Automate your Salesforce Intake process with Jotform
Seamlessly collect lead information and configure customer Intakes in your Salesforce database with comprehensive intake forms from Jotform. Start from scratch or use one of our ready-made templates to build a custom intake form to gather important intake data and auto-generate Intakes in Salesforce.
Explore Intake Form Templates
With Jotform's robust form template gallery, you can find the perfect intake form for your needs.
Çalışan Memnuniyet Anketi
Çalışanlarınızın başarısı, verimliliği, mutluluğu ve rahatı işyeriniz için oldukça önemlidir. Çalışanlarınızın iyi şartlar altında çalıştığından emin olmak istemez misiniz? Çalışanlarınızın işyerinde mutlu ve enerjik olmasını istemez misiniz? Çalışan Memnuniyet Anketi tüm bu ihtiyaçlarınız için burada! Çalışan Memnuniyet Anketini kullanarak çalışma şartlarınızı iyileştirebilmek için çalışanlarınızın şirketinizden ne kadar memnun olduklarını öğrenebilirsiniz. Böylelikle, çalışanlarınızın beklentilerini öğrenebilir ve onları daha iyi şartlar altında daha verimli çalışmaları için gereken iyileştirmeleri yapabilirsiniz.Jotform, Çalışan Memnuniyet Anketini ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Formu istediğiniz gibi değiştirmekten, detay ekleyip çıkartmaktan çekinmeyin. İhtiyacınız olan bilgileri toplamak için soruları kişiselleştirmeyi, Google Drive ve DropBox dahil 100’den fazla popüler platformlara formunuzu entegre etmeyi unutmayın. Jotform’un kodlama gerektirmeyen özellikleriyle gelişiminizi hızlandırın. Artık etrafa dağılmış belgelere gerek kalmadı!
Sosyal Medya Pazarlama Müşterisi Alım Formu
Sosyal medya pazarlama müşterisi alım formu, potansiyel müşterilerin ihtiyaçları, gereksinimleri ve beklentileri hakkında bilgi toplar. İster bir sosyal medya pazarlama danışmanı ister bir pazarlama ajansı olun, müşterilerinizin ne istediğini anlamanıza ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri toplamanıza yardımcı olması için Sosyal Medya Pazarlama Müşterisi Alım Formu şablonumuzu kullanın.Formu, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere uyacak şekilde özelleştirin. Yeni sorular ekleyin veya mevcut olanları değiştirin. Logonuzu ekleyin, içeriği zenginleştirin, yazı tiplerini, renkleri ve arka planları değiştirin. Bu özelleştirmelerden herhangi birini yapmak için herhangi kodlama gerekmez. Google Drive veya Salesforce (Salesforce AppExchange'de de mevcuttur) gibi hizmetlerle entegre edin, hatta Stripe veya PayPal gibi güvenilir ödeme işlemcileri aracılığıyla ödeme toplayın! İster web sitenize yerleştirin ister bağımsız olarak kullanın. Ücretsiz Sosyal Medya Pazarlama Müşteri Alım Formu şablonumuzu hemen kullanmaya başlayın.
İş Koçu Alım Formu
İş Koçu Alım Formu, işletme koçluğu hizmetlerine kaydolmadan önce doldurulması gereken bir belgedir. Bu form, işletme koçunun müşterinin bir iş kurma veya yönetme konusundaki ihtiyaçlarını belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu formdan elde edilen veriler, şirketin iş akışı ve süreç iyileştirmesi için de kullanılabilir.Bu İş Koçu Alım Formu, müşteri hakkında isim, iletişim bilgileri, meslek, medeni durum ve iş hedeflerini içeren kişisel bilgileri soran form alanları içerir. Bu form şablonu, katılımcının randevunun ne zaman olacağına dair belirli bir zaman seçmesine olanak tanıyan Randevu aracını kullanmaktadır. Bu araç, güncel tarih ve saatleri göstermektedir. Bu araç aynı zamanda etkileşimlidir çünkü bir önceki katılımcı tarafından zaten seçilmiş olan bir yuva mevcut olmayacaktır. Bu form şablonu, şartları ve sözleşmeyi onayladıktan sonra müşterinin dijital imzasını toplamak için İmza aracını da kullanmaktadır. Form Oluşturucu'yu kullanarak temayı, arka plan rengini ve yazı tipini değiştirerek bu form şablonunu daha da kişiselleştirebilirsiniz.
