FAQ sui Moduli per la Finanza

I moduli cartacei sono disordinati, richiedono tempo e sono difficili da organizzare. Passando dai moduli cartacei ai moduli online, puoi creare un database online organizzato con tutti i dati dei tuoi clienti, facile da accedere per te e il tuo team su qualsiasi dispositivo. I moduli online ti offrono un modo più rapido per raccogliere i dati dai clienti ovunque essi siano, e ti permettono di collaborare con altri. Jotform offre molti potenti strumenti di automazione per aiutarti a risparmiare tempo nella generazione di PDF, nella creazione di flussi di approvazione, nella creazione di report e nello svolgimento di altre azioni cruciali nel tuo flusso di lavoro, così puoi avere più tempo da dedicare dove è più importante.

Jotform offers 10,000+ form templates to choose from, so you’re sure to find something that fits your needs. Whether you’re billing clients, collecting loan applications, gathering signatures for a contract, completing expense reports, or planning budgets, you can do it all with online forms.

Trascina e rilascia gli elementi per ottenere il design del modulo che desideri utilizzando il nostro intuitivo generatore. Senza alcuna conoscenza di programmazione, puoi aggiungere caselle di testo, domande a scelta multipla, firme elettroniche, selettori di date, compilare campi vuoti, menu a discesa, campi di caricamento file, valutazioni a stelle e altro ancora. Se cerchi più opzioni, Jotform offre oltre 300 widget per aiutarti a raccogliere tipi di dati più avanzati ed eseguire altre azioni, come raccogliere dati di geolocalizzazione, eseguire calcoli automaticamente, aggiungere una casella di accettazione dei termini e condizioni, e altro ancora.

To collect electronic signatures through your forms, add the Signature element to your form by dragging and dropping it from the Form Elements menu on the left side of the Form Builder. Alternatively, you can drag and drop an e-signature widget onto your form, like Docusign, Adobe Sign, and more. Visit our user guide to learn more about how to add an e-signature to your form.

SÌ. Con il Generatore di Report Jotform, puoi trasformare i dati dei moduli in report professionali. Visualizzando i tuoi dati, puoi notare informazioni importanti per prendere decisioni migliori per la tua azienda. Puoi quindi condividere report PDF con le parti interessate via e-mail o incorporare un report in tempo reale nel tuo sito Web, che si aggiorna automaticamente a ogni nuovo invio.

Explore 100+ form integrations to sync submission data to your other accounts. Jotform offers integrations with cloud-based storage platforms like Google Drive and Dropbox, email marketing tools like Mailchimp and ActiveCampaign, CRMs like HubSpot and Salesforce, and project management tools like Asana and monday.com. You can also connect your forms with 40+ payment processor integrations like Square, Stripe, PayPal, and Authorize.net to accept online payments — without paying any additional transaction fees to Jotform.

Jotform invia automaticamente e-mail agli utenti che compilano i moduli, confermando i dettagli di invio. Puoi personalizzare questi messaggi nel nostro generatore drag-and-drop. Puoi aggiungere link, immagini e altri elementi utili per creare un'e-mail di conferma con lo stile del tuo brand con tutte le informazioni sui passaggi successivi per proseguire con la compilazione del modulo. Visita la nostra guida per l'utente per ulteriori informazioni su come modificare il modello di email per le email di conferma.

Jotform protegge i dati con una serie di misure di sicurezza avanzate come la conformità PCI, GDPR, CCPA, una connessione SSL a 256 bit, e la possibilità di crittografare i tuoi moduli. Puoi anche passare a un piano Oro per la conformità HIPAA e archiviare i tuoi moduli e dati in un data center locale con Jotform Enterprise.

Certo! Se stai usando Typeform, Google Forms, Formstack, Wufoo, Cognito Forms, o altri tipi di form builder, Jotform offre uno strumento per l'importazione di moduli, che ti permette di migrare i tuoi moduli esistenti e i dati verso il tuo nuovo account Jotform.

Sì. Il PDF Editor Jotform ti permette di trasformare automaticamente ogni risposta ai tuoi moduli di ordine, richiesta di preventivo, o richiesta di informazioni, in una fattura in PDF. Se ricevi pagamenti online tramite il tuo modulo, puoi generare fatture per ogni acquisto, usando lo stesso metodo. Visita la nostra guida per scoprire di più su come generare una fattura per un modulo di pagamento.

Con il PDF Editor Jotform, puoi convertire automaticamente ogni modulo inviato in un documento PDF. Puoi quindi inviare PDF ai clienti manualmente tramite e-mail o impostare un'e-mail di risposta automatica che invii i PDF ai clienti non appena compilano il modulo.

Il nostro team di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è qui per aiutarti! Contatta il supporto Jotform con una breve descrizione del problema e un membro del nostro team ti risponderà tempestivamente.

Con Jotform, puoi creare moduli per il settore finanziario compatibili con la normativa HIPAA. Richiedi un accordo di società in affari (BAA) firmato per iniziare a raccogliere dati sanitari sensibili in linea con i requisiti HIPAA. Scopri di più sui moduli online compatibili con HIPAA.