マーケティング自動化とは？

「あらゆる規模の企業でマーケティングオートメーションが普及している主な理由は、時間を節約できることです」と、成長コンテンツを制作する企業Nectafyのクライアントサクセス責任者であるGabby Shultis氏は述べています。

「さまざまなマーケティングプラットフォームやソフトウェアソリューションを使用することで、マーケターは多くの反復的なタスクに費やす時間を削減し、より重要な課題、つまりメッセージ、ターゲット顧客の特定、そしてその顧客に最適にリーチする場所と方法の決定に注力できます」と彼女は説明します。

この時間と労力の節約により、小規模なマーケティングチームを持つ企業は、より多くの実際のマーケティング活動を行うことができます。

また、大規模なマーケティングキャンペーンを実施する大企業は、マーケティングオートメーションを使用してリードを分類し、有望なものとそうでないものを分けることができます。

マーケティングオートメーションと顧客関係管理(CRM)ソフトウェアの違い

自動化されたマーケティングプラットフォームとCRMソフトウェアには、潜在顧客の名前やメールアドレスのリストの編集と使用など、いくつかの類似点がありますが、自動化されたマーケティングシステムは、CRMシステムとは明確に異なる目的を持っています。

マーケティングオートメーションとCRMシステムは、セールスファネルの異なる段階での活動を管理します。マーケティングオートメーションは、ファネルの上部の活動に関係します:

• 広告やメールを通じて見込み客にアプローチする
• 潜在顧客がウェブサイトにいつ、どのようにアクセスしたかを追跡する(例えば、ブログ記事、メール、またはランディングページへのリンクがある広告にオンライン検索を通じてアクセスした場合など)
• 可能であれば、顧客の連絡先情報を収集する

一方、CRMソフトウェアは営業に焦点を当てています。ファネルの上部の活動を通じて有望な見込み客を特定し、追加の接触を通じてファネルの中間で育成と選別を行った後、最も有望なリードを営業担当者に引き継ぎ、フォローアップとコンバージョンを行います。

マーケティングオートメーションが全体的なマーケティング戦略にどのように適合するか

マーケティングオートメーションは、あらゆるデジタルマーケティング戦略、さらにはいくつかのオフラインマーケティング戦略にも適合します。たとえば、マーケティングオートメーションは、デジタルマーケティングキャンペーンのための一括メール、広告配置、リードの分類、分析の追跡を処理できます。また、ダイレクトメールの宛名書きやパーソナライゼーションにも使用できます。

包括的なマーケティングオートメーション戦略により、企業は次のことが可能になります

• 時間を節約する
• ターゲティング戦略とメッセージングを簡単に分析する
• マーケティングファネルオートメーションを使用して、セールスファネルを通じてリードを育成し、監視する
• メールマーケティングソフトウェア、CRMシステム、オンライン情報リクエストフォーム、オンラインショッピングカートなど、複数のフィードからの顧客データを統合する

マーケティングオートメーションは、全体的なマーケティング戦略と競合するものではありません。それは単に、その戦略が何であれ、それを実装するための異なる、そしてより良い方法なのです。

自動化されたマーケティング計画において最も重要な要素の一つが、その実装です。最も強力なソフトウェアやプラットフォームを使用しても、必要な機能を果たせなかったり、適切に実装されていなければ意味がありません。

マーケティングオートメーションの実装

バーチャル会議の背景をデザイン・販売する企業Anyvooの創設者であるLance Cummins氏によると、マーケティングオートメーション実装において最も重要な側面は以下の通りです。

• 最も頻繁に実行される/時間のかかる反復的なマーケティングタスクに対するソリューションを探すことで、自動化すべき適切なタスクを特定する。
• これらのタスクを実行するための適切な自動化ソフトウェアまたはプラットフォームを選択する。
• 従業員にソフトウェアまたはプラットフォームの使用方法をトレーニングする。

