非営利団体向けSalesforceエージェント
非営利団体が寄付者とのコミュニケーションを自動化し、募金キャンペーンを追跡し、Salesforceでボランティアを管理できるようにします。AI駆動の効率性により、ミッション重視のチームは管理業務ではなく、より大きな影響力の創出に注力できます。
How Salesforce Agent works
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Track donor leads and fundraising opportunities seamlessly within Salesforce.
Handle volunteer and donor support cases with AI-assisted automation.
Engage supporters through portals where donation records and updates sync automatically.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent tracks and synchronizes every interaction in Salesforce.
非営利団体向けのAIを活用したセールスフォースエージェントでより大きな影響力を生み出す
寄付者とのエンゲージメントと資金調達
セールスフォースでドナーとの会話、寄付の約束、寄付をリアルタイムで追跡します。AIエージェントがドナーへのタイムリーな謝意と追跡調査を確実に行います。これにより関係性が強化され、資金調達の成果を最大化することができます。
ボランティアとイベント管理
ボランティアの登録、スケジュール管理、自動化されたワークフローによるコミュニケーションを簡素化します。すべてのやり取りはSalesforceに記録され、コーディネーターは完全な可視性を得ることができます。非営利団体は管理業務の負担を増やすことなく、業務を拡大できます。
キャンペーンの追跡とレポート作成
キャンペーンの反応とアウトリーチのパフォーマンスを自動的に監視します。AIエージェントはSalesforceのレコードを瞬時に更新し、チームにレポートと戦略立案のための正確なデータを提供します。
