Comment intégrer Jotform avec Zoho CRM

Zoho CRM est un service de gestion de la relation client qui aide les entreprises à générer, organiser et gérer les prospects. Avec l’intégration de Jotform dans Zoho CRM, vous pouvez collecter des prospects via votre site web avec un formulaire de contact ou de génération de prospects personnalisé et envoyer instantanément les soumissions à votre workflow Zoho.

Passez moins de temps à entrer manuellement des contacts et plus de temps à convertir les prospects en clients grâce à l’intégration de Jotform dans Zoho ! Il suffit d’associer les champs du formulaire dans Jotform aux champs de votre compte Zoho et de transférer en toute transparence les données des soumissions directement vers votre système CRM.

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Suivez ces étapes pour configurer l’intégration Zoho CRM :

1. Dans le Créateur de formulaires, allez à l’onglet Paramètres.
2. Sélectionnez Intégrations dans le panneau de gauche.
3. Recherchez Zoho CRM, et cliquez dessus.

4. Cliquez sur Authentifierbouton pour lier votre compte Zoho CRM. Si vous avez déjà lié votre compte Zoho CRM, vous verrez un menu déroulant vous montrant le(s) compte(s) lié(s) à la place. Sélectionnez le compte pour continuer.

5. À l’écran suivant, vous trouverez les trois premiers ensembles d’options que vous devez configurer :
   • Module Zoho CRM — L’intégration de Jotform avec Zoho CRM ne prend pas en charge tous les modules de Zoho CRM.
   • Mise en page Zoho CRM — Si vous ne l’avez jamais configuré, vous ne verrez que Standard.
   • Associez vos champs Zoho CRM à vos champs Jotform — Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau champ pour associer les autres champs.

6. Au bas des trois premiers ensembles d’options, vous pouvez configurer les options suivantes :
   • Ajouter une note — Vous pouvez inclure les champs en tant que note.
   • Joindre les fichiers téléchargés — Cette option existe si votre formulaire possède un champ de téléchargement de fichiers.
   • Déclencher vos workflows dans Zoho CRM — Si vous avez un workflow avec Zoho CRM, vous pouvez le déclencher pour chaque soumission.
   • Choisissez quelle action entreprendre si l’enregistrement existe déjà dans Zoho CRM — Vous pouvez choisir de Mettre à jour le doublon, Ajouter le doublon, ou Garder l’enregistrement existant.
   • Associer par — Vous pouvez définir cette option si vous choisissez de Mettre à jour ou Garder les enregistrements existants. Ici, vous pouvez sélectionner le Prénom, le Nom, ou l’Adresse Email.

7. Après avoir configuré les options ci-dessus, cliquez sur le bouton Enregistrer, toujours en bas des options, pour sauvegarder vos paramètres.
8. Vous pouvez choisir de créer une nouvelle action dans les mêmes paramètres d’intégration. Cliquez sur le bouton Ajouter Nouveau pour le faire. Sinon, cliquez sur le bouton Compléter l’Intégration pour finir.

9. Enfin, cliquez sur le bouton Terminer pour quitter.

Et voilà ! Votre formulaire envoie désormais les données à Zoho CRM lorsqu’une personne le soumet.