Plantillas de CRM
Plantilla para Base de Datos de Clientes
¡Maneje a sus clientes mejor que nunca con la Plantilla para Base de Datos de Clientes en línea de Jotform! ¡Está Plantilla para Base de Datos de Clientes trabaja de la mano con el Formulario de Generación y Liderazgo en Ventas, lo cual enviará cada solicitud de manera automática a una tabla en línea fácil de usar! ¡Para comenzar, simplemente inserte el formulario en su sitio web o compártala con su mercado objetivo y vea como nuevos clientes potenciales rellenan su Base de Datos de Clientes! Puede descargarlo como un PDF, CSV o un archivo de Excel y compartirlo con miembros de su equipo en un solo click. Está Plantilla para Base de Datos de Clientes está lista para que la use tal como está, pero siéntase libre de personalizarla para que se adapte mejor a sus necesidades. ¡No se necesita codificación — solo arrastre y suelte para crear nuevas pestañas, etiquetas, añadir filas y columnas, establezca filtros, adjunte archivos y fotos, agrupe los nuevos clientes potenciales en criterios específicos y más! Incluso puede cambiar la vista de hoja de cálculo a calendario y así poder ver las próximas reuniones o vista de tarjeta para ver a los nuevos clientes potenciales en tarjetas fáciles de leer. ¡Con una Base de Datos de Clientes personalizada que no requiere una codificación compleja, usted podrá pasar menos tiempo transfiriendo los contactos de manera manual y más tiempo creando mejores relaciones con sus clientes!
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CRM simple
Un CRM simple es un sistema de gestión de relaciones comerciales fácil de usar que le proporciona una mayor productividad y rentabilidad. Utilice esta plantilla gratuita de CRM simple para registrar fácilmente las interacciones con clientes potenciales y actuales, mantener los datos de contacto de los contactos principales, asignar empleados a las interacciones comerciales y mucho más. Solo tiene que insertar el formulario de generación de clientes potenciales adjunto en su sitio web para empezar a recopilar información de contacto: ¡los nuevos clientes potenciales aparecerán automáticamente en su CRM simple! También puede introducir la información de contacto en la tabla manualmente. Personalice la plantilla para crear su propio CRM simple sin necesidad de programar. Simplemente arrastre y suelte para ajustar los elementos visuales, cambiar el texto, elegir nuevos colores para las etiquetas y añadir tantas columnas como sea necesario. Podrá ver y editar su CRM en cualquier dispositivo, y las entradas se pueden descargar, imprimir o compartir con solo unos clics. Mejore la forma en que gestiona su negocio con una plantilla de CRM simple que simplifica la forma en que realiza el seguimiento de las interacciones con los clientes y gestiona los clientes potenciales.
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Una plantilla de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se utiliza para realizar un seguimiento y gestionar contactos o clientes potenciales en línea en un formato de hoja de cálculo profesional. Tanto si realiza un seguimiento de nuevos contactos o acuerdos para su negocio, como si lleva un registro de donantes para su organización benéfica o sin ánimo de lucro o simplemente tiene una libreta de direcciones en su casa, puede utilizar nuestra amplia gama de hojas de cálculo CRM en línea para organizar más fácilmente los datos de contacto importantes en línea — ¡solo tiene que vincularla con su formulario de contacto o formularios de generación de prospectos para rellenar automáticamente la hoja de cálculo! Todos los datos se almacenan de forma segura en su cuenta de Jotform, a la que puede acceder sin problemas desde cualquier dispositivo.
Tire su libreta de direcciones desordenada y deje de anotar a mano la información de los contactos — con una plantilla de hoja de cálculo de CRM en línea, puede ver los detalles de las interacciones de negocios, dar seguimiento a los clientes potenciales en su canal de ventas y gestionar las relaciones con sus proveedores, colegas o socios, todo en un solo lugar. Sólo tiene que elegir la plantilla de CRM que mejor se adapte a sus necesidades, personalizarla en segundos e introducir rápidamente su información para organizarse al instante y aumentar la eficiencia de su negocio.