Erstellen Sie neue Wealthbox-CRM-Kontakte aus Formularantworten
Erstellen Sie mit der nahtlosen Integration von Jotform automatisch neue Kontakte in Wealthbox CRM. Diese Automatisierung stellt sicher, dass jede Formularantwort sofort als neuer Kontakt in Wealthbox CRM hinzugefügt wird, wodurch das Kundenbeziehungsmanagement für Finanzberater optimiert wird.
Fügen Sie Jotform-Formularantworten als Wealthbox-CRM-Kontakte hinzu
Integrieren Sie Jotform-Formularantworten als Kontakte in Wealthbox CRM. Diese Verbindung ermöglicht die nahtlose Übertragung von Formularantwortdaten in Wealthbox CRM, sodass Finanzberater Kundenbeziehungen effizient verwalten können.
Wenn das passiert...
Neue Antwort
Ein Benutzer sendet eine neue Formularantwort
Mach dies!
Kontakt erstellen
Ein neuer Kontakt wird in Wealthbox CRM erstellt