セールスフォースサービスマネージャー向けエージェント
サービスマネージャーが受注管理、予約スケジュール、業務状況の更新をSalesforce上で自動化できるようにサポートします。お客様は電話やメールをすることなく、注文やサービスの状況を常に把握できるため、マネージャーは手作業での管理を減らし、透明性を高め、全体的なサービス効率を向上させることができます。
How Salesforce Agent works
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Manage order tracking, service requests, and case escalations automatically.
Allow customers to view order status or schedule services through a connected online portal.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent tracks and synchronizes every interaction in Salesforce.
AIを活用したSalesforceエージェントでサービス管理業務を効率化
注文の追跡と顧客への最新情報
お客様に注文状況、返品、サービスの更新情報に即座にアクセスできるようにします。エージェントはSalesforceから直接情報を取得し、正確性を確保します。これにより、問い合わせの数が減り、お客様に最新情報を提供し続けることができます。
予約スケジュール
自動返信で予約、予約変更、キャンセルをSalesforce同期で自動化します。お客様はすぐに空き状況を確認でき、管理者はスケジュールの正確性を維持できます。これにより、重複予約やヒューマンエラーを防ぐことができます。
業務効率
サービスリクエストを自動的に処理し、すべての情報をSalesforceに記録します。マネージャーは常時監視の必要なく業務の可視性を得ることができます。
