erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr neues Feld erforderlich ist.

Wie Sie ein erforderliches Feld in Ihrem Salesforce-Formular erstellen

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Benutzer alle erforderlichen Felder ausfüllen, können Sie diese im Formular-Generator ganz einfach als erforderlich markieren. Gehen Sie zu den Eigenschaften und stellen Sie sicher, dass der Schalter für Erforderlich aktiviert ist.