# Enterprise-Lösungen für Finanzdienstleistungen | Jotform Enterprise Finanzdienstleistungen # Der einfachste Weg, Finanzdaten zu erfassen und zu managen Jotform Enterprise wird von Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt als leistungsstarke Plattform mit intuitiven, vernetzten, programmierfreien Lösungen geschätzt. Erstellen Sie schnell Formulare, analysieren Sie Ihren Kundenstamm, verwalten Sie Budgets, sammeln Sie E-Signaturen und rationalisieren Sie Workflows von Anfang bis Ende — alles an einem Ort. [Sales kontaktieren](https://www.jotform.com/de/enterprise/contact-sales/?financial-services) ![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1) Renommierte Marken auf der ganzen Welt vertrauen auf Jotform Enterprise. ![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ## Statistik **80%** der Verbraucher schätzen die Customer Experience genauso sehr wie die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens (Source: Salesforce) **90%** Kostensenkung durch Digitalisierung informationsintensiver Prozesse möglich (Source: McKinsey) **74%** der Mitarbeiter, die Automatisierungslösungen genutzt haben, gaben an, dass diese Technologien ihnen bei ihrer Arbeit geholfen haben. (Source: Gartner) ![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ### **Smarte Formulare erstellen** ![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1) Sammeln Sie nahtlos Leads mit sicheren, leistungsstarken Formularen. Nutzen Sie die bedingte Logik und die Integration von Drittanbietern, um die Lead-Generierung, den Daten-Intake und die Organisation zu optimieren. ### **Kunden managen** ![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1) Verbessern Sie die Kundenkontakte mit White Labeling und automatisieren Sie Markt-Updates mit Reporting in Echtzeit. Nutzen Sie Jotform Tabellen als internes CRM, um Kundeninformationen zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen. ### **Sammeln Sie digitale Unterschriften** ![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1) Verzichten Sie auf Papierformulare und gehen Sie zur Digitalisierung über. Vereinfachen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie ein reibungsloses Erlebnis für Kunden mit Online-Dokumenten, die auf jedem Gerät unterzeichnet werden können. ### **Onlinezahlungen akzeptieren** ![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1) Wählen Sie aus Dutzenden Integrationen mit Zahlungsdienstleistern, darunter Square, Stripe und Authorize.net. ### **Rechnungsstellung rationalisieren** ![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1) Verwenden Sie Daten aus Verträgen, um individuelle Rechnungsformulare in unserem PDF Editor oder Formulargenerator zu erstellen. Passen Sie eine Vorlage aus unserer Bibliothek an, oder erstellen Sie eine ganz neue. ### **Genehmigungen automatisieren** ![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1) Optimieren Sie Dienstleistungen und Kundenanfragen mit automatisierten Genehmigungs-Workflows. Sparen Sie Zeit bei der Bearbeitung von Änderungsanträgen, Rechnungen und mehr. ### **Sicherheit verbessern** ![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1) Wir bieten lokale Datenresidenz, SSO-Integration, PCI DSS Service Provider Level 1 Compliance, 256-Bit-SSL-Verbindung und verschlüsselte Formulare. Compliance-Lösungen sind für HIPAA, DSGVO, CCPA, SOC 2 und mehr verfügbar. ### **Kontrolle auf Admin-Ebene** ![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1) Maximieren Sie die Transparenz und Sichtbarkeit mit einer umfassenden Admin-Konsole zur Überwachung und Verwaltung der Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Organisieren Sie Mitarbeiter mit Jotform Teams und weisen Sie ihnen rollenbasierten Zugriff zu. ] ## Formularvorlagen für Finanzdienstleistungen Suchen Sie nach Inspiration? Wählen Sie eine fertige Vorlage und passen Sie sie mit dem Jotform Formulargenerator per Drag & Drop und ohne Programmierung an. Sind Sie kreativ? Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es jedem, ein Formular in wenigen Minuten zu erstellen. ![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg) **Darlehensantragsformular** ![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1) ![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg) **Arbeitsauftrag** ![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1) ![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg) **Formular zur Kontoeröffnung** ![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1) ## Möchten Sie Ihrem Team oder Ihren Vorgesetzten von diesen Vorteilen erzählen? [Zusammenfassung herunterladen](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2) ## Entdecken Sie, wie Unternehmen Jotform Enterprise nutzen * Die einfache Benutzeroberfläche in Kombination mit einer Vielzahl durchdachter Funktionen ermöglichte es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden schnell, effizient und effektiv zu erfüllen. **David Kinzler** Vorstandsvorsitzender One to One Health * Wir nutzen mehrere Integrationen mit Jotform Enterprise, um sowohl interne als auch Endkundenprozesse zu unterstützen. **Darren Lee** SMS Solutions Architect Sterling Administration * Die gemeinsamen Workspaces von Jotform Teams sind wirklich eine große Hilfe. Sie nehmen uns einen Großteil an Verwaltungsarbeit ab und bieten uns eine völlig neue Möglichkeit, Formulare und Daten unserer Kunden zu erstellen, zu verwalten und zu organisieren. **Jessica Wessel** Product Lead Grant Street Group * Die einfache Benutzeroberfläche in Kombination mit einer Vielzahl durchdachter Funktionen ermöglichte es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden schnell, effizient und effektiv zu erfüllen. **David Kinzler** Vorstandsvorsitzender One to One Health * Wir nutzen mehrere Integrationen mit Jotform Enterprise, um sowohl interne als auch Endkundenprozesse zu unterstützen. **Darren Lee** SMS Solutions Architect Sterling Administration * Die gemeinsamen Workspaces von Jotform Teams sind wirklich eine große Hilfe. Sie nehmen uns einen Großteil an Verwaltungsarbeit ab und bieten uns eine völlig neue Möglichkeit, Formulare und Daten unserer Kunden zu erstellen, zu verwalten und zu organisieren. **Jessica Wessel** Product Lead Grant Street Group * Die einfache Benutzeroberfläche in Kombination mit einer Vielzahl durchdachter Funktionen ermöglichte es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden schnell, effizient und effektiv zu erfüllen. **David Kinzler** Vorstandsvorsitzender One to One Health