اجمع العملاء المتوقعين بسلاسة باستخدام نماذج آمنة وقوية. استفد من المنطق الشرطي وتكاملات الجهات الخارجية لتحقيق أقصى قدر من توليد العملاء المحتملين وتناول البيانات والتنظيم.
الخدمات المالية
أسهل طريقة لجمع وإدارة البيانات المالية
يحظى Jotform الأعمال بثقة شركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم باعتبارها منصة قوية للحلول البديهية والمترابطة التي لا تحتاج إلى برمجة. يمكنك إنشاء النماذج بسرعة، وتحليل قاعدة عملائك، وإدارة الميزانيات، وجمع التوقيعات الإلكترونية، وتبسيط سير العمل من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد.
تثق المنظمات الرائدة حول العالم في خطة Jotform للمؤسسات والأعمال.
إحصائيات
قم بتحسين نقاط اتصال العميل من خلال وضع العلامات البيضاء وأتمتة تحديثات السوق من خلال إعداد التقارير في الوقت الفعلي. استخدم جداول Jotform كإدارة علاقات عملاء داخلية لتخزين معلومات العميل وتنظيمها وتتبعها.
تخلص من النماذج الورقية واتجه نحو الرقمية. قم بتبسيط سير عملك وإنشاء تجربة سلسة للعملاء من خلال المستندات أونلاين التي يمكن توقيعها على أي جهاز.
اختر من بين العشرات من تكاملات معالجات الدفع، بما في ذلك Square وStripe وAuthorize.net.
اسحب البيانات من العقود لإنشاء نماذج فاتورة مخصصة في محرر PDF أو أداة إنشاء النماذج. قم بتخصيص قالب من مكتبتنا، أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية.
تبسيط الخدمات وطلبات العملاء من خلال سير خطة الموافقة التلقائية. وفر الوقت في معالجة طلبات التغيير والفواتير والمزيد.
نحن نقدم موقعًا محليًا للبيانات، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والامتثال ل PCI DSS Service Provider Level 1، واتصال 256-bit SSL، والنماذج المشفرة. تتوفر حلول الامتثال لـ HIPAA وGDPR وCCPA وSOC 2 والمزيد.
يمكنك تحقيق أقصى قدر من الشفافية والرؤية من خلال وحدة تحكم المشرف الشاملة لتتبع النشاط وإدارته عبر شركتك. قم بتنظيم الموظفين باستخدام فرق Jotform وقم بتعيين الوصول المستند إلى الأدوار.
قوالب نماذج الخدمات المالية
هل تحتاج إلى الإلهام؟ اختر قالبًا جاهزًا وقم بتخصيصه باستخدام منشئ النماذج بالسحب والإفلات بدون برمجة من Jotform. الشعور بالإبداع؟ تتيح منصتنا سهلة الاستخدام لأي شخص إنشاء نموذج في دقائق.
