Crie Solicitações com Jotform para Salesforce

Muitos setores usam formulários para coletar e gerenciar suas solicitações. Como as solicitações podem se referir a uma série de coisas diferentes — serviços, bens, permissões, informações e muito mais — os formulários para solicitações são compreensivelmente populares entre diversos tipos de empresas e organizações.

Confira alguns dos diversos setores que utilizam formulários para solicitações:

• Educação
• Saúde
• Governo
• Organizações Sem Fins Lucrativos
• TI
• Fabricação

O ID da solicitação refere-se ao identificador exclusivo atribuído a cada solicitação enviada. O ID da solicitação fornece aos titulares de contas do Salesforce uma maneira fácil de gerenciar solicitações exclusivas e acompanhar seu progresso.

Sim, um caso de uso popular dos formulários para solicitações no Salesforce é adicionar solicitações enviadas através de um formulário a um fluxo de trabalho. Em um fluxo de trabalho com um formulário para solicitação de contato, cada usuário envia um ticket a um membro do suporte para análise. O membro da equipe de suporte entra em contato com o usuário sobre sua solicitação. As solicitações de contato proporcionam um método adicional de comunicação entre uma organização e um cliente potencial, permitindo que os usuários enviem uma solicitação antes de realmente falar com a empresa.

Jotform oferece uma maneira fácil e intuitiva de coletar solicitações e automatizar os processos de trabalho associados. Ao usar Jotform no Salesforce AppExchange, você pode simplificar a coleta de dados e automatizar os fluxos de trabalho de solicitação diretamente a partir da sua conta Salesforce. Desfrute dos mais diversos recursos de CRM do Salesforce e do poderoso criador de formulários online da Jotform em um único pacote — perfeito para coletar e responder a solicitações.

Você pode conectar seus formulários para solicitações perfeitamente ao Salesforce no AppExchange ou através de nossa integração nativa ao Salesforce.

Para conectar seus formulários via Salesforce AppExchange, abra o AppExchange, pesquise por Jotform na barra de pesquisa e clique em Get It Now. Em seguida, siga as instruções de configuração. Você pode escolher se deseja instalar o aplicativo para Somente Administradores, para Todos os Usuários ou para Perfis Específicos.

Ao terminar, abra o aplicativo clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquise por Jotform. Crie sua conta Jotform gratuita ou faça login em sua conta existente e siga as instruções para concluir a configuração do aplicativo. Depois disso, você poderá usar Jotform no Salesforce. Clique no botão Criar Formulário e selecione Formulário Salesforce. Você será automaticamente solicitado a mapear campos do formulário para objetos no Salesforce.

Para conectar um formulário para solicitações existente no Jotform à sua conta Salesforce, use nossa integração legada ao Salesforce. Para configurá-la, abra o Criador de Formulários e selecione Configurações. Clique na guia Integrações e pesquise por Salesforce. Clique no botão Autenticar para vincular sua conta Salesforce ao formulário existente. Após conectar sua conta, selecione Criar ou atualizar um registro ou Encontrar um registro. Escolha um objeto na lista e mapeie os campos do formulário para os campos de dados correspondentes do objeto Salesforce escolhido.

Quando estiver satisfeito, clique no botão Salvar Ação e depois no botão Salvar Integração. Clique em Finalizar e pronto! Os dados do seu formulário para solicitações agora serão enviados para sua conta Salesforce sempre que um novo envio for recebido.

É fácil aproveitar ao máximo os dados coletados com Jotform para Salesforce. Você pode preencher previamente os dados diretamente através da sua conta Salesforce — perfeito para evitar erros de dados e simplificar a experiência de preenchimento de formulários dos usuários. Além disso, os dados coletados através dos formulários Jotform para Salesforce também podem ser usados em outros formulários Salesforce pré-preenchidos. Economize tempo e energia dos seus usuários preenchendo alguns detalhes a partir dos dados que você já coletou.

Além disso, você pode aproveitar ao máximo seus dados usando os formulários pré-preenchidos e o amplo conjunto de ferramentas da Jotform. Os formulários pré-preenchidos da Jotform aceleram o processo de preenchimento de formulários para seus usuários, aumentando suas taxas de conversação. Incentive seus usuários a finalizar suas respostas automatizando a experiência deles com dados pré-preenchidos.

Usando Jotform, você também obtém acesso a um conjunto completo de ferramentas úteis que podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo os dados coletados. Use Jotform Tabelas para organizar e gerenciar seus dados, Jotform Aprovações para criar fluxos de trabalho, Jotform Relatórios para gerar tabelas e gráficos de dados, nosso Editor de PDFs para gerar PDFs profissionais, e muito mais.