Jotform için Salesforce ile iletişim verileri toplayın

İletişim formları; müşteri kazanma, müşteri iletişimi, veri toplama, otomasyon ve daha fazlasında öncülük ettiği için CRM'nizde kritik bir bileşendir. İletişim formları; potansiyel müşterileri sorgulamanın ve değerli bilgileri toplamanın başlıca yoludur ve bu şekilde müşterilerle etkileşiminiz artar. Aynı zamanda müşterilerin ister destek ister bilgilendirme amaçlı olsun, taleplerini doğruca kuruluşunuza göndermesine yardımcı olur. Sonuç olarak iletişim formları, güveni ve etkileşimi arttırarak şirket ve müşterileri yakınlaştırır ve iş akışını düzenler.

Salesforce'ta Bağlantılı Kişi nesnesi, Hesap nesnesinin altında yer alır. Bağlantılı kişi, bireysel bir müşteri veya potansiyel müşteriyi gösterirken hesap ise müşterinin veya potansiyel müşterinin çalıştığı şirketi gösterir.

Bağlantılı Kişi nesnesi; hesap adı, telefon numarası, e-posta, posta adresi, tanım, ünvan ve daha fazlası gibi müşteriyi tanıtan bilgiler içeriyor. Bu da Salesforce kullanıcılarının müşterileri hakkındaki bilgileri düzenli bir şekilde tutmalarını sağlıyor.

Salesforce Potansiyel Müşterisi, müşteri olarak kuruluşunuza katılmak isteyen fakat henüz satış durumu olmamış bir şirket veya bireyi tanımlar. Salesforce'ta Bağlantılı Kişi, satış durumu olmuş, indirim fırsatların yararlanabilecek ve Potansiyel Müşteriden Bağlantılı Kişiye dönen bir şirket veya bireydir.

Kategorideki bu farklılık, Salesforce'ta müşteriye nasıl davranılması gerektiğini gösteriyor. Potansiyel müşteriler pazarlama ile karşılaşmalı ancak satış sürecindeki nitelikli Potansiyel Müşteriler agresif pazarlama ile karşılaşmalıdır. Bağlantılı kişiler agresif pazarlamayı görmez ancak destek ihtiyaçları için yüksek bir ilgi gösterilmelidir.

Web'den Müşteriye sürecinde, iletişim formları web site ziyaretçileriniz hakkında bilgi toplar ve bilginin müşterilere çevrilebileceği Salesforce hesabınıza doğrudan gönderir.

İletişim bilgilerini toplamak için başlıca Salesforce eklentileri şu şekildedir

• Jotform
• FormAssembly
• Formstack
• 123FormBuilder
• Ardira

Kendi Salesforce iletişim formunuzu oluşturmak için Salesforce AppExchnge'den Jotform'u indirmeye başlayın. Şimdi Dene'ye tıklayın ve kurulum yönergelerini takip edin. Sonrasında App Launcher'da Jotform'u aratarak başlatabilirsiniz. Jotform hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap yaratın. Sonra da uygulama kurulumunu bitirmek için yönergeleri takip edin.

Artık Salesforce hesabınıza Jotform yüklendiğine göre kendi özel iletişim formlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Jotform'u kurduktan sonra, Salesforce Formu Oluştur'u seçin, bir nesne seçin, nesne alanlarını seçin ve Form Oluştur'a tıklayın.

İletişim formunuzu zevkinize göre tasarlayın. Jotform'un sürükle-bırak oluşturucusu ile form alanları ekleyin veya çıkarın, yazı tiplerini ve renkleri değiştirin, marka varlıklarını yükleyin ve çok daha fazlasını yapın.

Son olarak, formunuzu hedef kitlenizle paylaşın. İletişim formu üzerinden her bilgi topladığınızda, veriler Salesforce hesabınızdaki uygun alanlara otomatik olarak yerleşecek.

Evet, Jotform ile toplanan veriler güvendedir. Planınızdan bağımsız olarak — ister ücretsiz ister ücretli olsun — bütün formlarınız sektörde standart olan 256-bit SSl bağlantısıyla korunur. Jotform aynı zamanda PCI sertifikasının yanı sıra CCPA, GDPR ve FERPA uyumluluğu da sağlar. Ek olarak Jotform; şifrelenmiş formlar, CAPTCHA, spam koruması ve Salesforce iletişim formlarınızın güvenliğini arttıracak daha bir sürü öge sunar.