Finanzdienstleistungen

Der einfachste Weg, Finanzdaten zu erfassen und zu managen

Financial Services

Renommierte Marken auf der ganzen Welt vertrauen auf Jotform Enterprise.

Raymond James
TCW
LPL Financial

Statistik

80%

der Verbraucher schätzen die Customer Experience genauso sehr wie die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens

(Source: Salesforce)

90%

Kostensenkung durch Digitalisierung informationsintensiver Prozesse möglich

(Source: McKinsey)

74%

der Mitarbeiter, die Automatisierungslösungen genutzt haben, gaben an, dass diese Technologien ihnen bei ihrer Arbeit geholfen haben.

(Source: Gartner)

Create smarter forms

Sammeln Sie nahtlos Leads mit sicheren, leistungsstarken Formularen. Nutzen Sie die bedingte Logik und die Integration von Drittanbietern, um die Lead-Generierung, den Daten-Intake und die Organisation zu optimieren.

Manage clients

Verbessern Sie die Kundenkontakte mit White Labeling und automatisieren Sie Markt-Updates mit Reporting in Echtzeit. Nutzen Sie Jotform Tabellen als internes CRM, um Kundeninformationen zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen.

Collect e-signatures

Verzichten Sie auf Papierformulare und gehen Sie zur Digitalisierung über. Vereinfachen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie ein reibungsloses Erlebnis für Kunden mit Online-Dokumenten, die auf jedem Gerät unterzeichnet werden können.

Accept online payments

Wählen Sie aus Dutzenden Integrationen mit Zahlungsdienstleistern, darunter Square, Stripe und Authorize.net.

Streamline invoicing

Verwenden Sie Daten aus Verträgen, um individuelle Rechnungsformulare in unserem PDF Editor oder Formulargenerator zu erstellen. Passen Sie eine Vorlage aus unserer Bibliothek an, oder erstellen Sie eine ganz neue.

Automate approvals

Optimieren Sie Dienstleistungen und Kundenanfragen mit automatisierten Genehmigungs-Workflows. Sparen Sie Zeit bei der Bearbeitung von Änderungsanträgen, Rechnungen und mehr.

Enhance security

Wir bieten lokale Datenresidenz, SSO-Integration, PCI DSS Service Provider Level 1 Compliance, 256-Bit-SSL-Verbindung und verschlüsselte Formulare. Compliance-Lösungen sind für HIPAA, DSGVO, CCPA, SOC 2 und mehr verfügbar.

Admin-level controls

Maximieren Sie die Transparenz und Sichtbarkeit mit einer umfassenden Admin-Konsole zur Überwachung und Verwaltung der Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Organisieren Sie Mitarbeiter mit Jotform Teams und weisen Sie ihnen rollenbasierten Zugriff zu.

Formularvorlagen für Finanzdienstleistungen

Suchen Sie nach Inspiration? Wählen Sie eine fertige Vorlage und passen Sie sie mit dem Jotform Formulargenerator per Drag & Drop und ohne Programmierung an. Sind Sie kreativ? Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es jedem, ein Formular in wenigen Minuten zu erstellen.

Loan Application Form
Kreditantragsformular
Loan Application Form
Work Request Form
Arbeitsauftragsformular
Work Request Form
Formular zur Kontoeröffnung

Möchten Sie Ihrem Team oder Ihren Vorgesetzten von diesen Vorteilen erzählen?

Entdecken Sie, wie Unternehmen Jotform Enterprise nutzen

  • Die gemeinsamen Workspaces von Jotform Teams sind wirklich eine große Hilfe. Sie nehmen uns einen Großteil an Verwaltungsarbeit ab und bieten uns eine völlig neue Möglichkeit, Formulare und Daten unserer Kunden zu erstellen, zu verwalten und zu organisieren.

    Jessica Wessel

    Product Lead

    Grant Street Group

  • Die einfache Benutzeroberfläche in Kombination mit einer Vielzahl durchdachter Funktionen ermöglichte es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden schnell, effizient und effektiv zu erfüllen.

    David Kinzler

    Vorstandsvorsitzender

    One to One Health

  • Wir nutzen mehrere Integrationen mit Jotform Enterprise, um sowohl interne als auch Endkundenprozesse zu unterstützen.

    Darren Lee

    SMS Solutions Architect

    Sterling Administration