Comment configurer la vérification des doublons avec l'intégration Salesforce

Salesforce l’intégration vous permet d’éliminer une entrée en double, de mettre à jour l’enregistrement existant avec de nouvelles valeurs, ou de fusionner les deux entrées pour conserver les informations les plus précises et complètes, assurant la cohérence des données et minimisant les redondances dans votre base de données.

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Règles de correspondance standard

Par défaut, l’intégration utilise les règles de correspondance standard de Salesforce pour identifier si un enregistrement existe déjà dans votre compte Salesforce. Consultez les pages suivantes de Salesforce pour les clés de correspondance :

• Règles de correspondance standard pour les contacts et les prospects
• Règles de correspondance standard pour les comptes

Si Salesforce renvoie une erreur de doublon lors de la création d’un enregistrement, Jotform tentera de trouver l’enregistrement original et de le mettre à jour avec les nouvelles valeurs (si trouvé).

Paramètres de recherche

Jotform utilise les valeurs suivantes comme paramètres lors de la recherche de l’enregistrement original à mettre à jour :

Pour les comptes :

• Nom complet
• [Adresse] Ville
• [Adresse] Code postal

Pour les contacts et les prospects :

• Nom complet
• Email

Votre formulaire doit contenir ces champs et les faire correspondre aux champs Salesforce correspondants.

Résumé

En résumé, voici comment fonctionne exactement la Vérification des Doublons :

1. L’utilisateur soumet votre formulaire Salesforce.
2. Jotform envoie les valeurs à Salesforce.
3. Si Salesforce détecte une duplicité à l’aide des règles de correspondance standard, il en informera Jotform. À ce stade, vous devriez obtenir une erreur de doublon. Voir Comment afficher les détails du journal d’intégration de Salesforce pour plus d’informations.
4. Si vous activez l’option “Mettre à jour un enregistrement existant”, Jotform trouve l’enregistrement original en utilisant les paramètres de recherche pour le type d’enregistrement correspondant.
5. Jotform tente de mettre à jour cet enregistrement.