Gestire le attività contabili in modo efficiente è essenziale per aziende e team finanziari per rimanere organizzati e conformi alle regole. Jotform Boards è un software di gestione delle attività contabili che aiuta commercialisti, ragionieri e professionisti della finanza a monitorare le attività, gestire le scadenze e automatizzare i flussi di lavoro. Che si tratti di preparazione delle dichiarazioni dei redditi, buste paga, audit o servizi di contabilità per i clienti, Jotform Boards garantisce che tutto fili liscio e nulla venga trascurato.
Benefici
Visualizza tutte le attività contabili su una board Kanban drag-and-drop, categorizzale in base allo stato e assegna loro la priorità in base alle scadenze.
Collega moduli finanziari, richieste di dichiarazione dei redditi o approvazioni delle buste paga alle board Jotform per creare automaticamente attività, assicurando che tutti i processi finanziari funzionino senza intoppi.
Assegna task finanziari a specifici contabili o membri del team, stabilisci scadenze e permetti la comunicazione in tempo reale con commenti e condivisione di file.
Mantieni una cronologia dettagliata degli aggiornamenti, delle approvazioni e delle modifiche delle attività, garantendo la trasparenza finanziaria e la conformità agli standard contabili.
Accedi alle attività finanziarie, aggiorna i report dei clienti e gestisci i flussi di lavoro contabili su qualsiasi dispositivo, consentendo ai contabili di lavorare ovunque.
I team che si occupano di contabilità devono destreggiarsi tra molteplici attività, dall'onboarding dei clienti all'elaborazione delle fatture, dalla preparazione delle dichiarazioni dei redditi alla rendicontazione finanziaria. Jotform Boards semplifica questi processi trasformando l'invio di moduli, le interazioni con gli assistenti IA e i trigger del flusso di lavoro in attività da portare a termine.
Trasforma i moduli di acquisizione clienti in attività di raccolta documenti, verifica e configurazione dell'account. Assegna i compiti ai membri del team e monitora i progressi per garantire un processo di onboarding fluido e senza intoppi.
Automatizza il monitoraggio delle fatture collegando i moduli di pagamento alle tue board. Crea attività per l'approvazione delle fatture, il follow-up dei pagamenti e la gestione dei flussi di cassa.
Organizza le attività fiscali come la raccolta dei documenti, i calcoli e le scadenze di presentazione. Utilizza le board per assegnare le responsabilità e garantire il rispetto delle normative fiscali.
Track financial reporting tasks, such as data collection, analysis, and report generation. Use boards to visualize progress and ensure timely report delivery.