# Soluções Empresariais para Serviços Financeiros | Jotform Empresas Serviços Financeiros # A forma mais fácil de coletar e gerenciar dados financeiros Jotform Empresas tem a confiança de empresas de serviços financeiros em todo o mundo como uma poderosa plataforma de soluções intuitivas, interconectadas e sem código. Crie formulários rapidamente, analise sua base de clientes, gerencie orçamentos, colete assinaturas eletrônicas e simplifique fluxos de trabalho de ponta a ponta, tudo em um só lugar. [Contatar Representante](https://www.jotform.com/pt/enterprise/contact-sales/?financial-services) ![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1) Jotform Empresas é a escolha de organizações líderes ao redor do mundo. ![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg) ![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg) ![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg) ![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ## Estatísticas **80%** dos consumidores valorizam a experiência do cliente tanto quanto os produtos e serviços de uma organização (Fonte: Salesforce) **90%** de redução de custos pode ser alcançada através da digitalização de processos com uso intensivo de informações (Fonte: McKinsey) **74%** dos funcionários que utilizaram tecnologias de automação afirmaram que estas os ajudaram a executar melhor seu trabalho (Fonte: Gartner) ![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg) ### **Crie formulários mais inteligentes** ![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1) Colete leads facilmente usando formulários seguros e avançados. Desfrute de recursos de lógica condicional e integrações de terceiros para maximizar sua geração de leads, entrada de dados e organização. ### **Gestão de clientes** ![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1) Reforce os pontos de contato com o cliente usando white labeling e automatize as atualizações de mercado com relatórios em tempo real. Use Jotform Tabelas como um CRM interno para armazenar, organizar e rastrear as informações dos clientes. ### **Colete assinaturas eletrônicas** ![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1) Abandone os formulários em papel e migre para o meio digital. Simplifique seu fluxo de trabalho e crie uma experiência sem atritos para seus clientes usando documentos online que podem ser assinados a partir de qualquer dispositivo. ### **Aceite pagamentos online** ![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1) Escolha entre dezenas de integrações a processadores de pagamento, incluindo Square, Stripe e Authorize.net. ### **Faturamento simplificado** ![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1) Extraia dados de contratos para criar faturas personalizadas em nosso Editor de PDFs ou Criador de Formulários. Personalize um dos modelos da nossa biblioteca ou crie seu próprio modelo do zero. ### **Aprovações automatizadas** ![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1) Agilize os serviços e as solicitações dos clientes usando fluxos de aprovação automatizados. Economize tempo processando solicitações de alteração, faturas e muito mais. ### **Segurança aprimorada** ![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1) Oferecemos residência local de dados, integração com SSO, conformidade com PCI DSS Nível I, conexão SSL de 256 bits e formulários criptografados. Soluções de conformidade estão disponíveis para HIPAA, RGPD, CCPA, SOC 2 e muito mais. ### **Controles de nível administrativo** ![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1) Maximize sua transparência e visibilidade usando um Painel do Administrador abrangente para rastrear e gerenciar atividades por toda a sua empresa. Organize seus funcionários usando Jotform Equipes e atribua acesso baseado em funções. ] ## Modelos de Formulários para Serviços Financeiros Precisa de inspiração? Escolha um de nossos modelos prontos e personalize-o usando o criador de formulários sem código com recurso de arrastar e soltar da Jotform. Se sentindo criativo? Nossa plataforma intuitiva permite que qualquer pessoa crie um formulário em minutos. ![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg) **Formulário para Solicitação de Empréstimos** ![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1) ![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg) **Formulário para Solicitação de Serviços** ![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1) ![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1) ![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg) **Formulário para Abertura de Conta** ![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1) ## Deseja compartilhar estes benefícios com sua equipe ou gestor? [Baixar documento de resumo](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2) ## Descubra como as empresas utilizam Jotform Empresas * A interface de usuário simples, combinada com uma ampla gama de recursos bem pensados, nos permitiu atender às necessidades dos nossos clientes de forma rápida, eficiente e eficaz. **David Kinzler** Diretor Executivo One to One Health * Temos várias integrações com Jotform Empresas que dão suporte a processos internos e de clientes finais. **Darren Lee** Arquiteto de Soluções SMS Sterling Administration * Os espaços de trabalho compartilhados do Jotform Equipes eliminam uma enorme carga de manutenção para nós, além de nos proporcionar uma maneira totalmente nova de criar, manter e organizar os formulários e dados de nossos clientes. **Jessica Wessel** Líder de Produtos Grant Street Group * A interface de usuário simples, combinada com uma ampla gama de recursos bem pensados, nos permitiu atender às necessidades dos nossos clientes de forma rápida, eficiente e eficaz. **David Kinzler** Diretor Executivo One to One Health * Temos várias integrações com Jotform Empresas que dão suporte a processos internos e de clientes finais. **Darren Lee** Arquiteto de Soluções SMS Sterling Administration * Os espaços de trabalho compartilhados do Jotform Equipes eliminam uma enorme carga de manutenção para nós, além de nos proporcionar uma maneira totalmente nova de criar, manter e organizar os formulários e dados de nossos clientes. **Jessica Wessel** Líder de Produtos Grant Street Group * A interface de usuário simples, combinada com uma ampla gama de recursos bem pensados, nos permitiu atender às necessidades dos nossos clientes de forma rápida, eficiente e eficaz. **David Kinzler** Diretor Executivo One to One Health