あらゆるビジネス上の決定と同様に、ソリューションを決定する前に、何を達成しようとしているのかを明確にすることが重要です。

マーケティングオートメーションのソフトウェアプログラムやプラットフォームは数多く存在します。ほとんどのツールには、メールマーケティング、リードトラッキング、リスト構築、有料マーケティングに対応するコンポーネントがありますが、それぞれに長所と短所があります。チームが最も頻繁に実行する反復的なタスクを容易に達成できるソリューションを選択しましょう。

これらのタスクを特定したら、最高クラスのソリューションを選ぶか、チームのニーズの大部分をカバーするオールインワンツールを選ぶかを検討します。必要なトレーニングを判断し、ニーズとトレーニング能力に最も適したソリューションを選定しましょう。

マーケティングオートメーション実装のためのトレーニング

マーケティングオートメーションソリューションを選択する際に考慮すべき最も重要な問題の一つがトレーニングです。通常、オールインワンツールの方がトレーニングは容易です。なぜなら、ナビゲートと使用方法を学ぶべきソフトウェアパッケージまたはプラットフォームが一つだけだからです。

使用するプラットフォームが多いほど、トレーニングは困難になります。オールインワンソリューションは、システムを稼働させるために必要なトレーニング時間が少なくて済みます。これは、大きな利点がある場合に複数のプラットフォームやツールを使用することを排除するものではありませんが、このアプローチにはより多くのトレーニング時間が必要になることを認識しておく必要があります。

最適なトレーニングアプローチは、「パイオニア」を選ぶことです。これは、システムがどのように機能し、チームが自動化したいタスクにどのように適用できるかを探索し、発見する時間を取るチームメンバーのことです。

パイオニアがプラットフォームのナビゲートをマスターしたら、この人物はチームの残りのメンバーをトレーニングする専門家として機能できます。ソフトウェアがどのように機能するかをチームの他のメンバーに説明することができます。

マーケティングチームの全員がソフトウェアを実際に使用する練習を行った後、全体像のトレーニングを実施し、全員が同じ認識を持ち、プロセスの目標と新しいシステムの使用方法を理解できるようにします。

トレーニングが進行中の間、研修生に各タスクのさまざまなステップのスクリーンショットを撮影してもらいます。進めながらプロセスを構築し、メールキャンペーンの設定、広告キャンペーン、またはその他の活動など、各アクティビティのプロセスを示す簡単な資料を作成します。

一般的に、マーケティングに適用されるベストプラクティスは、マーケティングオートメーションにも同様に適用されます。どちらの場合も、バイヤーペルソナの定義、バイヤージャーニーのマッピング、リードの評価とスコアリング、マーケティング活動のパフォーマンス測定が必要です。マーケティングオートメーションシステムは、これらのタスクの多くを支援できます。一方で、注意すべき問題もいくつかあります。

これらのマーケティングオートメーションのベストプラクティスに従うことで、潜在的な落とし穴を回避し、取り組みから最大限の効果を得ることができます。

1. チーム全員が現在の自動化されたマーケティングプロセスを最新の状態に保つようにする。

「マーケティングチームの全員が同じ認識を持ち、どのような自動化が設定されているか、各メンバーの役割は何かを把握していることが重要です」とShultis氏は述べています。

「重複して過度にメールを送信することは避けたいものです。オールインワンツールを使用することでこれを防ぐことができますが、異なる活動に異なるプラットフォームを使用している場合は、それぞれで何が起こっているかを確実に把握し、努力の重複や自己競合を避けるようにしてください」と彼女は説明しています。

2. 明確に定義されたバイヤーペルソナを作成する。

理想的な顧客は、既存顧客に関する調査とデータによって定義されます。バイヤーペルソナは、メッセージングを形成する上で常に重要ですが、マーケティングオートメーション、特に広告の自動化においては、ターゲットとなる購買者が誰であるかをしっかりと理解することで、オンラインで彼らを見つける可能性が最も高い場所を判断するのに役立ちます。

