Powerful forms
for Salesforce
Automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Jotform. Erstellen Sie im Handumdrehen Lead-Formulare, die sofort mit Ihrem Salesforce-Konto synchronisiert werden. So sparen Sie Zeit und können noch mehr Aufträge abschließen.
Integrieren Sie Ihre Formulardaten automatisch mit Ihrer Salesforce-Datenbank
Erstellen Sie im Handumdrehen Ihr Wunschformular
Erstellen Sie Ihr eigenes Wunschformular, oder passen Sie eine kostenlose Vorlage mit unserem Formulargenerator an. Versenden Sie das Formular per E-Mail, geben Sie es per Link frei, oder betten Sie es in Ihre Website ein, sodass es jederzeit ausgefüllt werden kann.
Dynamically prefill your forms with real-time data
Effortlessly streamline your data management with Salesforce Dynamic Prefill, ensuring your forms are always up-to-date with the latest Salesforce information. Automatically sync data in real-time, eliminating manual entry and reducing errors. Providing a personalized experience with prefilled forms tailored to each respondent.
Behalten Sie Ihre Daten in Salesforce
Ensure all your data is synchronized and managed within Salesforce, maintaining consistency across your CRM. Simplify your workflow and keep everything in one place, giving you full control over your data.
Use full-suite of products without leaving Salesforce
Create Salesforce Forms
Create pre-integrated Salesforce Forms to collect information about leads. Submissions sync automatically so your Salesforce data is always up to date.
Elektronische Signaturen für Sales-Teams
Collect e-signatures on contracts or invoices from any device. Efficiently manage signed documents and review audit trails directly from your Salesforce account.
Generieren Sie Salesforce-Dokumente
Effortlessly create PDF documents based on submission data and easily share them with a single click.
Formulare zu Workflows machen
Überwachen Sie die Mitgliedschaft Ihrer Organisation, sammeln Sie Spenden und werben Sie Freiwillige für Ihre nächsten Spendenaktionen.
Manage data with Jotform Tables
Easily track, manage, and filter submission data. Invite teammates to collaborate in real time.
Ihre Daten sind sicher
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Enterprise beinhaltet Integrationen zu effektiven Softwarelösungen, die Ihnen helfen, Ihren Workflow zu verwalten. Diese Integrationen beinhalten alles von CRM-Systemen und Cloud-Speicher-Lösungen zu Zahlungsanbietern und Projektmanagement Boards! So tauchen die Einträge, die Mitarbeiter, Kunden oder Partner tätigen, basierend auf ihren Integrationseinstellungen sofort in Ihren anderen Online-Konten auf.
Jotform Reseller Programm
Interested in becoming a Jotform reseller? Leverage your expertise with Jotform Enterprise and Salesforce to create a new revenue stream! Purchase Jotform Enterprise on behalf of your clients and resell it with your own profit margin — perfect for individual consultants and larger companies across many industries. Our program includes prequalified leads, not-for-resale accounts, market development funds, and other helpful marketing materials to get you started. You’ll also get access to unique reseller partner discounts.
Great for industries like
Direkter Support von unserem Team
Unser Expertenteam sorgt für eine reibungslose Implementierung, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist. Von der Formularerstellung bis zur Workflow-Optimierung erhalten Sie bei jedem Schritt kompetente Unterstützung. Wir bringen Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.
FAQ
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Was ist Jotform für Salesforce?
Jotform für Salesforce ist ein leistungsstarker Online-Formulargenerator und ein Workflow-Automatisierungstool, das über Salesforce AppExchange verfügbar ist. Jotform für Salesforce kann für jede Organisation von Nutzen sein, die ein leistungsstarkes Tool zur Datenerfassung benötigt, unabhängig von Branche oder Größe.
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Welche Vorteile bietet Jotform in meinem Salesforce-Konto?
Mit Jotform in Ihrem Salesforce-Konto werden alle über Ihre Formulare erfassten Daten automatisch in das zugehörige Objekt in Salesforce übertragen. Zu den Vorteilen gehören unter anderem die nahtlose Datenerfassung, eine verbesserte Lead-Generierung, eine höhere Datenqualität und eine durchgängige User Experience.
Darüber hinaus erhalten Sie mit Jotform für Salesforce Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Tools, wie z. B. die Möglichkeit, Apps und PDFs ohne Programmierung zu erstellen, E-Signaturen und Datei-Uploads zu erfassen, Berichte zu erstellen und Ihre Workflows zu automatisieren.
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Wie integriere ich Salesforce in mein Formular?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Klicken Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf den Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
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Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
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Wie finde ich Jotform bei Salesforce AppExchange?
Um auf Jotform Enterprise auf Salesforce AppExchange zuzugreifen, müssen Sie den Vertrieb kontaktieren.
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Wie richte ich Jotform Enterprise für Salesforce ein?
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
You can then open the Jotform Enterprise app by clicking the App Launcher icon and searching for Jotform. Log into your Jotform account, then follow the final instructions to finish setting up the app. You should now be able to access Jotform on Salesforce AppExchange for all your form creation needs.
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In welchen Clouds wird Jotform in AppExchange bereitgestellt?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
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Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.
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Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
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I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
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How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
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How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.