Highrise est un logiciel de gestion de la relation client qui vous aide à suivre les personnes, les conversations et les tâches pour maintenir vos relations en bon état. Avec l’intégration Highrise de Jotform, vous pouvez automatiquement envoyer de nouveaux contacts ou cas à votre compte Highrise avec chaque soumission de formulaire.
Pour configurer l’intégration :
- Accédez à l’onglet Paramètres dans le Générateur de formulaires.
- Cliquez sur Intégrations dans le panneau de gauche.
- Recherchez Highrise et cliquez dessus.
- Entrez à la fois votre sous-domaine Highrise et votre jeton d’authentification. Pour savoir comment obtenir ces deux éléments, visitez :Trouvez votre jeton API.
- Cliquez sur le bouton Authentifier pour connecter.
- Ensuite, vous devez choisir la liste dans le menu déroulant Choisir une liste.
- L’intégration appariera automatiquement les champs appropriés. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau champ pour apparier les autres champs.
- Si vous avez terminé d’apparier les champs, cliquez sur le bouton Terminer l’intégration pour enregistrer vos paramètres.
- Enfin, cliquez sur le bouton Terminer. C’est tout.
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