非営利団体向けSalesforceエージェント
非営利団体が寄付者とのコミュニケーションを自動化し、募金キャンペーンを追跡し、Salesforceでボランティアを管理できるようにします。AI駆動の効率性により、ミッション重視のチームは管理業務ではなく、より大きな影響力の創出に注力できます。
How Salesforce Agent works
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Track donor leads and fundraising opportunities seamlessly within Salesforce.
Handle volunteer and donor support cases with AI-assisted automation.
Engage supporters through portals where donation records and updates sync automatically.
非営利団体向けのAIを活用したセールスフォースエージェントでより大きな影響力を生み出す
寄付者とのエンゲージメントと資金調達
セールスフォースでドナーとの会話、寄付の約束、寄付をリアルタイムで追跡します。AIエージェントがドナーへのタイムリーな謝意と追跡調査を確実に行います。これにより関係性が強化され、資金調達の成果を最大化することができます。
ボランティアとイベント管理
ボランティアの登録、スケジュール管理、自動化されたワークフローによるコミュニケーションを簡素化します。すべてのやり取りはSalesforceに記録され、コーディネーターは完全な可視性を得ることができます。非営利団体は管理業務の負担を増やすことなく、業務を拡大できます。
キャンペーンの追跡とレポート作成
キャンペーンの反応とアウトリーチのパフォーマンスを自動的に監視します。AIエージェントはSalesforceのレコードを瞬時に更新し、チームにレポートと戦略立案のための正確なデータを提供します。