Karyopraktik Tedavi Formu
Karyopraktik Tedavi Formu, genelde kayropraktik seansına girmeden önce hasta tarafından doldurulan bir belgedir. Bu, karyopraktik uzmanının hastanın ihtiyaçlarını ve tedavi yöntemini planlamasına yardımcı olur. Bu Karyopraktik Kabul Formu, hasta bilgileri, acil durum iletişim kişisi, kişisel doktor bilgileri, yetkilendirme ve e-imza talep eden form alanlarına sahiptir. Ayrıca, ziyaret amacı, mevcut sağlık durumu, geçmiş tıbbi öykü, mevcut ilaç tedavileri ve geçmiş hastaneye yatışlar da sorulmaktadır. Bu form şablonu, hastadan dijital imza almak için e-imza widget’ını kullanıyor.Yetkilendirme ve onay bölümü, normalde önemli bilgiler veya talimatlar verilirken kullanılan statik içeriği görüntülemek için Metin aracını kullanmaktadır. Ayrıca bu şablon, hastanın halihazırda kullandığı ilaçları kullanmak için Konfigüre Edilebilir Liste widget’ını kullanmaktadır. Bu widget, kullanıcının gerektiğinde daha fazla ilaç tedavisi almasına olanak tanır. Formlarımız, bir HIPAA hesabına yükseltilerek hastaların hassas bilgilerini toplamak için kullanılabilir. Bu, hastaların otomatik olarak şifrelenen sağlık bilgilerini güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır.
Salesforce
Easily integrate Jotform with Salesforce
Jotform is now part of the Salesforce AppExchange! You can use the integration on the AppExchange platform or in Jotform’s form builder. In just a few minutes, seamlessly transfer data between Jotform and Salesforce for better, faster, more efficient lead generation and sales.
Paylaş veya Yerleştir
Saniyeler içinde formlarınızı paylaşın ve ekleyin
You can share your forms via link, email, QR code, or on your social media accounts in seconds. Additionally, you can embed forms in your website in just a few quick clicks to begin collecting lead data immediately. The best part? No coding required.
Önceden Doldurulmuş Formlar
Prefill forms with your Salesforce data
With Salesforce Dynamic Prefill, you can retrieve the latest client data from your Salesforce account and dynamically pre-populate forms for a more seamless user experience. No more toggling between platforms to pull important client information.
Salesforce için Jotform'un nasıl kullanıldığını öğrenin
Kullanıcılarımız Jotform hakkında ne diyor?
“Jotform is the cornerstone of my lead generation and e-signature needs. It’s the easiest yet most powerful tool for creating questionnaires that make a difference in my daily occupations in just a few minutes. Jotform is also fully customizable, so it delivers what I need it to. I’m delighted about the many updates throughout the years. Thank you to the team who supports us to succeed!”
Alexandre Bérubé, Managerial
Economist at Le Docteur des Profits
SSS
-
What is an Intake in Salesforce?
A Salesforce Intake is a collection of data about leads and their entire customer journey, including contact, program engagement, assessment, and case objects. You can use the Intake feature to gather information about potential clients and determine the best course of action to serve them.
Intakes track leads all the way from initial inquiry to enrollment in a Salesforce program. You can even track Intakes past this point to monitor their status over time.
-
How do I create an Intake in Salesforce?
You can create Intakes in Salesforce from the Intakes tab or from an Inbound Referral.
From the Intakes tab, click New and give the Intake a name. You’ll be prompted to fill out a set of details about the Intake. Click Save to complete the process.
To create an Intake from an Inbound Referral, click the Cases tab followed by the case number of an Inbound Referral. Then select Create Intake, edit the name, and click Save.
Note that editing an Intake also edits the object record to minimize the amount of data upkeep you need to do.
-
What are the different stages of the Salesforce Intake process?
The default Intake Stages are
- Başlatılmadı
- Yapılıyor
- Awaiting Client Input
- İncelemede
- Not Approved
- Onaylandı
Keep in mind that you can edit, remove, or add new Intake Stages by visiting the Setup tab in Settings.
-
Why is the Intake Checklist important?
The Intake Checklist in Salesforce is a useful module that lists all the steps required to complete the Intake process. This checklist helps ensure that no action is skipped. The Intake Checklist is also helpful for navigating Intake records in a specific order and guiding users through necessary tasks like completing assessments and collecting personal information.
Intake Checklists use Action Plan templates to build individual checklists that are meaningful to your organization. They are also customizable so that users can add them to Intake records using your organization’s guidelines.
-
Which information do you need most in a Salesforce Intake?
The most critical information in a Salesforce Intake is client information, including client name, email, phone number, position, company size, etc. However, some Intakes may also require industry-specific information, so you should be careful with each Intake you create.
-
Which industries need Salesforce Intake forms the most?
While Salesforce Intake forms are applicable to many different industries, any type of business that uses lead generation will find intake forms to be a game-changer. These businesses include B2B and B2C, real estate, insurance, technology, consulting, financial services, and much more. Additionally, the healthcare, nonprofit, and education industries use intake forms on a regular basis.
-
How do I create an intake form using Salesforce?
Salesforce offers several native solutions for building intake forms. You can also use handy third-party form builders that offer Salesforce integrations — such as Jotform. Jotform’s no-code online form builder enables you to build custom forms in no time so that you can streamline your lead generation.
Jotform is now available on the Salesforce AppExchange. Without leaving your Salesforce account, you can customize a form template however you like and share the form with your clients and customers in seconds. Alternatively, you can create a form on Jotform’s platform and integrate it with Salesforce.