# Soluciones empresariales para servicios financieros | Jotform Empresarial Servicios financieros # La forma más sencilla de recopilar y gestionar datos financieros Las empresas de servicios financieros de todo el mundo confían en Jotform Jotform Empresarial como una potente plataforma de soluciones intuitivas, interconectadas y sin código. Cree formularios rápidamente, analice su base de clientes, gestione presupuestos, recopile firmas electrónicas y agilice los flujos de trabajo de principio a fin, todo en un solo lugar. [Contactar con ventas](https://www.jotform.com/es/enterprise/contact-sales/?financial-services) ![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1) Las organizaciones líderes de todo el mundo confían en Jotform Empresarial ![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ## Estadísticas **80%** de los consumidores valoran la experiencia del cliente tanto como valoran los productos y servicios de una organización (Fuente: Salesforce) **90%** de la reducción en costos que puede alcanzarse al digitalizar los procesos intensivos de información (Fuente: McKinsey) **74%** de los empleados que han utilizado tecnologías de automatización afirman que estas tecnologías les ayudaron a hacer mejor su trabajo (Fuente: Gartner) ![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ### **Cree formularios más inteligentes** ![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1) Recopile clientes potenciales sin problemas con formularios seguros y potentes. Aproveche las condiciones lógicas y las integraciones de terceros para maximizar la generación de clientes potenciales, la entrada de datos y la organización. ### **Gestione clientes** ![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1) Mejore los puntos de contacto con el cliente con marca blanca y automatice las actualizaciones del mercado con reportes en tiempo real. Utilice Jotform Tablas como CRM interno para almacenar, organizar y realizar un seguimiento de la información de los clientes. ### **Reúna e-firmas** ![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1) Tire los formularios en papel y vaya por lo digital. Simplifique su flujo de trabajo y cree una experiencia sin fricción para los clientes con documentos en línea que pueden firmarse en cualquier dispositivo. ### **Acepte pagos en línea** ![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1) Escoja entrre docenas de integraciones con procesadores de pago, incluyendo Square, Stripe, y Authorize.net ### **Agilice la facturación** ![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1) Extraiga datos de contratos para crear formularios de factura personalizados en nuestro editor de PDF o creador de formularios. Personalice una plantilla de nuestra biblioteca o crea la suya propia desde cero. ### **Aprobaciones automáticas** ![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1) Agilice los servicios y las solicitudes de los clientes con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Ahorre tiempo procesando solicitudes de cambio, facturas y mucho más. ### **Mejore la seguridad** ![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1) Ofrecemos residencia de datos local, integración de SSO, cumplimiento de PCI DSS Service Provider Level 1, conexión SSL de 256 bits y formularios cifrados. Disponemos de soluciones de conformidad para HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, etc. ### **Controles de nivel administrativo** ![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1) Maximice la transparencia y visibilidad con una Consola de administración completa para llevar control y gestionar la actividad en toda su firma. Organice a los empleados con Jotform Equipos y asígneles acceso de acuerdo al rol. ] ## Plantillas de formulario de servicios financieros ¿Necesita inspiración? Escoja una plantilla ya lista y personalícela con el Creador de formularios sin código de Jotform. ¿Se siente creativo? Nuestra plataforma usuario-amigable permite hacer formularios en minutos. ![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg) **Formularo de solicitud de préstamo** ![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1) ![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg) **Formulario de solicitud de trabajo** ![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1) ![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg) **Formularios de apertura de cuenta** ![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1) ## ¿Quiere compartir estos beneficios con su equipo o gerente? [Descargar documento resumen](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2) ## Descubra cómo las empresas utilizan Jotform Empresarial * La sencilla interfaz de usuario, combinada con una amplia gama de funciones bien pensadas, nos permitió satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma rápida, eficiente y eficaz **David Kinzler** Director ejecutivo One to One Health * Contamos con varias integraciones con Jotform Empresarial que dan soporte tanto a los procesos internos como a los del cliente final. **Darren Lee** Arquitecto de soluciones SMS Sterling Administration * Los espacios de trabajo compartidos de Jotform Equipos eliminan una gran carga de mantenimiento para nosotros y nos da una manera completamente nueva de crear, mantener y organizar los formularios y datos de nuestros clientes. **Jessica Wessel** Líder de productos Grant Street Group * La sencilla interfaz de usuario, combinada con una amplia gama de funciones bien pensadas, nos permitió satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma rápida, eficiente y eficaz **David Kinzler** Director ejecutivo One to One Health * Contamos con varias integraciones con Jotform Empresarial que dan soporte tanto a los procesos internos como a los del cliente final. **Darren Lee** Arquitecto de soluciones SMS Sterling Administration * Los espacios de trabajo compartidos de Jotform Equipos eliminan una gran carga de mantenimiento para nosotros y nos da una manera completamente nueva de crear, mantener y organizar los formularios y datos de nuestros clientes. **Jessica Wessel** Líder de productos Grant Street Group * La sencilla interfaz de usuario, combinada con una amplia gama de funciones bien pensadas, nos permitió satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma rápida, eficiente y eficaz **David Kinzler** Director ejecutivo One to One Health