Powerful forms
for Salesforce
Automatisez votre processus de vente avec Jotform. Créez rapidement des formulaires de génération de prospects qui se synchronisent instantanément avec votre compte Salesforce, vous permettant ainsi de gagner du temps et de conclure davantage de transactions.
Intégrez automatiquement les données de votre formulaire à votre base de données Salesforce
Créez le formulaire dont vous avez besoin en quelques minutes
Créez votre formulaire idéal à partir de zéro ou personnalisez un modèle gratuit avec notre générateur de formulaires. Envoyez ensuite votre formulaire par email, partagez-le via un lien à copier-coller ou intégrez-le à votre site web afin que les utilisateurs puissent le remplir quand ils le souhaitent.
Préremplissez dynamiquement vos formulaires avec des données en temps réel
Optimisez la gestion de vos données facilement avec Salesforce Dynamic Prefill, lequel vous permet de faire en sorte que vos formulaires soient toujours à jour avec les dernières données issues de Salesforce. Synchronisez automatiquement les données en temps réel et épargnez-vous la saisie manuelle de données : vous réduisez ainsi le risque d'erreur à néant. Offrez une expérience personnalisée à vos clients avec des formulaires préremplis adaptés à chaque répondant.
Conservez vos données dans Salesforce
Assurez-vous que toutes vos données sont synchronisées et organisées dans Salesforce, ce qui vous permettra de garder un cohérence globale. Simplifiez votre flux de travail et conservez tout au même endroit : vous pouvez ainsi conserver un contrôle total sur vos données.
Utilisez la suite complète de produits sans quitter Salesforce
Créer des formulaires Salesforce
Créez des formulaires Salesforce pré-intégrés pour collecter des informations sur les prospects. Les soumissions se synchronisent automatiquement et vos données Salesforce sont toujours à jour.
Des signatures électroniques pour les équipes commerciales
Collectez des signatures électroniques sur des contrats ou des factures à partir de n'importe quel appareil. Gérez efficacement les documents signés et examinez les pistes d'audit directement depuis votre compte Salesforce.
Générez des documents Salesforce
Créez facilement des documents PDF avec des données de soumission et partagez-les en un seul clic.
Transformez vos formulaires en flux de travail
Supervisez les membres de votre organisation, collectez les dons des donateurs et recrutez des bénévoles pour organiser vos prochains événements de collecte de fonds.
Gérer les données avec les tableaux Jotform
Gérez, organisez et filtrez facilement les données de soumission. Invitez vos coéquipiers à travailler avec vous en temps réel.
Vos données sont stockées en tout sécurité
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Entreprise inclut des intégrations avec des outils logiciels efficaces qui vous aident à gérer votre flux de travail. Ces intégrations incluent tout, des CRM et des solutions de stockage cloud aux processeurs de paiement et aux conseils de gestion de projet ! Ensuite, lorsque vos employés, clients ou partenaires remplissent votre formulaire, les informations de soumission apparaîtront automatiquement dans vos autres comptes en ligne en fonction des paramètres de l'intégration.
Jotform pour Salesforce est disponible sur AppExchange !
Programme Revendeur Jotform
Interested in becoming a Jotform reseller? Leverage your expertise with Jotform Enterprise and Salesforce to create a new revenue stream! Purchase Jotform Enterprise on behalf of your clients and resell it with your own profit margin — perfect for individual consultants and larger companies across many industries. Our program includes prequalified leads, not-for-resale accounts, market development funds, and other helpful marketing materials to get you started. You’ll also get access to unique reseller partner discounts.
Great for industries like
Obtenez de l'aide pratique de notre équipe
Notre équipe dédiée est là pour assurer une mise en œuvre transparente et adaptée aux besoins de votre organisation. Bénéficiez de conseils d'experts à chaque étape, de la création de formulaires à l'optimisation du flux de travail. Laissez-nous vous aider à réussir.
FAQ
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Qu'est-ce que Jotform pour Salesforce ?
Jotform pour Salesforce est un puissant outil de création de formulaires en ligne et d'automatisation des flux de travail disponible sur Salesforce AppExchange. Jotform pour Salesforce peut être utile à toute organisation ayant besoin d'un outil puissant de collecte de données, quel que soit son secteur ou sa taille.
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Quel est l'intérêt d'utiliser Jotform avec un compte Salesforce ?
Lorsque vous utilisez Jotform avec votre compte Salesforce, toutes les données collectées via vos formulaires remplissent automatiquement l'objet associé dans Salesforce. Vous pouvez ainsi capturer facilement des données, améliorer votre génération de prospects, améliorer la qualité des données collectées et intégrer l'expérience utilisateur.
De plus, en utilisant Jotform pour Salesforce, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités et d'outils utiles, notamment des moyens de créer des applications et des PDF sans code, de collecter des signatures électroniques et des fichiers, de générer des rapports et d'automatiser vos flux de travail.
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Comment intégrer Salesforce avec mon formulaire ?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Cliquez sur Paramètres, puis allez dans l'onglet Intégrations et recherchez "Salesforce". Cliquez sur le bouton Authentifier pour associer votre compte Salesforce. Si vous avez déjà lié votre compte Salesforce, n'hésitez pas à le sélectionner dans le menu déroulant.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
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Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
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Comment accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange ?
Pour accéder à Jotform Entreprise sur Salesforce AppExchange, vous devez contacter le service commercial.
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Comment configurer Jotform Entreprise pour Salesforce ?
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
Vous pouvez ensuite ouvrir l'application Jotform Enterprise en cliquant sur l'icône du lanceur d'applications et en recherchant Jotform. Connectez-vous à votre compte Jotform, puis suivez les dernières instructions pour terminer la configuration de l'application. Vous devriez maintenant pouvoir accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange et pouvoir ainsi créer tous les formulaires dont vous avez besoin.
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Sous quels cloud Jotform fonctionne-t-il dans AppExchange ?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
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Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Oui ! Lorsque vous ajoutez Salesforce Dynamic Prefill à vos formulaires, vous pouvez les préremplir de manière dynamique avec des données provenant de Salesforce. Cela signifie que les données qui préremplissent automatiquement vos formulaires seront toujours les informations les plus récentes de votre compte Salesforce. Pour connecter vos formulaires à Salesforce, accédez à l'onglet Publier du générateur de formulaires Jotform. Sélectionnez Préremplissage dans le menu de gauche, puis Préremplissage Salesforce. Terminez la configuration de l'intégration pour ajouter Dynamic Prefill à vos formulaires.
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Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
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I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
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How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
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How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.