Comment intégrer votre formulaire à Insightly CRM

20 juin 2025

Insightly est un service de gestion de projets et CRM de premier plan, facile à utiliser. Insightly vous offre les outils pour construire une vision complète de vos clients à travers l’expérience d’achat et leur fournir ce qu’ils souhaitent.

Comment intégrer votre formulaire à Insightly CRM Image-1

Avec l’intégration Jotform à Insightly, vous pouvez gérer plus efficacement les prospects et les contacts. Cela vous aidera à travailler facilement avec les organisations, les partenaires, les fournisseurs et les vendeurs.

Connecter votre formulaire à Insightly est assez simple. Commençons !

  1. Dans le Form Builder, allez à l’onglet Paramètres.
  2. Cliquez sur Intégrations dans le panneau de gauche.
  3. Recherchez Insightly et cliquez dessus.
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  1. Fournissez votre API Insightly Key et cliquez sur le bouton Authentifier.

, Projet et Opportunité.

  • Ensuite, faites correspondre vos champs de formulaire. Le type de champ que vous pouvez sélectionner dépend de la liste que vous avez choisie. Voici un exemple lorsque vous choisissez Contact :
  • jotform-insightly-map-fields
    1. Cliquez sur le bouton Terminer l’intégration pour enregistrer vos paramètres.
    2. Enfin, cliquez sur le bouton Terminer à la fin. Votre intégration est maintenant prête.
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    Ci-dessous un exemple de la façon dont Insightly enregistre vos données :

    insightly-contact-details-from-jotform

    Des questions ? Besoin d’aide pour configurer votre intégration ? N’hésitez pas à poser votre question ci-dessous.

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