# حلول المؤسسات للخدمات المالية | Jotform الأعمال

الخدمات المالية

# أسهل طريقة لجمع وإدارة البيانات المالية

يحظى Jotform الأعمال بثقة شركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم باعتبارها منصة قوية للحلول البديهية والمترابطة التي لا تحتاج إلى برمجة. يمكنك إنشاء النماذج بسرعة، وتحليل قاعدة عملائك، وإدارة الميزانيات، وجمع التوقيعات الإلكترونية، وتبسيط سير العمل من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد.

[تواصل مع فريق المبيعات](https://www.jotform.com/ar/enterprise/contact-sales/?financial-services)

![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1)

تثق المنظمات الرائدة حول العالم في خطة Jotform للمؤسسات والأعمال.

![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg)

## إحصائيات

**80%**
من المستهلكين يقدرون تجربة العملاء بقدر ما يقدرون منتجات وخدمات المؤسسة

(المصدر: Salesforce)

**90%**
ويمكن تحقيق خفض التكاليف عن طريق رقمنة العمليات كثيفة المعلومات

(المصدر: McKinsey)

**74%**
من الموظفين الذين استخدموا تقنيات الأتمتة قالوا إن هذه التقنيات ساعدتهم على أداء عملهم بشكل أفضل

(المصدر: Gartner)

![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg)

### **إنشاء نماذج أكثر ذكاءً**

 

![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1)

اجمع العملاء المتوقعين بسلاسة باستخدام نماذج آمنة وقوية. استفد من المنطق الشرطي وتكاملات الجهات الخارجية لتحقيق أقصى قدر من توليد العملاء المحتملين وتناول البيانات والتنظيم.

### **إدارة العملاء**

 

![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1)

قم بتحسين نقاط اتصال العميل من خلال وضع العلامات البيضاء وأتمتة تحديثات السوق من خلال إعداد التقارير في الوقت الفعلي. استخدم جداول Jotform كإدارة علاقات عملاء داخلية لتخزين معلومات العميل وتنظيمها وتتبعها.

### **جمع التواقيع الإلكترونية**

 

![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1)

تخلص من النماذج الورقية واتجه نحو الرقمية. قم بتبسيط سير عملك وإنشاء تجربة سلسة للعملاء من خلال المستندات أونلاين التي يمكن توقيعها على أي جهاز.

### **قبول المدفوعات عبر الإنترنت**

 

![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1)

اختر من بين العشرات من تكاملات معالجات الدفع، بما في ذلك Square وStripe وAuthorize.net.

### **تبسيط الفواتير**

 

![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1)

اسحب البيانات من العقود لإنشاء نماذج فاتورة مخصصة في محرر PDF أو أداة إنشاء النماذج. قم بتخصيص قالب من مكتبتنا، أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية.

### **خطط الموافقات التلقائية**

 

![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1)

تبسيط الخدمات وطلبات العملاء من خلال سير خطة الموافقة التلقائية. وفر الوقت في معالجة طلبات التغيير والفواتير والمزيد.

### **تعزيز الأمن**

 

![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1)

نحن نقدم موقعًا محليًا للبيانات، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والامتثال ل PCI DSS Service Provider Level 1، واتصال 256-bit SSL، والنماذج المشفرة. تتوفر حلول الامتثال لـ HIPAA وGDPR وCCPA وSOC 2 والمزيد.

### **الضوابط على مستوى المسؤول**

 

![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1)

يمكنك تحقيق أقصى قدر من الشفافية والرؤية من خلال وحدة تحكم المشرف الشاملة لتتبع النشاط وإدارته عبر شركتك. قم بتنظيم الموظفين باستخدام فرق Jotform وقم بتعيين الوصول المستند إلى الأدوار.

]

## قوالب نماذج الخدمات المالية

هل تحتاج إلى الإلهام؟ اختر قالبًا جاهزًا وقم بتخصيصه باستخدام منشئ النماذج بالسحب والإفلات بدون برمجة من Jotform. الشعور بالإبداع؟ تتيح منصتنا سهلة الاستخدام لأي شخص إنشاء نموذج في دقائق.

![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg)

**نموذج القرض**

![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1)

![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg)

**نموذج طلب العمل**

![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1)

![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg)

**نموذج فتح الحساب**

![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1)

## هل ترغب في مشاركة هذه الفوائد مع فريقك أو مديرك؟

[تنزيل وثيقة الملخص](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2)

## تعرف على كيفية استخدام الشركات لـ Jotform الأعمال

*     لقد مكنتنا واجهة المستخدم البسيطة إلى جانب مجموعة واسعة من الميزات المدروسة من تلبية احتياجات عملائنا بسرعة وكفاءة وفعالية.  **David Kinzler**
الرئيس التنفيذي

One to One Health   
*     لدينا العديد من عمليات التكامل مع Jotform Enterprise التي تدعم العمليات الداخلية وعمليات العميل النهائي.  **Darren Lee**
مهندس حلول الرسائل النصية القصيرة

Sterling Administration   
*     مساحات العمل المشتركة في فريق Jotform تزيل عبء الصيانة الكبير عنّا وتمنحنا طريقة جديدة تمامًا لإنشاء وصيانة وتنظيم نماذج وبيانات عملائنا.  **Jessica Wessel**
رئيس قسم المنتجات

Grant Street Group   
*     لقد مكنتنا واجهة المستخدم البسيطة إلى جانب مجموعة واسعة من الميزات المدروسة من تلبية احتياجات عملائنا بسرعة وكفاءة وفعالية.  **David Kinzler**
الرئيس التنفيذي

One to One Health   
*     لدينا العديد من عمليات التكامل مع Jotform Enterprise التي تدعم العمليات الداخلية وعمليات العميل النهائي.  **Darren Lee**
مهندس حلول الرسائل النصية القصيرة

Sterling Administration   
*     مساحات العمل المشتركة في فريق Jotform تزيل عبء الصيانة الكبير عنّا وتمنحنا طريقة جديدة تمامًا لإنشاء وصيانة وتنظيم نماذج وبيانات عملائنا.  **Jessica Wessel**
رئيس قسم المنتجات

Grant Street Group   
*     لقد مكنتنا واجهة المستخدم البسيطة إلى جانب مجموعة واسعة من الميزات المدروسة من تلبية احتياجات عملائنا بسرعة وكفاءة وفعالية.  **David Kinzler**
الرئيس التنفيذي

One to One Health