口座開設フォームは、銀行や信用金庫などの金融機関に口座を開設する人が記入するためのオンラインフォームです。連絡先、毎月のお給料、住所などの重要な情報を銀行に提供し、新しい銀行口座を作るために必要なすべての情報を収集することができます。顧客に紙の書類に記入してもらい、それをスキャンしてコンピュータにアップロードする代わりに、この無料のオンライン口座開設フォームのテンプレートを使えば、必要な情報をすばやく収集することができます。不要なペーパーワークを削減し、記録を整理して、顧客の受け入れプロセスを改善することができます。
銀行の効率を最大化するために、この口座開設フォームのテンプレートをニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ドラッグ＆ドロップで情報フィールドを追加したり、添付書類用のファイルアップロードフィールドを追加したり、100種類以上ある便利なアプリケーションと統合して、生産性をさらに高めることができます。また、HubSpotやSalesforceなどのCRMシステムにフォームをリンクして、現在の連絡先データベースに追加することもできます。またこちらのテンプレートをカスタマイズし、無料の口座開設フォームを使って銀行の顧客獲得プロセスをオンライン化すれば、ワークフローを合理化し、時間とコストを節約することができます。
