Cómo integrar Jotform con Salesforce

Salesforce es una potente herramienta CRM utilizada para ayudar a vendedores como tú a gestionar cuentas, mejorar las relaciones con los clientes y cerrar grandes negocios. Ofrece características como gestión de contactos, previsión de ventas y automatización de flujos de trabajo, permitiéndote seguir tu pipeline de ventas, colaborar con tu equipo y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento de ingresos.

Integrar los datos de tu formulario de Jotform con tu base de datos de Salesforce y crear formularios de Salesforce te permite capturar más clientes potenciales rápidamente y acelerar tu proceso de ventas.

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Integración de Salesforce en tu formulario

Para integrar Jotform con Salesforce, sigue los siguientes pasos:

1. En el Creador de Formularios, ve a la pestaña de Configuración.
2. Selecciona Integraciones en el panel izquierdo.
3. Busca Salesforce y haz clic en él.

4. Haz clic en Autenticarbotón para vincular tu cuenta de Salesforce. Si ya has vinculado tu cuenta de Salesforce, puedes seleccionarla del menú desplegable.

5. Selecciona tu acción de Salesforce. Con la integración de Salesforce, puedes:
   • Crear o actualizar un registro — Elige esta opción para generar un nuevo registro de Salesforce o actualizar uno existente.
   • Buscar registro existente — Elige esta opción para encontrar un registro existente o crear uno nuevo si aún no existe.

6. A continuación, haz lo siguiente:
   • Selecciona un objeto de Salesforce — Elige el objeto de Salesforce al que enviarás los datos de tu formulario.
   • Crea un registro — Debes mapear los campos del objeto de Salesforce a los campos de tu formulario. Puedes mapear más campos haciendo clic en el enlace Agregar campo al final de los campos.

Opcionalmente, también puedes hacer lo siguiente con la integración de Salesforce:

• Actualizar un registro existente — Activa esta opción para actualizar tus datos de Salesforce cuando los datos de los campos seleccionados coincidan con un registro existente. Haz clic en el enlace Agregar campo para añadir más campos para las reglas de duplicado. Visita Verificación de duplicados en Salesforce para obtener más información.
• Enviar el PDF de la presentación y las subidas de archivos al registro elegido — Activa los Archivos adjuntos para enviar tus subidas de archivos y la copia PDF de la presentación a Salesforce.

7. Finalmente, haz clic en el botón Guardar para guardar y completar la integración.

Después de guardar, deberías ver las acciones que creaste junto con los botones de Registro de Acciones y Añadir Nueva Acción. Cuando pases el ratón sobre la acción creada, también verás los iconos de Editar (icono de engranaje) y Eliminar (papelera).

También recomendamos revisar nuestro Lista de lo que se debe y no se debe hacer en la integración con Salesforce. Te ayudará a dominar la integración y te hará recomendaciones similares para otras integraciones, especialmente aquellas que implican el mapeo o la correspondencia de elementos de formulario.