Board Templates for Sales Teams

Vertriebsteams müssen täglich Leads, Pipeline-Management, Zielverwirklichung und Kundenbeziehungen jonglieren. Board Vorlagen für Vertriebsteams bündeln diese Aktivitäten und ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern und -managern, Interessenten zu verfolgen, Leads nachzuverfolgen und die Phasen von Deals an einem zentralen Ort zu überwachen. Durch die Bereitstellung einer strukturierten Übersicht über Prioritäten und Fristen verhindern diese Vorlagen, dass heiße Leads verloren gehen, und helfen den Mitarbeitern, den Fokus auf die Deals zu behalten, die am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden. Manager erhalten Einblick in Leistungskennzahlen, können Coaching-Möglichkeiten identifizieren und den Umsatz genauer prognostizieren — ganz ohne das Chaos verstreuter Tabellen.

Basierend auf Jotform Boards verwenden diese Vorlagen Formularantworten — wie Lead-Anfragen oder Produkt-Demo-Anfragen — um strukturierte Task Management Boards zu erstellen, die sofortige Klarheit über jedes Geschäft bieten. Vertriebsleiter können Leads schnell den Vertriebsmitarbeitern zuweisen, Follow-up-Aktivitäten nachverfolgen und Deals einfach per Drag & Drop durch die Pipeline bewegen. Echtzeit-Benachrichtigungen, Kommentarfunktionen und Aktivitätsprotokolle sorgen für transparente Kommunikation, sodass das gesamte Team bei wöchentlichen und monatlichen Zielen auf dem gleichen Stand bleibt. Durch die Umwandlung von Rohdaten in umsetzbare Aufgaben befreien diese Boards Ihr Team von administrativen Aufgaben, sodass es mehr Energie auf den Abschluss von Deals und das Übertreffen der Verkaufsziele verwenden kann.