モバイルデバイス経由でオーディエンスにリーチする企業にとって、マーケティングオートメーションはモバイル固有のチャネルにも拡張されます。モバイルマーケティングオートメーション、プッシュ通知の自動化、アプリ内メッセージ、またはSMSワークフローを自動化して、モバイルユーザーとエンゲージし、デバイス全体でリードを育成します。

3. バイヤージャーニーに焦点を当てる。

バイヤージャーニーをマッピングして、自動化されたプロセスがファネル内の顧客の位置と一致していることを確認してください。

「一度だけ訪問した訪問者に対して、デモコールをスケジュールするためのワークフローを設定することは避けたいものです」とShultis氏は述べています。彼女は、リードが営業ファネルのどこにいるかを注意深く監視し、自動化がバイヤージャーニー上の見込み客の位置と一致していることを確認することを推奨しています。

4. エンゲージメントを促進し、リードを育成するための質の高いコンテンツを生成する。

バイヤーペルソナを定義し、バイヤージャーニーをマッピングしたら、理想的な顧客が関心を持つ情報のタイプについて良いアイデアが得られるはずです。

顧客のエンゲージメントを維持し、リードを育成するために、質の高いコンテンツを生成してください。自動化されたシステムを設定して、リードや顧客に価値のある新しいコンテンツについて知らせるメールを送信できます。

「理想的な顧客が実際に求めているものを確実に生産するために、計画とコンテンツ戦略を持つことが重要です」とShultis氏は述べています。

5. コンタクトフォームで適切な情報を収集する。

基本的な連絡先情報に加えて、リードスコアリングに役立つ情報を収集してください。これは業界によって異なります。例えば、顧客が月に何回輸出するか、または月に特定のタイプの製品を何ユニット製造するかを知る必要があるかもしれません。

6. 自動化されたマーケティング活動のパフォーマンスを監視し、測定する。

自動化されたマーケティングのパフォーマンスを測定することは、目標を達成し、マーケティング活動を改善するために不可欠です。

幸いなことに、マーケティングオートメーションシステムにより、広告、メール、ランディングページ、コンテンツの効果を簡単に分析できます。A/Bテストは簡単に実施でき、結果も簡単に分析できるため、メッセージを継続的に磨き上げ、マーケティングの効果を高めることができます。

デジタルマーケティングをカバーするツール群を提供するマーケティングオートメーションソフトウェアソリューションは数多く存在します。あなたにとって最適なソリューションは、最も頻繁に実行する反復的なマーケティングタスクを自動化および管理できるものです。

人気のマーケティングオートメーションソフトウェアのメリットとデメリット 

以下のセクションでは、HubSpot、Marketo、Zoho、Mailchimp、ActiveCampaignのメリットとデメリットを検証します。

HubSpotマーケティングオートメーションソフトウェア

HubSpotは、成功するインバウンドマーケティングに必要なほぼすべての機能を提供しています。また、マーケティング戦略とともに成長することができます。 

HubSpotのマーケティングオートメーションスイートは、機能領域別の「ハブ」に整理されています。データ、マーケティング、営業、アプリケーション統合を管理するための使いやすいツールに加え、コンテンツ管理システム(CMS)とウェブホスティングも含まれています。

メリット:

