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Presentamos Jotform Boards
Captura y resuelve cada solicitud del cliente
Combine robustos formularios y una gestión de tareas a su medida para asegurarse de que nada se queda en el tintero. Transforme los datos de envío, las conversaciones del agente de IA y los pasos del flujo de trabajo en tareas con Jotform Tableros.
Responder a cada cliente
Capte perfectamente las opiniones de los clientes y asigne tareas relacionadas con Jotform Tableros. Obtenga elementos de acción directamente de los datos de envío, las conversaciones del agente de IA o los flujos de trabajo para optimizar el seguimiento y la gestión de tareas.
Turn form submissions into tasks
Envíe automáticamente los datos de envío de formularios a su tablero para crear tareas. Monitorice el progreso de un vistazo o haga clic en las tareas para obtener una vista detallada.
Activar tareas desde conversaciones con el Agente de IA
Capacite a los Agentes de Jotform IA para crear tareas basadas en conversaciones con los clientes. Enrute automáticamente las solicitudes de los clientes como tareas. Asigne tareas a los miembros del equipo para proporcionar una experiencia más personalizada.
Crear tareas desde flujos de trabajo
Cree tareas dentro de los flujos de trabajo existentes y encamine las tareas pendientes a tableros determinados para tareas individuales o de equipo. Permite a los gestores de proyectos ver las tareas en un tablero dedicado sin salir de la plataforma Empresarial.
Visualiza tareas pendientes y fechas límite
Trace su camino hacia el éxito con Jotform Tableros. Reúna equipos y tareas para potenciar la comunicación, gestionar las solicitudes y cumplir los plazos. Supervise las cargas de trabajo para equilibrar los recursos.
Personaliza los tableros para que coincidan con los procesos del equipo
Personalice los tableros para que se adapten a los procesos específicos de su organización. Indique las etapas de las tareas con grupos, asigne formularios y campos, y personalice la visualización de las tarjetas, los colores de fondo y las imágenes.
Streamline task management
Centralice los datos de envío, las conversaciones del agente de IA y la gestión de tareas en su plataforma Jotform Empresarial. Olvídese de integraciones y costes innecesarios con Jotform Tableros.
Colaborar en proyectos y tareas
Comparta tableros con equipos y compañeros, asígneles tareas y supervise la actividad en tiempo real. Consulte quién está trabajando activamente en una tarea y cualquier modificación que realice para mejorar la colaboración.
Agiliza la gestión de tareas para múltiples industrias
Vea todas las maneras en que Jotform Tableros puede respaldar a su organización. Explore más de 1,000 plantillas de tableros prediseñados para inspirarse y empezar. Personalice con facilidad las plantillas modificando los campos de las tareas, la visualización de las tarjetas, los colores y más.
Unifique su institución y atienda mejor a los estudiantes usando tableros para gestionar sus tareas administrativas y de aula.
Ver plantillas de tableros
Utilice tableros para gestionar campañas de recaudación de fondos, realizar un seguimiento de la captación de donantes y optimizar la colaboración.
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Proteja sus datos con soluciones compatibles con la HIPAA, optimice los servicios a los pacientes y comparta actualizaciones en tiempo real.
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Preguntas frecuentes sobre Jotform Boards
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¿Qué son los tableros de Jotform?
Jotform Tableros son representaciones visuales personalizables de las tareas. Los Tableros Jotform se basan en el conjunto de herramientas de Jotform para la creación de formularios y la productividad en el lugar de trabajo que ayudan a los equipos a automatizar las tareas rutinarias para que puedan concentrarse en un trabajo más estratégico y significativo.
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¿Cómo puedo usar Jotform Boards?
Jotform Tableros puede ser utilizado para gestionar proyectos y tareas para organizaciones, equipos e individuos.
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¿Cómo puedo organizar mis tareas en Jotform Tableros?
Puede personalizar su tablero según sus necesidades. Agrupe las tareas de acuerdo con las etapas de un proceso u otro método. Puedes buscar y filtrar sus tareas por fecha de vencimiento, asignado, prioridad, etiqueta o campo asignado.
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¿Cómo puedo usar Jotform Tableros con formularios?
Puede crear un tablero partiendo de un formulario para enlazar ambos recursos. A partir de ahí, asigne los campos del formulario para crear tareas que aparecerán en el tablón. Cada vez que se envíe un formulario, aparecerá automáticamente una nueva tarea en el tablero.
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¿Cómo puedo usar Jotform Tableros con los Agentes de Jotform IA?
Los Agentes de Jotform IA pueden entrenarse para crear una tarea en su tablero basada en interacciones concretas con ese agente. En el creador de agentes de IA, seleccione Entrenar y, a continuación, seleccione herramientas en el menú de la izquierda. Luego, escoja la opción Crear tarea en el tablero.
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¿Cómo puedo usar Jotform Tableros con flujos de trabajo?
Cree tareas dentro de sus flujos de trabajo existentes y enrútelas a un único tablero, o a múltiples tableros para el trabajo en equipo interfuncional. Puede incluir varias tareas en un mismo flujo de trabajo, crear tareas de manera condicional o crear tareas de forma simultánea en varios tableros.
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¿Qué tipos de tareas puedo gestionar con Jotform Tableros?
Los Jotform Tableros son idóneos para una gran variedad de tareas, incluida la de asegurarse de que todas las solicitudes de los clientes que reciba sean capturadas y respondidas. He aquí algunos ejemplos:
Los fabricantes pueden crear tareas a partir de las solicitudes de pedidos personalizados y asignarlas al departamento correspondiente para su cumplimiento y envío.
Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden crear tareas de seguimiento para que los equipos de afiliación y recaudación de fondos envíen regalos de agradecimiento después de que una persona haga una donación.
Los administradores de los distritos escolares pueden asignar tareas a los líderes docentes a medida que se vayan adoptando nuevos materiales curriculares y sea necesario incorporarlos a los planes de desarrollo profesional.
Los profesionales de la salud pueden crear tareas para que el personal administrativo solicite análisis, análisis de sangre o derivaciones a especialistas cuando los pacientes precisen una evaluación adicional o cuidados de seguimiento.
Las organizaciones pueden dirigir las tareas dentro de los departamentos o entre ellos para optimizar la gestión de los proyectos y potenciar la comunicación.
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¿Cuáles son los beneficios únicos de Jotform Tableros?
Jotform Tableros permite a las organizaciones recopilar información de modo seguro y asignar y gestionar tareas relacionadas desde una única plataforma. Desde la primera interacción de un cliente hasta una compra exitosa y más allá, las organizaciones pueden sacar provecho de Jotform Tableros para ofrecer experiencias fluidas tanto a los clientes como al personal.
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¿Por qué debería usar Jotform Tableros para las tareas de mi equipo?
Jotform Tableros permite a los equipos equilibrar las cargas de trabajo y los recursos con una representación visual de las tareas. Con funciones avanzadas de búsqueda y filtrado, los equipos pueden visualizar fácilmente las personas asignadas y el estado de cada tarea. Los equipos también pueden ver el historial de actividades y supervisar las acciones de las tareas en tiempo real, potenciando la comunicación y la colaboración.