قم بأتمتة عملية الاستقبال في Salesforce باستخدام Jotform
قم بجمع معلومات العملاء المحتملين بسلاسة وقم بتكوين إدخالات العملاء في قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك باستخدام نماذج الإدخال الشاملة من Jotform. ابدأ من الصفر أو استخدم أحد القوالب الجاهزة لدينا لإنشاء نموذج إدخال مخصص لجمع بيانات الإدخال المهمة وإنشاء إدخالات تلقائيًا في Salesforce
استكشف قوالب نماذج القبول
باستخدام معرض قوالب النماذج القوي من Jotform، يمكنك العثور على نموذج الإدخال المثالي لاحتياجاتك.
Salesforce
قم بدمج Jotform بسهولة مع Salesforce
Jotform هو الآن جزء من Salesforce AppExchange! يمكنك استخدام التكامل على منصة AppExchange أو في منشئ النماذج من Jotform. في غضون دقائق قليلة فقط، قم بنقل البيانات بسلاسة بين Jotform و Salesforce من أجل توليد عملاء محتملين ومبيعات أفضل وأسرع وأكثر كفاءة.
Share or Embed
شارك وضمّن نماذجك خلال ثوانٍ
يمكنك مشاركة نماذجك عبر رابط، أو البريد الإلكتروني، أو رمز QR، أو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك خلال ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين النماذج في موقعك الإلكتروني ببضع نقرات فقط لبدء جمع بيانات العملاء المحتملين على الفور. أفضل جزء؟ لا حاجة إلى برمجة.
نماذج الملء المسبق
قم بتعبئة النماذج باستخدام بيانات Salesforce الخاصة بك
باستخدام ميزة التعبئة الديناميكية من Salesforce، يمكنك جلب أحدث بيانات العميل من حسابك على Salesforce وتعبئة النماذج تلقائيًا بشكل ديناميكي لتجربة مستخدم أكثر سلاسة. لن تحتاج بعد الآن إلى التنقّل بين المنصات لجلب معلومات العميل المهمة.
تعلّم كيفية استخدام Jotform لـ Salesforce
ماذا يقول مستخدمونا عن Jotform؟
"Jotform هو حجر الأساس لاحتياجاتي في توليد العملاء المحتملين والتوقيعات الإلكترونية. إنه الأداة الأسهل والأكثر قوة لإنشاء الاستبيانات التي تُحدث فرقًا في مهامي اليومية في غضون دقائق قليلة فقط. Jotform قابل للتخصيص بالكامل أيضًا، لذا فهو يوفّر ما أحتاج إليه. أنا سعيد جدًا بالتحديثات العديدة على مر السنين. شكرًا للفريق الذي يدعمنا لننجح!"
Alexandre Bérubé, Managerial
خبير اقتصادي في Le Docteur des Profits
أسئلة متكررة ومتداولة
-
ما هو الإدخال في Salesforce؟
الإدخال في Salesforce هو مجموعة من البيانات حول العميل المحتمل ورحلته الكاملة، ويشمل ذلك بيانات التواصل، التفاعل مع البرامج، التقييمات، وسجلات القضايا. يمكنك استخدام خاصية الإدخال لجمع معلومات شاملة تساعدك على اتخاذ القرار الأنسب لخدمة هذا العميل.
تُستخدم الإدخالات لتتبّع العملاء المحتملين من مرحلة الاستفسار الأولي وحتى التسجيل في برنامج ضمن Salesforce، كما يمكنك أيضًا تتبّعهم بعد ذلك لمراقبة الحالة بمرور الوقت.
-
كيف يمكنني إنشاء إدخال في Salesforce؟
يمكنك إنشاء عمليات الاستقبال في Salesforce من علامة التبويب عمليات الاستقبال أو من إحالة واردة.
من علامة التبويب عمليات الاستقبال Intakes، انقر على جديد وأدخل اسم عملية الاستقبال Intakes. ستظهر لك مطالبة لإدخال مجموعة من التفاصيل حول عملية الاستقبال. انقر على حفظ لإتمام العملية.
لإنشاء عملية استقبال من إحالة واردة، انقر على علامة التبويب الحالات ثم على رقم الحالة الخاصة بالإحالة الواردة. بعد ذلك، اختر إنشاء عملية استقبال، وقم بتعديل الاسم، ثم انقر على حفظ.
لاحظ أنه عند تعديل إدخال ما، يتم أيضًا تعديل سجل الكائن (Object Record) المرتبط به، مما يقلل من الجهد المطلوب لصيانة البيانات.
-
ما هي المراحل المختلفة لعملية الإدخال في Salesforce؟
المراحل الافتراضية لعملية الإدخال هي:
- لم يبدأ
- قيد التنفيذ
- بانتظار إدخال العميل
- قيد المراجعة
- غير معتمد
- موافق عليه
ضع في اعتبارك أنه يمكنك تعديل مراحل القبول أو إزالتها أو إضافة مراحل جديدة من خلال زيارة علامة التبويب الإعداد في الإعدادات.
-
لماذا تُعد قائمة فحص الإدخال مهمة؟
قائمة فحص الإدخال (Intake Checklist) في Salesforce هي وحدة مفيدة تسرد جميع الخطوات المطلوبة لإكمال عملية الإدخال. تساعد هذه القائمة على التأكد من عدم تفويت أي إجراء، كما تُستخدم لتوجيه المستخدمين أثناء التنقل بين سجلات الإدخال وتنفيذ المهام الأساسية مثل إجراء التقييمات وجمع المعلومات الشخصية.
تستخدم قوائم فحص الإدخال قوالب خطط العمل (Action Plan Templates) لبناء قوائم تحقق مخصصة يمكن للمستخدمين إضافتها لسجلات الإدخال وفقًا لسياسات المؤسسة.
-
ما هي المعلومات الأكثر أهمية في نموذج الإدخال؟
أهم المعلومات التي يتم جمعها في نموذج الإدخال تشمل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المسمى الوظيفي، حجم الشركة، وغير ذلك. وقد تحتاج بعض النماذج إلى معلومات خاصة بالصناعة.
-
ما هي الصناعات التي تحتاج نماذج إدخال Salesforce أكثر من غيرها؟
تستخدم العديد من الصناعات نماذج الإدخال، لا سيما التي تعتمد على توليد العملاء المحتملين، مثل: الأعمال B2B وB2C، العقارات، التأمين، التقنية، الاستشارات، الخدمات المالية، الرعاية الصحية، القطاع غير الربحي، والتعليم.
-
كيف أنشئ نموذج إدخال باستخدام Salesforce؟
توفر Salesforce عدة حلول أصلية لإنشاء نماذج الإدخال. كما يمكنك استخدام أدوات خارجية قوية مثل Jotform، والتي تتيح لك إنشاء نماذج مخصصة بدون برمجة لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين.
Jotform متاح الآن على Salesforce AppExchange. يمكنك تخصيص قالب النموذج من داخل Salesforce ومشاركته مع عملائك خلال ثوانٍ، أو يمكنك إنشاء النموذج من منصة Jotform وربطه بحسابك على Salesforce.