Genera fatture con Jotform per Salesforce
Per gestire un'azienda di successo, è necessario generare fatture per ottenere registrazioni accurate e pagamenti puntuali. Con Jotform per Salesforce, puoi automatizzare il processo di fatturazione utilizzando modelli PDF di fattura che inviano istantaneamente i dati direttamente al tuo account Salesforce.
Scopri i Modelli di Fattura in Formato PDF
Le fatture garantiscono un pagamento tempestivo e la corretta gestione delle tue finanze. Jotform mette a disposizione più di 50 modelli già pronti, in modo che tu possa selezionare quello più adatto alle tue esigenze.
Salesforce
Integra il tuo account Jotform con Salesforce
Installa Jotform dall'AppExchange o aggiungi la nostra integrazione Salesforce a qualsiasi modulo nel Costruttore di Moduli di Jotform. I dati delle tue risposte si popoleranno automaticamente nel database Salesforce, evitandoti la necessità di passare da una piattaforma all'altra.
Fattura in formato PDF
Personalizza le tue fatture senza sforzo.
Puoi generare automaticamente fatture in formato PDF dalle risposte del modulo d'ordine. Basta creare il modulo d'ordine e attivare le fatture nelle impostazioni, è tutto qui! Il generatore di fatture in formato PDF di Jotform è flessibile, quindi puoi aggiungere il logo della tua azienda, riorganizzare i campi del modulo, scegliere nuovi caratteri e colori e apportare altre modifiche di design in pochi secondi.
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Autoresponder Emails
Crea email di risposta automatica personalizzate.
Porta il tuo processo di fatturazione al livello successivo con le email di risposta automatica personalizzabili di Jotform. Puoi personalizzare il contenuto, riorganizzare i campi e aggiungere copie in formato PDF delle fatture. Tutti i dati saranno trasferiti automaticamente su Salesforce dopo aver configurato l'integrazione, permettendoti di gestire le fatture e costruire un rapporto fluido con i clienti.
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Precompila Moduli
Precompila automaticamente i moduli di feedback con i dati presenti su Salesforce
Want to get feedback from customers about your online ordering and invoicing processes? With Salesforce Dynamic Prefill, you can invite customers, contacts, or leads to fill out feedback forms that are pre-populated with the latest Salesforce data for a seamless user experience.
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Scopri come utilizzare Jotform con Salesforce
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Cosa dicono i nostri utenti di Jotform
Jotform è la soluzione perfetta per creare moduli d'ordine adatti alla mia piccola attività di ristorazione! È facile da usare, flessibile, versatile e consente una personalizzazione straordinaria. L'integrazione con Fogli Google e le conferme via email funzionano in modo impeccabile, inoltre la funzione di reportistica è stata veloce e semplice da configurare. Eccellenza a tutti i livelli!
Alexandra Salomon,
Chef
FAQ
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Cosa sono i modelli di fattura di Salesforce?
Un modello di fattura Salesforce è un template che puoi utilizzare per fatturare i tuoi clienti. Puoi personalizzare e inviare la fattura direttamente da Salesforce. Queste fatture vengono generate automaticamente dal modulo integrato, che invia i dati direttamente al tuo account Salesforce. Jotform offre un elenco di modelli con oltre 50 modelli di fattura in formato PDF tra cui scegliere, in modo da poter personalizzare le tue fatture e inviarle ai clienti in pochi minuti.
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I modelli di fattura di Jotform sono compatibili con Salesforce?
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È possibile personalizzare i modelli per adattarli al proprio brand?
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È possibile inserire dati dinamici nelle fatture, come dettagli del cliente e informazioni specifiche sulla transazione?
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È possibile cambiare la valuta di una fattura?
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Le mie fatture verranno trasferite automaticamente su Salesforce?
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In che formati di file posso scaricare le fatture create con questi modelli?