Salesforce için Etkili Formlar

Salesforce hesabınızda Jotform kullandığınızda, formlarınız aracılığıyla toplanan tüm veriler otomatik olarak Salesforce'taki ilişkili nesneyi doldurur. Faydaları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sorunsuz veri yakalama, gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma, iyileştirilmiş veri kalitesi ve entegre bir kullanıcı deneyimi yer alır.

Ayrıca, Salesforce'ta Jotform'u kullanarak kodlama gerektirmeyen uygulamalar, PDF oluşturma, e-imza, yüklenen dosyaları toplama, rapor oluşturma ve iş akışlarınızı otomatikleştirme yolları da dahil olmak üzere çeşitli özellik ve araçlardan yararlanabilirsiniz.

Salesforce'u formunuzla entegre etmek için, Jotform'u Salesforce AppExchange'e yükleyerek başlayın. Uygulamayı yükledikten sonra, Uygulama Başlatıcı simgesine tıklayarak ve "Jotform"u bularak açın.

Uygulamayı başlattıktan sonra Salesforce Formu Oluştur seçeneğine tıklayın, form oluşturmak istediğiniz nesneyi seçin, formunuza eklemek istediğiniz nesne alanlarını seçin ve ardından Formu Oluştur butonuna tıklayın. Formunuz artık veri toplamak ve bu verileri Salesforce hesabınızdaki bağlı alanlara otomatik olarak göndermek için hazırdır.

Jotform üzerinden Salesforce’a erişmek isterseniz, eski Salesforce entegrasyonunu Form Oluşturucu’da bir forma ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Jotform Form Oluşturucu’yu açın ve Salesforce ile bağlamak istediğiniz formu seçin.

Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce "u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrulama düğmesine basın. Hesabınızı zaten bağladıysanız, açılır menüden seçiminizi yapabilirsiniz.

Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle ya da Kayıt bul seçeneklerinden birini seçin. Listeden bir nesne seçin ve form alanlarınızı seçtiğiniz Salesforce nesnesinin veri alanlarıyla eşleyin. İşlemi tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın, işlem tamamdır! Form verileriniz artık her form yanıtı alındığında Salesforce’a otomatik olarak gönderilecektir.

Evet! Entegrasyon kayıtları, entegrasyon sorunlarını tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olarak kesinti süresini ve veri uyumsuzluklarını azaltır. Hata bildirimleriyle birleştiğinde, entegrasyon kayıtları bir hata oluştuğunda manuel olarak kayıtları kontrol etmek yerine hemen müdahale etmenizi sağlar.

Evet, Salesforce'ta Jotform ücretsizdir. Jotform'un ücretsiz Başlangıç planındaki kullanıcılar en fazla 5 form, aylık 100 form yanıtı ve 100 MB depolama alanından yararlanabilir. Daha fazla forma, yanıta veya depolama alanına ihtiyacınız varsa, hesabınızı ücretli planlarımızdan birine yükseltebilirsiniz. Şirket çapında erişim için Kurumsal planımız hakkında bilgi alın.

Salesforce AppExchange'de Jotform'a erişmek için AppExchange arama çubuğunda "Jotform" araması yapmanız yeterlidir. Şimdi Al'a tıklayın ve kurmak için talimatları izleyin.

Salesforce'ta Jotform'u kurmak için, AppExchange'de Jotform'u yükleyerek başlayın (yukarıda açıklandığı gibi). Şimdi Al'a tıklayın ve kurulum talimatlarını izleyin. Uygulamayı yükledikten sonra, Sadece Yöneticiler için mi, Tüm Kullanıcılar için mi yoksa Belirli Profiller için mi yükleyeceğinize karar verebilirsiniz.

Daha sonra Uygulama Başlatıcı simgesine tıklayıp Jotform'u arayarak Jotform uygulamasını açabilirsiniz. Jotform hesabınıza giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun, ardından uygulamanın kurulumunu tamamlamak için son talimatları izleyin. Artık tüm form oluşturma ihtiyaçlarınız için Salesforce AppExchange'deki Jotform'a erişebilmeniz gerekir.

Jotform, müşteri bilgilerini bir araya getiren tamamen özelleştirilebilir bir CRM platformu olan Salesforce Sales Cloud üzerinde çalışır. Bunu, idari görevleri otomatikleştirmek, müşteri ve müşteri bilgilerini yönetmek, satışları kapatmak ve işinizle ilgili önemli analizler elde etmek için kullanabilirsiniz.

Evet! Salesforce Dynamic Prefill özelliğini formlarınıza eklediğinizde, formlarınız Salesforce’taki en güncel verilerle otomatik olarak doldurulur. Formlarınızı Salesforce ile bağlamak için Jotform Form Oluşturucu’daki Yayınla sekmesine gidin. Sol menüden Prefill seçeneğini, ardından Salesforce Dynamic Prefill seçeneğini seçin. Entegrasyon ayarlarını tamamlayarak Dynamic Prefill'i formlarınıza ekleyin.

Evet. Yeni Salesforce Dynamic Prefill ile özel nesneler de dahil olmak üzere herhangi bir Salesforce nesnesinden formlarınızı dinamik olarak önceden doldurabilirsiniz.

Formunuzu, birden fazla ön doldurma kaynağı bağlayarak birden fazla nesneden de önceden doldurabilirsiniz.

Evet, mümkündür. Yapmanız gereken tek şey, prefill ayarlarınızdaki canlı prefill bağlantısını kopyalamak ve URL'nin sonuna arama alanınızın özel tanımlayıcısını eklemektir. Bu bağlantıyı Salesforce içindeki e-posta şablonlarınızda veya özel butonlarda kullanabilir ve birleştirme alanlarıyla özelleştirebilirsiniz. Salesforce’un otomasyon araçlarıyla birleştirildiğinde, Jotform’un Salesforce Prefill özelliği kişiselleştirilmiş e-postaları toplu olarak dağıtmanızı sağlayarak form dağıtımını en az çabayla verimli hale getirir.

Seçtiğiniz Salesforce kişileriniz için bireysel prefill bağlantıları oluşturmak üzere Jotform Form Oluşturucu’nun Yayınla sekmesine gidin. Sol menüden Prefill seçeneğini, ardından Salesforce Prefill seçeneğini seçin. Prefill ayarlarınızı yapılandırın, ardından Kişiselleştirilmiş Bağlantılar sekmesini açın. Yeni Bağlantılar Oluştur butonuna tıklayın ve özel form bağlantıları oluşturmak istediğiniz kayıtları seçin.

Geliştirilmiş Salesforce entegrasyonumuzla artık dosya yüklemelerini ve form yanıtlarının PDF’lerini Salesforce’a gönderebilirsiniz. Bu seçenek, seçilen dosyaları ilgili nesnenin kaydına otomatik olarak ekler.

Dosya eklerini Salesforce’a göndermek için Form Oluşturucu’da Ayarlar sekmesine tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidip “Salesforce” araması yapın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Doğrulama butonuna tıklayın.

Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle seçeneğini seçin. Listeden bir nesne seçin ve gerekli alanları eşleyin. Sayfanın en altındaki Ekler geçiş düğmesini açın ve kaydınıza eklemek istediğiniz dosyaları seçin. İşlemi tamamladığınızda Kaydet butonuna tıklayın. Form verileri her yeni form yanıtıyla birlikte otomatik olarak Salesforce’a gönderilirken, seçilen dosyalar oluşturulan yeni kayda ek olarak gönderilir ve Notlar ve Ekler bölümünden erişilebilir.