• HubSpot顧客関係管理(CRM)システムは、すべてのHubSpotツールからのデータを統合し、ユーザーが営業ファネルを通じて販売後まで顧客との接点を追跡できるようにします。
• HubSpotの豊富な統合機能により、ユーザーは他のツールと簡単に連携できます。例えば、プラットフォームのJotform統合により、ウェブページやメール内でお問い合わせフォーム、注文フォーム、決済フォーム、アンケートなどのJotformテンプレートを使用できます。
• マーケティングハブは、すべてのマーケティング活動のデータを収集し、分析しやすいグラフや表に統合します。複数のセグメンテーションオプションにより、ユーザーはデータを細分化し、見込み客やリードをより効果的にターゲティングする方法を分析できます。
• HubSpotのワークフローツールは、メール、ソーシャルメディア投稿、リード認定、社内通知、その他のタスクを自動化します。
• プラットフォームには、メールやランディングページを作成するための使いやすいツールが含まれています。
• セールスハブは操作しやすいユーザーインターフェースを備えており、営業担当者が情報を最新の状態に保つことを促します。
• カスタムレポートビルダーを使用して、営業パイプラインを自動的に追跡および分析できます。
• サービスハブは、サービスおよびサポートの問い合わせを追跡し、それぞれのステータスに関するデータを自動的にレポートします。
• CMSハブには、標準的なウェブサイトを構築するために必要なすべてが含まれており、開発者にもマーケターにも使いやすい設計です。HubSpotのCMSは、CRMシステムとシームレスに統合されています。リードキャプチャとトラッキングはプラットフォームに統合されています。

デメリット:

• HubSpotの価格は、一般的に中小企業には高すぎます。ユーザーは、サブスクリプションプランに含まれる数を超えるマーケティング用の連絡先1,000件ごとに追加料金を支払い、セールスハブとサービスハブについてはユーザーごとに料金を支払う必要があります。これにより、数百ドルから数千ドルのコストが追加される可能性があります。HubSpotのウェブホスティングも高額で、月額270ドルから始まります。
• HubSpot CRMは、Salesforceのようなソリューションと比較して、カスタマイズ性が限られています。
• ワークフローの使用方法に関する深い知識がない限り、自動化の構築は難しい場合があります。

HubSpotはマーケティングオートメーションツールのフルスイートを提供していますが、高額なソリューションになる可能性があります。より少ない機能しか必要としない企業、例えばメールマーケティングのみを行っている企業は、同じように簡単にニーズに対応できる、より安価なソリューションを見つけることができます。 

Adobe Marketo Engage 

常にインバウンドマーケティングに焦点を当ててきたHubSpotとは対照的に、Adobe Marketo Engageはリードナーチャリングにより重点を置いています。 

HubSpotと同様に、Marketoはモジュールに分かれています:リード管理、メールマーケティング、コンシューマーマーケティング、顧客ベースマーケティング、モバイルマーケティングです。これらのモジュールは個別に購入することも、統合プラットフォームにバンドルして購入することもできます。 

メリット:

• Salesforceプラットフォームを使用して構築されているため、MarketoはSalesforce CRMと簡単に統合できます。
• Marketoは、デジタル行動パターン、CRMデータ、コンテンツの好みに基づいた予測分析とモデリングを可能にします。
• Marketoは、見込み客のエンゲージメントをビジネス目標と整合させるカスタムソリューションを求める大規模なB2B企業にとって良い選択肢です。 

デメリット:

• Marketoのエントリーレベル製品は、HubSpotよりも大幅に高額であるため、中小企業にとってはさらに手が届きにくいものとなっています。エンタープライズレベルの企業にとっては価格がより比較可能ですが、Marketoの方がやや高額です。
• Marketoは、HubSpotよりも操作にIT知識が必要です。 

Zohoマーケティングオートメーションソフトウェア 

中小企業にとって、ZohoのCRMおよびマーケティングオートメーションソリューションは、HubSpotと同様の機能の多くを、はるかに手頃な価格で提供しています。 

メリット:

• Zohoは中小企業にとって手頃な価格です。
• CRMは使いやすく、市場のローエンドでは見落とされがちな分析およびレポート機能を提供しています。
• Zoho CRMを使用すると、営業自動化ワークフローを簡単に構築できます。
• ZohoはHubSpotのようにいくつかの統合機能を提供しています。Jotform統合により、ユーザーはメールやウェブページでJotformのフォームテンプレートを使用できます。 

デメリット:

