Servicios financieros

La forma más sencilla de recopilar y gestionar datos financieros

Financial Services

Las organizaciones líderes de todo el mundo confían en Jotform Empresarial

Raymond James
TCW
LPL Financial

Estadísticas

80%

de los consumidores valoran la experiencia del cliente tanto como valoran los productos y servicios de una organización

(Fuente: Salesforce)

90%

de la reducción en costos que puede alcanzarse al digitalizar los procesos intensivos de información

(Fuente: McKinsey)

74%

de los empleados que han utilizado tecnologías de automatización afirman que estas tecnologías les ayudaron a hacer mejor su trabajo

(Fuente: Gartner)

Create smarter forms

Recopile clientes potenciales sin problemas con formularios seguros y potentes. Aproveche las condiciones lógicas y las integraciones de terceros para maximizar la generación de clientes potenciales, la entrada de datos y la organización.

Manage clients

Mejore los puntos de contacto con el cliente con marca blanca y automatice las actualizaciones del mercado con reportes en tiempo real. Utilice Jotform Tablas como CRM interno para almacenar, organizar y realizar un seguimiento de la información de los clientes.

Collect e-signatures

Tire los formularios en papel y vaya por lo digital. Simplifique su flujo de trabajo y cree una experiencia sin fricción para los clientes con documentos en línea que pueden firmarse en cualquier dispositivo.

Accept online payments

Escoja entrre docenas de integraciones con procesadores de pago, incluyendo Square, Stripe, y Authorize.net

Streamline invoicing

Extraiga datos de contratos para crear formularios de factura personalizados en nuestro editor de PDF o creador de formularios. Personalice una plantilla de nuestra biblioteca o crea la suya propia desde cero.

Automate approvals

Agilice los servicios y las solicitudes de los clientes con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Ahorre tiempo procesando solicitudes de cambio, facturas y mucho más.

Enhance security

Ofrecemos residencia de datos local, integración de SSO, cumplimiento de PCI DSS Service Provider Level 1, conexión SSL de 256 bits y formularios cifrados. Disponemos de soluciones de conformidad para HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, etc.

Admin-level controls

Maximice la transparencia y visibilidad con una Consola de administración completa para llevar control y gestionar la actividad en toda su firma. Organice a los empleados con Jotform Equipos y asígneles acceso de acuerdo al rol.

Plantillas de formulario de servicios financieros

¿Necesita inspiración? Escoja una plantilla ya lista y personalícela con el Creador de formularios sin código de Jotform. ¿Se siente creativo? Nuestra plataforma usuario-amigable permite hacer formularios en minutos.

Loan Application Form
Formularo de solicitud de préstamo
Loan Application Form
Work Request Form
Formulario de solicitud de trabajo
Work Request Form
Formularios de apertura de cuenta

¿Quiere compartir estos beneficios con su equipo o gerente?

Descubra cómo las empresas utilizan Jotform Empresarial

  • Los espacios de trabajo compartidos de Jotform Equipos eliminan una gran carga de mantenimiento para nosotros y nos da una manera completamente nueva de crear, mantener y organizar los formularios y datos de nuestros clientes.

    Jessica Wessel

    Líder de productos

    Grant Street Group

  • La sencilla interfaz de usuario, combinada con una amplia gama de funciones bien pensadas, nos permitió satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma rápida, eficiente y eficaz

    David Kinzler

    Director ejecutivo

    One to One Health

  • Contamos con varias integraciones con Jotform Empresarial que dan soporte tanto a los procesos internos como a los del cliente final.

    Darren Lee

    Arquitecto de soluciones SMS

    Sterling Administration