Powerful forms
for Salesforce
Automatize seu processo de vendas com Jotform. Crie rapidamente formulários de leads que são sincronizados instantaneamente com sua conta do Salesforce, ajudando-o a economizar tempo e fechar mais negócios.
Integre automaticamente os dados do seu formulário ao seu banco de dados Salesforce
Crie seu formulário em minutos
Crie seu formulário ideal do zero ou personalize um modelo gratuito usando nosso criador de formulários. Envie por e-mail, compartilhe copiando e colando um link ou incorpore o formulário ao seu site para que os usuários possam preenchê-lo a qualquer momento.
Preencha dinamicamente seus formulários com dados em tempo real
Simplifique a gestão dos seus dados usando o Preenchimento Dinâmico com Salesforce, garantindo que seus formulários estejam sempre atualizados com as informações mais recentes do Salesforce. Sincronize automaticamente seus dados em tempo real, eliminando a entrada manual e reduzindo erros. Proporcione uma experiência personalizada com formulários pré-preenchidos adaptados a cada respondente.
Mantenha seus dados no Salesforce
Garanta que todos os seus dados sejam sincronizados e gerenciados no Salesforce, mantendo a consistência em todo o seu CRM. Simplifique seu fluxo de trabalho e mantenha tudo em um só lugar, com controle total sobre seus dados.
Use um conjunto completo de produtos sem sair do Salesforce
Crie formulários Salesforce
Crie formulários Salesforce pré-integrados para coletar informações sobre leads. Os envios recebidos são sincronizados automaticamente para que seus dados do Salesforce estejam sempre atualizados.
Assinaturas eletrônicas para equipes de vendas
Colete assinaturas eletrônicas em contratos ou faturas a partir de qualquer dispositivo. Gerencie documentos assinados e analise registros de auditoria de forma eficiente diretamente da sua conta Salesforce.
Gere documentos no Salesforce
Crie documentos em PDF com base nos dados de envios e compartilhe-os facilmente com um único clique.
Transforme seus formulários em fluxos
Supervisione o quadro associativo da sua organização, receba doações de contribuintes e recrute voluntários para trabalhar em seus próximos eventos de arrecadação de fundos.
Gerencie dados com Jotform Tabelas
Acompanhe, gerencie e filtre facilmente os dados de seus envios. Convide colegas de equipe para colaborar em tempo real.
Mais segurança para seus dados
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Empresas inclui integrações a ferramentas de software eficientes para ajudá-lo a gerenciar seu fluxo de trabalho. Estas integrações incluem tudo desde CRMs e soluções para armazenamento na nuvem a processadores de pagamentos e quadros para gestão de projetos! Desta forma, quando seus funcionários, clientes ou parceiros preencherem seu formulário, as informações enviadas serão exibidas automaticamente em suas demais contas online com base nas configurações de sua integração.
Programa de Revenda Jotform
Interested in becoming a Jotform reseller? Leverage your expertise with Jotform Enterprise and Salesforce to create a new revenue stream! Purchase Jotform Enterprise on behalf of your clients and resell it with your own profit margin — perfect for individual consultants and larger companies across many industries. Our program includes prequalified leads, not-for-resale accounts, market development funds, and other helpful marketing materials to get you started. You’ll also get access to unique reseller partner discounts.
Great for industries like
Receba a ajuda da nossa equipe
Nossa equipe dedicada está aqui para garantir uma implementação perfeita e adaptada às necessidades da sua organização. Receba orientações especializadas a cada etapa do processo, desde a criação de formulários até a otimização do seu fluxo de trabalho. Permita-nos preparar sua empresa para o sucesso.
Perguntas Frequentes
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O que é Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce é um poderoso criador de formulários online e ferramenta para automação de fluxos de trabalho disponível no Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce pode beneficiar qualquer organização que precise de uma ferramenta poderosa para a coleta de dados, independente de seu setor ou tamanho.
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Como você pode se beneficiar do uso do Jotform em sua conta Salesforce?
Ao usar Jotform em sua conta Salesforce, todos os dados coletados através de seus formulários preenchem automaticamente o objeto associado no Salesforce. Suas vantagens incluem, mas não estão limitadas a, captura contínua de dados, geração aprimorada de leads, melhor qualidade de dados e uma experiência de usuário integrada.
Além disso, ao usar Jotform para Salesforce você terá acesso a uma ampla variedade de recursos e ferramentas úteis, incluindo formas de criar aplicativos e PDFs no-code, coletar assinaturas eletrônicas e uploads de arquivos, gerar relatórios e automatizar seus fluxos de trabalho.
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Como posso integrar o Salesforce ao meu formulário?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Clique em Configurações, acesse a guia Integrações e pesquise por “Salesforce”. Clique no botão Autenticar para vincular sua conta do Salesforce. Caso já tenha vinculado sua conta do Salesforce, sinta-se livre para selecioná-la a partir do menu suspenso.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
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Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
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Como é possível acessar Jotform no Salesforce AppExchange?
Para acessar Jotform Empresas no Salesforce AppExchange, você precisa entrar em contato com o setor de vendas.
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Como posso configurar Jotform Empresas para Salesforce?
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
Você pode então abrir o aplicativo Jotform Empresas clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquisando por Jotform. Faça login em sua conta Jotform e siga as instruções finais para concluir a configuração do aplicativo. Agora você poderá acessar Jotform no Salesforce AppExchange para suprir todas as suas necessidades de criação de formulários.
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Sob quais nuvens Jotform é atendido no AppExchange?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
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Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Sim! Ao adicionar o Preenchimento Dinâmico com Salesforce aos seus formulários, você pode preenchê-los dinamicamente com dados do Salesforce — o que significa que os dados que preenchem automaticamente seus formulários sempre serão as informações mais atualizadas em sua conta Salesforce. Para conectar seus formulários ao Salesforce, acesse a guia Publicar do Criador de Formulários Jotform. Selecione Preenchimentos no menu à esquerda e, em seguida, escolha o Preenchimento com Salesforce. Conclua a configuração da integração para adicionar o Preenchimento Dinâmico aos seus formulários.
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Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
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I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
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How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
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How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.