• Zohoのマーケティングおよび自動化機能は、HubSpotよりも高度ではありません。
• 大規模企業は、Zohoの機能では対応しきれなくなる可能性があります。 

Mailchimpマーケティングオートメーションソフトウェア

HubSpotと比較すると、Mailchimpのマーケティングオートメーションははるかに限定的です。とはいえ、Mailchimpは中小企業にとって、はるかに安価で使いやすい場合があります。 

メリット:

• Mailchimpは、機能は制限されているものの、寛大な無料プランを提供しています。
• Mailchimpのインターフェースは直感的で、新規ユーザーにとって習得しやすいものです。
• Mailchimpは800以上の統合機能を提供しており、メール用にJotformテンプレートを使用できるJotform統合も含まれています。 

デメリット:

• Mailchimpの分析レポート機能は限定的です。レポートにはデータが含まれていますが、インサイトはありません。例えば、Mailchimpはメールのバウンス率を知らせることはできますが、バウンスの種類に関する詳細情報は提供しません。
• Mailchimpにはランディングページビルダーが含まれていないため、統合機能に頼る必要があります。
• Mailchimpが提供する自動化ツールは非常に限定的です(主に自動返信機能)。その他のツールを使用するには、プランをアップグレードし、サービスに対してより多くの料金を支払う必要があります。
• Mailchimpは無料および低価格プランを提供していますが、機能や連絡先を追加すると高額になる可能性があります。 

ActiveCampaignマーケティングオートメーションソフトウェア 

HubSpotがCRMを中心に構築されているのに対し、ActiveCampaignマーケティングオートメーションソフトウェアはメールマーケティングを中心に構築されています。

HubSpotは一部のプランにランディングページとCMS作成機能を含んでいるため、見込み客がサイトに到達した時点から営業ファネル全体を通じて追跡できます。ActiveCampaignは、同様の機能を実現するために統合機能に依存しています。

また、ActiveCampaignには、HubSpotのサービスハブに類似する機能は含まれていません。

メリット:

• ActiveCampaignは、HubSpotよりも中小企業にとってはるかに手頃な価格です。
• 強力なマーケティングオートメーションツールは、ActiveCampaignの最低価格プランでも利用可能です。これらのツールにより、セグメント化とカスタマイズされたワークフローが可能になり、例えば連絡先がメールを開封したかどうかに応じて異なる応答をトリガーする「分岐パス」オプションが含まれています。この機能はHubSpotでは利用できません。
• ActiveCampaignには150以上の統合機能があります。Jotform統合により、Jotformテンプレートを使用して、メールやウェブページ用のお問い合わせフォームやその他のタイプのフォームを作成できます。 

デメリット:

• ActiveCampaignのCRMは、HubSpotとは異なり無料ではありません。CRMを使用するには、Plusアカウントにアップグレードする必要があります。
• ActiveCampaignのより高度な機能の一部には、より急な学習曲線が伴います。

2026年の最高のActiveCampaign代替ツールに関するこのブログ記事をチェックしてください!

これらのソリューションにはそれぞれメリットとデメリットがありますが、利用可能なマーケティングオートメーションツールの幅広さは、あらゆる規模と予算の企業が適切な選択肢を見つけられることを意味します。

ニーズに最も適したプラットフォームを選択するには、どのように使用するかを検討してください。毎月限られた数のメールを送信する予定であれば、Mailchimpの無料または安価なプランで十分かもしれません。 

より多くの機能を備えた低コストのソリューションをお探しの場合、ActiveCampaignが良い選択肢かもしれません。中小規模の企業は、プラットフォームの機能を使い切ることがないと確信できれば、Zohoから必要なすべての機能を手頃なコストで得られるかもしれません。 

エンタープライズレベルのマーケティングには、HubSpotとMarketoの両方が全機能を提供していますが、コストははるかに高くなります。ここでの選択は、求めるカスタマイズのレベルによって決まる可能性があり、Marketoが優位性を持っています。