セールス向けSalesforceエージェント
営業チームがリードを評価し、商談を更新し、取引を即座に追跡できるようサポートします。AIを活用した自動化により、AIエージェントがデータと定型業務を管理する間、あなたは関係構築に集中できます。
How Salesforce Agent works
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Manage leads, opportunities, and customer data in real time as conversations turn into sales records automatically.
Capture leads directly from customer portals and web interactions for instant syncing to Sales Cloud.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent ensures data flows seamlessly across every customer journey.
AIを活用したセールス向けのSalesforceエージェントでより多くの取引を成立させましょう
リード獲得と資格審査
セールスリードを見逃すことはもうありません。Salesforceエージェントは会話から連絡先の詳細を自動的に収集し、事前に定義された基準に基づいて見込み客を評価し、それらを直接Salesforceに同期します。これにより、パイプラインを常に満たし、営業担当者が最適な商談に時間を費やすことができます。
商談とパイプライン管理
手作業での更新なしで商談を進めることができます。エージェントは新しい商談を作成し、ステージを更新し、リアルタイムで活動を記録できます。営業担当者は余分なデータ入力なしで正確なパイプラインを把握でき、より迅速で信頼性の高い予測が可能になります。
データと顧客の洞察力を瞬時に
すべての会話の前に情報を把握しましょう。Salesforceエージェントは、営業担当者が状況に応じて対応できるよう、アカウント履歴、メモ、関連記録を瞬時に取得します。より良い洞察力を手元に持つことで、チームはより強固な関係を築き、より迅速に商談を成立させることができます。
